话说哨探禀岳飞道：“小的探得伪齐大将闻达现今统领兵马在何家寨，设立镇汝军，聚集粮草，屯驻重兵，欲图谋唐州、邓州，窥伺空隙也。”岳飞立时发下令箭，命手下大将牛皋、王贵、董先三员，点起精壮军兵一万，即刻拔营前往何家寨，攻破那镇汝军，焚毁其积聚粮草。将令方下，只见岳飞身旁一人闪出，乃是公子岳云，拱手道：“父帅在上，孩儿不才，愿随同牛皋叔父前去走一遭，杀敌报国，建立功劳。”岳飞摇头道：“我儿不知深浅，伪齐军马精悍，便是张俊尚且不敢轻易接战，你小小年纪，如何去得？”岳云心中不服，复又高声请命道：“父亲此言差矣！孩儿日后还要追随父亲鞍前马后，恢复中原万里山河，直捣黄龙，方显男儿志向。量此镇汝军小小敌寇，若今日不能战胜，将来面对金国虎狼之师，更有何大用？岂不折了父亲威名！”岳飞见其意甚坚，略一沉吟，便道：“你既执意要去，也罢。只是需试你本事。你可披挂好，在校场中拉开神臂弓，连发三箭，箭箭俱要穿透靶心。若能如此，方准你随军出征。若有一箭不准，定按军法，先责打你一百军棍，以为众人效尤。”岳云心中欢喜，欣然领命，取过那神臂弓在手，顶盔贯甲，披挂整齐，牵过坐骑，翻身上鞍，奔向校场。
岳云到了场上，催马疾驰开弓，却不料此马乃是近日官家所赐，从未经过战阵，更不曾与岳云习练，失了蹄脚，竟将岳云掀翻在地。岳飞大怒，喝令左右亲兵：“速将这不知轻重的孽障拿下！”亲兵得令，一拥而上，将岳云带到元帅面前。岳飞斥道：“今日无事，只在校场试你骑射本领，尚且如此狼狈失手，跌落下马。倘若他日临阵交锋，前有强敌，后有大军，你这般模样，如何能约束士卒，驾驭三军，号令部众？岂不误了军机大事！”言罢，怒气不息，便喝令两旁军健：“将他推出去，重责一百军棍！”众将齐齐跪倒，为首张宪道：“元帅息雷霆之怒！小将军今日坠马，实因那官赐坐骑乃是生口，未曾与主人朝夕习练，性野难驯，骤然驱驰，失了蹄脚。并非小将军才力不足！万望元帅明察，暂且恕过小将军罪责，容他随后戴罪出征，伺候阵前将功赎罪！”岳飞见众将情面难却，指着岳云厉声道：“今日若非看在众位将军面之上，定要将你这不知进退的东西严惩不贷！你速速下去，就与牛皋一同往镇汝军破敌！此番前去，若不能捣毁贼巢，斩杀贼将，再无功而返，你也不必活着回来见我！军中无戏言！”岳云虽受叱责，心下稍安，急忙拜谢道：“多谢父帅不责之恩！孩儿遵命，定当奋力向前，不敢有负严命！”又转向众将团团一揖：“谢过列位叔伯将军求情之德！”随即起身，与牛皋等将一同退出大帐，点兵往镇汝军进发不提。此正是岳元帅深谋远虑，以此事警戒岳云也，唯恐岳云少年勇锐，随军日久，立功渐多，不免生出骄矜意气，倚仗乃父威名权势，不将诸大将放在眼内，难以和睦同心，故此预先借机施威，以军法禁约其心，挫其锋芒也。
牛皋等四位大将统领兵马前行至何家寨，刚扎下营寨，忽地一阵南风刮起，那军中旗幡被风一吹，纷纷指向北方。岳云走进军中，见牛皋立于帐前观看风势，便上前拱手道：“将军在上，今日此风来得蹊跷，莫非上天垂怜我等，特意赐下这般时机，助我等成就功业乎？”牛皋转身点头，问道：“公子所言有理，愿闻公子妙策。”岳云随即蹲身于地，用手指在沙土上画了一幅阵图，细细说道：“将军请看，眼下敌众我寡，我军若在平川之地交锋，必陷不利。只可倚靠山势，背靠沼泽布阵。敌军见我初到，尚不知我军虚实底细，可于山林间多设置岳家军旗号，设为疑兵之计，混淆敌目。而后则遣奇兵从两侧夹击，如此必获全胜。末将愚见，愿主将深思筹谋之。”牛皋听罢，拍手大笑，高声赞道：“公子此策，正合我意！”当下牛皋传令军士，即于平川山谷之内遍插岳家军旗号。头一队兵马归前锋，命王贵统领，所用之法，乃使一人骑一匹马，手中牵引另外两马，每匹空马上捆绑草人，给草人披挂盔甲，脊背上插着旗号，远远望去，如兵马林立。第二队兵马归后队，命董先统领，所用之法，乃使牛骡驾车，每辆车由二人驱使，车上竖立旌旗迎风招展，车后拴结许多树木枝梢，顺风而行，车马过处，推起漫天尘土，敌军远远观之，难辨真假。二将领命而去，牛皋与岳云一同点起精骑，准备出战。那边伪齐军哨探得知宋军来到，急报闻达，伪齐兵马依山列阵，严阵以待。
伪齐大将闻达提刀出马，立于阵前观望，正看宋军动静，忽见宋兵阵中拥出一少年将军，乃岳元帅长子岳云是也。岳云两手各执银锤，策马向前，直逼伪齐军前。岳云昂首大骂道：“汝等逆天贼奴，昔日朝廷委任汝军职职位，恩德深重，何乃背弃君王，投靠贼寇，今日反来侵夺父母之邦土地？若肯改邪归正，朝廷仁德，或可复汝前职。倘若执迷不悟，定教汝等丧命于今日阵前。”闻达闻此言语，一时语塞，不能答对，正欲举刀出战，旁侧偏将刘复雄骤马而出，对闻达道：“主将勿忧，稍歇片刻，看我擒此小儿献功！”刘复雄挺枪策马，直取岳云。两马相交，战不三合，刘复雄遮拦不住大锤，拨回马头，望本阵便走。岳云拍马追赶，喝道：“贼奴休逃！”闻达在高处望见刘复雄输了，心中惊慌，遂骤坐下马，舞手中钢刀来迎岳云。三骑马就在阵上盘旋厮杀，岳云独战二将，精神倍加，斗不到二十合。岳云杀得性起，绰起大锤，望刘复雄脑后横过，锤风如电光一闪，刘复雄头落尸倒，坠于马下。闻达见折了刘复雄，面如土色，拨马便走，对左右道：“速退，此人勇猛，不可敌也！”牛皋在阵后望见，纵兵掩杀，伪齐兵大乱，部众纷纷溃败，杀奔镇汝军方向而来。牛皋喝道：“众军随我冲杀，莫放走一贼！”正乱间，伪齐兵遥见山林中鼓声大振，旗帜遮天蔽日，俱着岳家军字号。王贵领兵从林左杀出，董先领兵从林右杀出，伪齐兵惊叫道：“岳爷爷大军到矣！”各奔走不迭，自相蹂踏践踏，死者横尸蔽野，血染荒原。牛皋勒马笑道：“公子妙计，果建奇功！”岳云收锤道：“全赖众将之力。”
闻达引着败残人马，仓皇逃往东山隘口，欲接应刘麟救兵。岳云、牛皋二人统领精骑，纵兵乘势追袭，蹄声如雷震野。闻达奔上五里山路，喘息未定，忽闻山后鼓声大震，山林间杀声四起。只见一彪军马如潮涌出，阻住去路。当先一员大将金甲红袍，正是宣抚使张俊也。张俊横刀立马，厉声叫道：“逆贼闻达！尔等背国投敌，侵掠疆土，今日欲走何处！”言罢舞刀跃马，直取闻达。闻达连日厮杀，战力已乏，又见张俊兵威凛凛，心胆俱裂，哪敢交战？急拨马头望北而遁。其副将薛亨见状，勉强提刀出阵，对张俊喝道：“勿伤我主！”挺刀来迎张俊。两马相交，斗不十合，牛皋、岳云追兵已至，岳云勒马喝道：“贼将授首！”薛亨见前后皆是宋军，惊慌失措，拨马欲走。牛皋拍马赶上，怒叱道：“无名小卒，安敢逞强！”手中锏如电光劈落，正中薛亨背脊，薛亨应声坠马，被牛皋手下军士一拥而上，生擒活缚。原来张俊早探知岳飞提兵东下征讨伪齐，暗遣哨骑侦得闻达溃逃路径，遂先领本部军马埋伏东山密林间，专候截击伪齐败军归路。岳云整甲下马，入军中相见，张俊笑道：“小将军双锤破敌，阵斩伪将，此功不小！本帅当具表奏闻朝廷，为将军请功。”岳云叉手躬身道：“宣抚使此言折煞末将！今日破贼，全仗宣抚神机妙算，伏兵截断贼寇生路。末将不过效犬马之劳，何功之有？”二人叙礼毕，岳云即辞张俊，整顿兵马回营。张俊亦收兵拔寨，领本部军马径回宣抚司不提。那边闻达单骑北遁，残兵星散，镇汝军遂平。
牛皋既破镇汝军，遂与众将分略四方地面，自与岳云引领精兵继续东进，直扑颖昌府城下。那城中守将闻得岳家军至，肝胆皆颤，未敢交锋，弃城而遁，牛皋兵不血刃，不日而下颖昌。岳云按辔入城，顾谓牛皋道：“今既得此城，当速取蔡州，断贼粮道！”牛皋道：“公子远见，正合我心。”即日整军南下，疾趋蔡州。伪齐守军未曾提防，宋军骤至，纵火焚毁金军屯积粮草器械，火光三日不绝。岳云禀牛皋道：“粮廪俱成焦土，贼寇今岁必饥！”牛皋大笑，传令全师而还。那边厢王贵、董先率一军出邓州之境，星夜兼程攻虢州卢氏县。守军猝不及防，城门顷刻告破。王贵登城鸣锣，命军士清点府库，竟缴获粟米十五万石，堆积如山。董先抚掌道：“此天助岳元帅也！”急遣快马飞报大营。岳飞在中军闻捷报，拍案大喜道：“将士用命，中原可复矣！”即召张宪、何元庆、余化龙三将听令：“尔等分兵三路，张宪取虢略，何元庆取朱阳，余化龙取栾川，得手后勿延时刻，火速西进，务要全取商州！”三将领命，各引铁骑如风卷残云，连克三县，复挥师西指，商州全境遂归宋土。原来商、虢两州地属陕西路，实为天下咽喉。其地北扼黄河津渡，东窥洛阳宫阙，西叩关中门户，乃兵家必争之险。岳飞得此二州，恰似精钢宝刀，将伪齐辖境生生劈作两片。王佐于地图前指画道：“有此根基，长驱可入三川，兵锋所向，五路俱震矣！”
岳飞颔首，复唤杨再兴近前：“予你三千精骑，自卢氏直捣长水。若遇伪齐军，当以雷霆击之！”杨再兴抱拳道：“末将定叫贼寇片甲不存！”杨再兴引兵疾驰，至业阳地面，果遇伪齐统制孙良、满在领五千兵马阻路。两军对阵，杨再兴横枪喝道：“无名鼠辈，敢挡天兵！”孙良大怒，挺刀来战，只一合，杨再兴枪挑孙良于马下，满在落荒而逃，伪齐军大溃。宋军追杀二十里，斩首千余。残兵奔至孙洪涧，遇伪齐顺州安抚使张熊率万人列阵，张熊见败兵狼狈，讥道：“尔等无用，且看本帅破敌！”话音未落，宋军已如潮涌至，杨再兴单骑突阵，伪军阵脚大乱，战至日暮，张熊万人尽溃，被俘者塞道。此两战斩俘数千级，杨再兴乘胜夺长水城，获粮二万石，复克永宁，顺州全境遂复。此时宋军距西京洛阳仅百里，河洛百姓争颂岳家军威名。宋廷闻报，即敕命邵隆为商州知州。邵隆赴任之日，见城垣残破，乃亲率军民披荆棘，修衙署，立官府于瓦砾之间。又张榜安民，招徕离散，流民扶老携幼归者不绝于道。邵隆于城头劝慰父老，百姓皆感泣下拜。时人赞曰：“岳帅开疆于外，邵牧安民于内，真国家柱石也！”
话说伪齐刘麟屯兵濠州，得知李成在藕塘败于杨沂中之手，闻达在镇汝军被岳飞父子击溃，对左右诸将道：“两路俱丧，大事难保矣！”即传令三军连夜拔寨遁去。刘麟引军过庐州地界，杨沂中早侦知其行踪，对刘光世道：“刘麟鼠辈遁逃，我等可率铁骑乘势追袭。”刘光世命部将王德引军而出，刘麟兵马正渡河，王德铁骑突至，伪齐军大乱。刘麟急呼：“速退！”士卒自相践踏，丧折殆尽。杨沂中随后追至寿春城下，见刘麟远遁，方勒马对王德道：“穷寇勿追，今日得胜而还。”遂收兵回营。孔彦舟围光州，忽哨骑飞报：“岳飞引大军东下，已破蔡州！”孔彦舟惊惶，对帐下军士道：“岳飞兵锋锐不可当，解围退走为上。”即传令撤围。光州守将王莘见贼退，喜道：“岳帅威名，贼闻风遁矣！”牛皋、王贵、杨再兴等得胜归营，人马齐整。众将入帐参见岳飞，岳飞颔首道：“尔等血战有功，当录名簿上。”惟岳云侍立一旁，岳飞独隐其功，不录一字，遣快马报捷行在。军吏密问牛皋：“公子阵前斩将，何故不赏？”牛皋叹道：“元帅廉正，恐人议私。”枢密使张浚闻岳飞捷报，暗遣细作探察，细作回报：“近日破贼，皆岳云首功。”张浚抚案对其僚属道：“岳飞数年征战，复建康，讨曹成，平杨幺，其子岳云之功实居第一。今其父隐而不纪，廉则廉矣，似未得其公也。”即召书吏缮写表章，表曰：“岳飞数年之间，复建康，讨曹成，平杨幺，其子岳云之功，实居第一，皆被其父隐而不录，实非朝廷大公至正激劝人臣之道。伏乞圣明，特赐加恩宠异，庶使边疆将士能奋励建功以自责效。”高宗皇帝览表大悦，召廷臣道：“朕素知岳飞父子忠勇，近日捷音频传，正当以优礼遇之。”即差内侍赍诰敕往鄂州，升岳云为左武大夫忠州防御使。诏书至营，岳飞拒不受命，对内侍道：“犬子年幼，岂敢膺此显职？”即缮写辞表，凡三次上奏，言辞恳切。朝廷旨意再三不准，一使者传谕道：“圣意已决，将军勿辞。”岳飞无奈，只得跪拜受命，对岳云道：“汝当勉力报国，勿负天恩。”岳云道：“儿谨遵父命。”
话说金国四太子兀术统领大军屯扎黎阳，一日得报刘豫三路兵马俱为宋军所破，又闻岳飞提胜兵东下，兀术大惊失色，对帐下诸将道：“岳飞此来，大事不妙！”即差一名细作往岳家军营前打探消息。那细作潜行至宋营，却被巡逻军士擒拿，捆绑押入中军大帐来见岳飞。岳飞早知其为奸细，乃故技重施，佯作怒容，指其喝道：“这不是王横吗？我差你干事去，缘何被我军捉来？”细作恐性命不保，即诈认道：“小人正是王横，误被弟兄们误捉。”左右军士面面相觑，岳飞喝令：“尔等退下！”帐中只余二人。岳飞引细作近前，低声道：“我前日遣你送蜡书至齐国刘豫处，约定诱引四太子人马来，使两下合兵共击之。你去了便无音信，我复遣人会知齐主，亦不见书下落。原来是你作事不密，罪该万死！今再遣你至齐国问举兵日期，若再败事，便以死谢罪。”细作诺诺连声道：“小人再不敢误事。”岳飞即取笔墨写书一封，纳于蜡丸之中，唤军医取刀来，将那细作腿上剖开一缝，以蜡丸填入其内，复以金枪药涂抹创口，外用绵帛缚定。岳飞又赏银数两，叮咛道：“此番若成，待杀了兀术，与齐主成得大事，我当奏保你富贵。”细作忍痛拜谢而去。细作踉跄奔回黎阳，入见兀术。兀术见其腿上裹伤，惊问道：“怎么又是封在腿中？这岳飞何其狠毒！”急召医士取出蜡书递上。兀术展书一读，神色骤变，自语道：“又是岳飞联络刘豫之书！当年未信，留他一命，今日复有此信，恐非虚言。”其时军师哈迷蚩不在帐中，兀术独坐踌躇，忽唤亲兵道：“速传令拔寨，军中恐有变故！”当夜领兵北遁。兀术归至金国，将岳飞与刘豫约书呈奏金熙宗。金熙宗览之大怒，遣使至东京诘问刘豫道：“尔用兵无功，又通敌谋叛，该当何罪？”刘豫惶恐伏地，进表请罪道：“臣万死难辞其咎！”自是金熙宗心怀芥蒂，始有废黜刘豫之意。
高宗因伪齐三路大兵已退，兀术复归本国，乃敕令速写御书，遣使飞马往送岳飞军中，御书道：“敕岳飞：尔人马东下可止，且调养眼目之疾。”医官近前敷药，岳飞问使臣：“陛下可嘱中原事？”使臣摇头不答。岳飞人马已到九江，即命书吏写疏，岳飞对诸将道：“今当上疏请征剿伪齐，复取中原。”岳飞疏进至临安，高宗览疏未决，秦桧入宫道：“陛下若允岳飞，恐惹金人怒，江南危矣。”高宗颔首，复敕写第二道御书，遣快马飞递。黄门官捧诏至九江宣曰：“敕岳飞：卿目疾少愈，即提兵东下。委身徇国，竭节事君，于卿见之，良用嘉叹。今淮西既定，别无他警，卿更不须进发，且回军鄂州屯驻。故兹亲诏，卿宜知悉。”岳飞接诏书读罢，叹道：“今日不乘此机缘取复中原，何时能雪君父之仇而安靖天下耶！”牛皋道：“奸臣误国至此！”众将各自叹息。张俊、刘光世等闻之，张俊遣书吏持公文至，公文言：“粮道艰难，各军宜守疆界，毋得轻进。”刘光世亦差军校传话：“四太子虽退，金兵尚强，元帅慎行。”岳飞掷于地道：“二公但知阻挠，不知雪耻！”左右将士面面相觑，岳飞忽道：“我有曲高和寡、知音难遇之叹。”岳飞心灰意冷，乃上表乞终母服，高宗问秦桧：“岳飞欲弃朕乎？”秦桧道：“此乃负气，不当允。”朝廷遂降敕不允其请。岳飞读敕泣下，当夜三更，岳飞甲胄未卸，绕阶独行，仰望月色，忽命取笔墨，题《小重山》词于壁云。词曰：
昨夜寒蛩不住鸣，惊回千里梦，已三更。起来独自绕阶行，人悄悄，帘外月笼明。白首为功名，旧山松竹老，阻归程。欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听。题毕，墨迹淋漓，帐中烛火摇曳。