此段历史发生在公元1572年至1600年，主要讲述万历执政前中期的历史时期，万历初期，有张居正等大臣扶持，积极改革，有了万历中兴的态势。但张居正一死，万历开始有点怠政，导致下面的人横征暴敛，脱裤亏空、开始衰退。历史学家一般将1586年定为万历怠政的开始，但期间万历还是干了三大征（宁夏之役?、?朝鲜之役?和?播州之役）的大事。其后才是真正的没有任何作为，因此可以将1600年定为其真正的怠政之年。
这个时期，世界历史上，1578年，西班牙对菲律宾南部穆斯林发动了摩洛战争。1580年，西班牙攻陷里斯本，葡萄牙及其海外领地落入西班牙国王腓力二世手中。1582日本封建领主丰臣秀吉当政，并于1590年统一日本，1598年去世。1588年，西班牙无敌舰队远征英国失败。1598年，日本江户幕府创建者德川家康开始当政。1600年，欧洲开始了一场反封建，反教会的思想文化运动，是欧洲继文艺复兴后的又一次伟大的思想解放运动。同年，日本德川家康与丰臣氏的关原之战。同年，英国东印度公司成立，导致第一次鸦片战争爆发、我国进入屈辱的近代史的臭名昭着的东印度公司早在1600年的大明朝就成立了。
13岁的张居正就有诗道：绿遍潇湘外，疏林玉露寒。凤毛丛劲节，直上尽头竿。借竹明志，也正如其诗，往后的张居正稳步直上，为明朝带来革新，名震天下。
话说隆庆皇帝驾崩后，万历皇帝即位，宫里有个太监叫冯保，那可是红人儿，手握大权。张居正呢，聪明得很，一看这形势，赶紧跟冯保套近乎，俩人成了铁哥们儿，张居正这位置就算是坐稳了。
那时候的首辅高拱，本想把冯保给踢出局，结果没成想，自己被冯保给反踢出去了。没多久，另一位首辅高仪也因病去世，这下好了，张居正摇身一变，成了首辅大人，那可是风光无限好啊！
有一天，皇上早早起床，走出乾清宫，嘿，碰见个没长胡子的男人，穿着太监的衣服，袖子里还藏着把刀，慌慌张张的，皇上身边的人立马就把他给逮住了。冯保一看，赶紧审问。这人倒也不含糊，说：“我是南方的士兵，叫王大臣，是戚继光将军派我来的。”张居正一听，悄悄跟冯保说：“咱可以利用这家伙，把高拱给除了。”于是，他就教王大臣怎么说：“是高拱让我来的，说只要我动手，他就能保我没事。”这话一出，群臣们都气坏了。
到了审讯那天，天气也作怪，大风雾霾，天黑压压的，还下起了冰雹。审着审着，王大臣受不了这折磨了。冯保就问：“到底谁指使你的？”大臣说：“你让我说是高拱指使的。”冯保一听，吓坏了，赶紧把审讯给停了。后来，王大臣不知道被谁下了毒，哑巴了，说不出话，最后就被斩首了。这事儿一出，张居正的威望那是直线上升啊！
张居正虽然跟冯保关系铁，但他这人深沉，有智谋，还不太贪财，关键是能帮着皇上干正事。他让皇上天天听讲座，还给皇上推荐了好多书，像《帝鉴图说》、《讲章》、《宝训》、《实录》这些，都是为了让皇上成为明君。他赏罚分明，会用人，还救济灾民，减免欠税，干啥都挺合适。他还灭了岭东的贼人兰一清，两浙那边兵民作乱，他派张佳允去，没声没响地就把事儿给平了。治河他用潘季驯，治兵他用李成梁、戚继光这些能人，国家那是治理得井井有条。可就算这样，还有人说他专权，像刘台这些人就老弹劾他。
张居正老爸去世，他本想回家守孝，皇上还特意下诏书挽留他。结果呢，吴中行、赵用贤这些人，还是联名弹劾他，说他为了官位连亲爹都不顾了。张居正火了，皇上也火了，把这些人都给打了板子，贬了官。张居正在家守孝，但阁里的事儿他还是管着，让手下人拿着奏折去请示，他就在家批示。皇上给他的诏书里，一会儿叫他元辅，一会儿叫他太师，一会儿又叫他先生，那话说得，比亲爹还亲。
后来，皇上成年加冠，还立了王氏为皇后。张居正死后，皇上那是悲痛欲绝，连朝都不上了，还派了司礼太监张诚去给他办丧事，赏赐的财物那叫一个丰厚。两宫太后和皇后也都给了不少金子银子。给他祭了十六坛，还赠了他上柱国的称号，谥号文忠。可没多久，冯保也被贬到南京去了，为啥呢？因为他老管着内侍们，不让他们插手朝政，内侍们都恨他；再加上他老给皇上提意见，皇上也不待见他，所以就被贬了。
那时候潞王结婚，珠宝没备齐，太后就跟皇上说了。皇上说：“这事儿好办，那些大臣们为了巴结张居正和冯保，啥好东西都往他们家送。”于是御史羊可立就开始追究张居正的罪责。这一追究，那些攻击他的人就跟打了鸡血似的，停不下来。最后皇上下了诏书，剥夺了张居正的封诰和谥号，还抄了他的家。虽然他家里钱不多，但牵连的人可不少，荆州那边都乱套了。他大儿子张敬修受不了刑，上吊自杀了。他弟弟张居易，二儿子张嗣修，还有张顺、张书这些人，都被发配到偏远地方充军去了。刑部尚书潘季驯上书说：“张居正的家产已经抄没了，国法也执行了，大家的怒气也消了。但他八十岁的老妈没人管，子孙死的死，逃的逃，这也太狠了点儿。”皇上听了，心里也有点儿不是滋味儿，就下诏让有关部门照顾照顾他们。从那以后，大臣们都不敢实心实意地干事儿了。后来申时行、王锡爵入了阁，天下也还算太平。等到张位掌权，那些奸臣史锦、王君锡这些人又开始闹着要开矿了。
话说那明朝万历二十四年冬天，张位这哥们儿突发奇想，觉得咱们国家的地大物博，有很多自然资源可以利用，能增加国库收入，还不会对老百姓造成什么负担。于是，他就开始张罗着派人去各地开矿。这一开矿不要紧，全国各地那是忙得热火朝天。
他派了太监张忠去山西，曹金去两浙，赵钦去陕西，鲁坤去河南，一时间，各地的内官那是四出开矿，忙得不可开交。这些太监们一到地方，就开始把当地的富户编成了矿头，让他们负责挖矿。可实际上呢，那些地方根本就没有银矿，太监们就硬逼着老百姓交银子来代替税，不交就抄家。这还不算完，他们还派内监去四川、贵州、湖广这些地方采木头，又到处开皇店，收税收得那叫一个狠。
在广州，他们还派内监去采珠，顺便还管起了市舶司的事务。福建那边也设了个市舶司，云南那边还得采大理石。这些太监们四处肆虐，老百姓那是苦不堪言。
这不，临清那边就发生了民变，老百姓们把税使马堂打了个半死。还有那个税监陈奉，他在武昌逼老百姓交黄金，连妇女都不放过，还把钟祥的知县邹尧弼给抓了起来。这事儿一传出来，那可是震惊四方啊！武昌的老百姓也反了，把陈奉给赶跑了。陈奉躲在楚王府里，老百姓们可不含糊，把他的六个随从给扔进了江里。朝廷知道后，只是把当地的知府、知县给贬为了平民。
还有浙江那边，太监孙隆去收税，结果把老百姓给惹毛了，饥民们起义，把他的手下七个官员给杀了。这事儿闹得可不小，但抓到的那个领头叫葛成的，他自己认了，没牵扯到其他人，最后还是被判了死刑。
云南那边更惨，矿务太监杨荣那是横行霸道，打死了几千人。有个指挥叫樊高明的，也被他打得半死。后来指挥贺世勋、韩光大实在是看不下去了，带着大家把杨荣给杀了，把他的衙门也给烧了。这事儿传到皇上耳朵里，皇上气得连饭都不吃了，说：“杨荣死了就死了，可咱们国家的法纪怎么败坏到这种地步了！”于是，贺世勋被判了死刑，韩光大被发配边疆。
那时候，朝里的大臣们也是纷纷上书，说这些矿使的害处。可皇上呢，愣是一句没听进去。凤阳巡抚李三才也上书说：“这矿税一多，老百姓都没活路了，到处都是太监，还带着一群无赖亡命之徒，沿途挖坟掘墓，奸淫妇女，侮辱官员，虐待百姓。皇上您心里能踏实吗？”可皇上呢，还是不理不睬。
那时候，朝鲜国（就是以前的高丽国）和辽东接壤，地方大得很，也富裕，文明程度还挺高。可那时候的国王李日公，是个酒鬼，而日本那边呢，有个叫平秀吉（也就是丰臣秀吉，其因为对明朝自称为平氏，所以明朝称其为平秀吉）的，他是个奴隶出身，后来篡位当了首领，占了日本六十六州。
平秀吉一看朝鲜防备松懈，就趁机打了过去，把朝鲜给攻陷了。李日公没办法，只好跑到辽东来求救。皇上看他一直挺老实，也按时进贡，就派了总兵祖承训带着兵渡过鸭绿江去救援。结果打了败仗。皇上又派了宋应昌当经略，李如松当大将，再去救援。这次虽然在平壤打败了平秀吉，但明军也损失惨重。
正好这时候，平秀吉派使者来请求朝贡，大家一看，都觉得这是个喘息的机会，于是就撤兵回来了。朝廷派了李宗城当正使，杨方亨当副使，去封平秀吉为王。这李宗城啊，一路上那是到处要钱，到了对马岛，太守义智还给他送美女，他倒是挺享受。可他还不满足，听说义智的老婆漂亮，还想打她的主意。义智一听，火了，就骗他说倭将有变。李宗城一听，吓得扔下国书就跑了。这事儿传到朝廷，李宗城就被下了狱，改成了杨方亨当正使，沈惟敬当副使。
结果这平秀吉又攻陷了朝鲜，皇上又派了邢玠当经略，杨镐当经理，麻贵、刘綎当将军去讨伐。这一打就是三年，平秀吉死了，倭寇们才陆续逃回日本。麻贵、刘綎他们分道追击，打了胜仗，还抓了几个倭寇的头头。到了万历二十六年，南海这才算平定了。
话说那明朝万历二十七年，四川播州宣慰司有个叫杨应龙的家伙，这家伙是北宋名将杨业的后代，可他一点也没继承祖先的英勇和正直，反而干起了拦路抢劫、欺压百姓的勾当。他还设关据险，让苗族人干些伤风败俗的事儿，比如让儿子跟老爹的媳妇乱搞，让丈夫看着老婆跟别人乱来，甚至让女人裸体躺着，用箭射她们的阴部，以此为乐。更残忍的是，他还把烧红的蛇塞进女人的身体里，听她们惨叫蹦跳，直到人蛇都死掉。这事儿蜀地的官员们哪能忍，赶紧上报给了皇上，皇上大怒，派将军刘綎去讨伐他。
刘綎将军那是相当厉害，带着将士们分头并进，杨应龙的儿子杨朝栋带着几万苗族兵马来迎战，结果被官军两面夹击，打得大败，只能退守到险关。刘綎将军可不含糊，他找了一条小路，爬山越岭，直接攻进了娄山关，营地的火光把天都照亮了。杨应龙一看大势已去，吓得带着两个爱妾全家上吊自杀了。官军抓住了他的老婆孩子，献给了皇上，皇上就把播州这块地方改成了遵义、平越两个府。
那时候，还有个姚安知府叫李贽，这家伙跑到麻城去住，整天宣扬什么“大道不分男女”，还写了本《观音问》，引诱士人的妻女加入他的教派。他用邪术迷惑人，说什么进房间传道，其实就是白天行淫。朝廷知道了，下令逮捕他，结果他自杀了。
还有凤阳人刘天叙，这家伙更是个骗子，带着个小佛像到处跑，说自己有法术，能指天天开，画地地陷，还能算出人前三世的事儿。他骗了好多愚昧的妇女当徒弟，还专挑漂亮的年轻女子，说是传道，其实就是带着她们去行淫。他聚了一万多人，还想谋反，占城称帝。结果被官府给抓了，朝廷下令，为首的凌迟处死，从犯斩首。
那时候的朝廷啊，也是乌烟瘴气。申时行当宰相的时候，性格宽厚，被贬的人很快就能被提拔回来。可后来沈一贯当了宰相，他觉得自己有才，谁也不放在眼里。文选司郎中顾宪成因为说话太直被贬了，回到东林书院讲学，那地方是杨时以前的书院。孙丕扬、邹元标、赵南星这些人，都以正直自居，经常跟政府对着干，大家都支持他们。顾宪成讲学，天下人都去听，他还跟淮抚李三才结成了党羽，互相排挤，这一斗就是五十年。
皇上晚年的时候，因为脚有毛病，整天躲在深宫里，就宠着郑贵妃，国家大事都不管。那些大臣们就在外面遥控朝政，号称东林党。沈一贯呢，他手握大权，想赢过所有人。附和他的人，科道官里也有不少，号称浙党。后来啊，两党的奏疏都留在宫里，皇上也不批示，只要言官弹劾的人，不等皇上旨意，就直接罢免了。这样一来，台省（御史台和吏部）的权力就越大，形成了齐、楚、浙三方鼎立的局面。大臣们结党互攻，奏章满天飞，皇上都不理，连告老还乡的表章也不批。大臣们不等命令，就自己走了。各部的官员空缺，都不补人，镇抚司缺了理刑官，好久没人审案了。囚犯们被关着，死了上百人，家属们聚集在长安门大哭。宰相们不管好坏是非，都被言官弹劾，于是大家就开始模棱两可，不表态。群臣都只想着自己的私利，不再为国家着想，南北科道互相攻击，乱得像吵架一样。
最后啊，户部库里的银子，只剩下八万两了，国家大事都乱套了，天下眼看就要亡了。