“齿轮与温泉之岛”斯佩特，正如其名，呈现出一种奇特的二元风貌。岛屿的一半是繁忙、充满金属撞击声和蒸汽轰鸣的工业城镇——齿轮镇；另一半则是宁静祥和、被氤氲热气笼罩、遍布天然温泉池和精致旅馆的温泉乡。两种截然不同的氛围被一条宽阔的、流淌着温泉水的人工运河隔开，却又和谐共存。
抵达与休整
千里阳光号停靠在齿轮镇专为外来海贼船（只要守规矩）准备的公共船坞。一下船，弗兰奇就被眼前各种复杂的齿轮传动装置、蒸汽动力机械和半成品的机器人零件吸引了全部注意力，立刻喊着“SUpER~！”，像孩子进了糖果店一样冲进了镇里，估计不花光一部分财宝是不会回来了。
娜美则带着乔巴和乌索普去采购补给，特别是食物、药品和乌索普需要的特殊材料。乔巴对本地一种据说有强效恢复作用的温泉矿物很感兴趣。
山治直奔温泉乡，目标是收集特色食材和“考察”温泉料理，当然，顺便收集美丽女士们的情报（被娜美一拳捶在头上警告不许惹事）。索隆表示对温泉没兴趣，留在船上锻炼，或者去镇上的酒馆打听情报（大概率迷路）。
罗宾想去镇上的图书馆和旧书店看看，也许能找到关于古代机械或本地历史的冷门记载。甚平负责看守船只和协调联络。布鲁克则想找个地方开一场小型音乐会，顺便宣传一下“灵魂之王”的新作（如果有的话）。
路飞……路飞的目标最简单明确——吃遍岛上的美食，然后泡遍所有看起来有趣的温泉！
“那么，两天后在这里集合！” 娜美宣布，“不准惹麻烦！不准暴露身份太多！低调！”
当然，这个要求对某些人来说，形同虚设。
温泉乡的偶遇与神秘的机械师
路飞很快在温泉乡最有名的“大涌汤”温泉池边，发现了一家挂着“巨釜料理”招牌的奇特餐馆。所谓的料理，就是利用温泉本身的温度和蒸汽，在巨大的石釜中烹煮各种海鲜和山珍。路飞立刻被吸引，大吃特吃起来。
与此同时，罗宾在齿轮镇一家老旧的“发条与羊皮纸”书店里，有了意外发现。她在故纸堆中找到了一本残破的手稿，作者是一位自称参与了部分“古代王国遗产”研究的匿名机械师。手稿中提到，斯佩特岛的地下深处，可能埋藏着一个与古代王国“能源核心”技术相关的实验性遗迹，其启动“钥匙”与某种特定的“声音频率”有关。这让她联想到了“约定的终音”。
更巧的是，当她向书店老板打听这份手稿的来历时，老板提到，原作者的后人可能还在镇上，是一位性格古怪但技艺超群的独立机械师，名叫“格里戈”（Grigo），住在镇子边缘的旧钟楼作坊里。
罗宾决定去拜访这位格里戈。途中，她注意到齿轮镇的气氛有些微妙，似乎有不少陌生的面孔在暗中活动，他们衣着普通，但行动干练，眼神警惕，不像是本地居民或普通海贼。
弗兰奇的“技术交流”与冲突的种子
弗兰奇在齿轮镇最大的机械工坊“蒸汽核心”里，与当地的工程师们打得火热，互相展示技术，改造零件。他无意中提到了千里阳光号上一些结合了古代技术和宝树亚当的独特设计，引起了工坊负责人——一个戴着厚眼镜、名叫“库珀”（cooper）的胖工程师的极大兴趣，甚至可以说是贪婪。
库珀热情地邀请弗兰奇参观他们的“核心研究室”，表示有更高级的技术可以交流。弗兰奇不疑有他，欣然前往。然而，这个“核心研究室”深处，却隐藏着一些不太对劲的东西——一些带有明显海军科学部队（SSG）风格的设计图纸和零件半成品！墙上还挂着一幅不太显眼的世界政府特许经营许可证。
弗兰奇虽然大大咧咧，但并非毫无警惕。他立刻意识到，这个“蒸汽核心”工坊很可能暗中与海军或世界政府有合作关系，甚至是SSG的外包研发或情报收集点！他装作没看见，打着哈哈应付过去，心里却拉响了警报。
路飞的“小麻烦”与cp0的触角
路飞在温泉乡吃饱喝足后，跳进了一个据说有“神奇力量”的火山泥温泉，玩得不亦乐乎，甚至用橡胶能力把自己吹成气球在温泉上漂。他的怪异举动（以及偶尔泄露的惊人食量和恢复力）引起了一些游客的注意。
其中，就有两三个看似普通游客、实则眼神锐利的人。他们低声交谈，用手腕上伪装成手表的小型电话虫发送信息。他们是cp0布置在新世界各处情报网的眼线，专门负责留意可疑人物和情报。路飞的特征（草帽、橡胶能力）虽然做了一点伪装（比如把草帽放在一边），但依然被经验丰富的眼线捕捉到了蛛丝马迹。
消息很快被层层上报。
罗宾的拜访与格里戈的警告
罗宾找到了旧钟楼作坊。格里戈是个头发花白、衣着油腻、双手布满老茧和伤痕的干瘦老头，正对着一台极其复杂的多轴齿轮组发脾气。他对罗宾的到来很不耐烦，直到罗宾拿出了那份手稿，并提到了“古代能源核心”和“声音频率”。
格里戈的眼神瞬间变得锐利起来，他仔细打量了罗宾一番，又警惕地看了看窗外，然后压低声音说：“妮可·罗宾……奥哈拉的恶魔之子。我知道你。你们最近在艾尔巴夫搞出了很大动静。”
罗宾心中一惊，表面保持平静：“格里戈先生，您知道得不少。”
“哼，我祖父那辈人，被世界政府‘邀请’去参与一些见不得光的研究，涉及到古代王国的一些边角料技术。他们后来意识到那是助纣为虐，逃了回来，但一直被监视。”格里戈快速说道，“你找到的，是我祖父藏起来的手抄本。真正的遗迹入口和‘钥匙’信息，比那上面记载的更危险。”
他指向窗外齿轮镇中心那栋最高的、不断喷着蒸汽的钟楼：“‘钥匙’的一部分，很可能就在那座主钟楼的机械核心深处，被改造成了维持全镇动力的一部分。而遗迹入口，在温泉乡最大的泉眼‘女神之泪’下方。但要安全进入并启动遗迹的识别系统，需要完整的‘钥匙’——也就是能发出特定频率声音的装置。我怀疑，你们从艾尔巴夫拿到的东西，就是‘声音源’。”
他顿了顿，语气严肃：“但我必须警告你，世界政府，尤其是cp0和科学部队，一直对斯佩特岛的古代遗迹虎视眈眈。他们在这里的渗透比你想象得深。‘蒸汽核心’工坊就是他们的前哨之一。你们已经被盯上了。趁现在还没暴露太多，赶紧离开！”
仿佛为了印证他的话，旧钟楼外突然传来一阵急促却整齐的脚步声，隐约有金属摩擦声——是武装人员！
格里戈脸色一变：“来不及了！他们动作太快！从后门走，穿过下水道去温泉乡！记住，别轻易动用你们拿到的东西，那会像灯塔一样把他们都吸引过来！”
罗宾知道情况紧急，道谢后迅速从格里戈指示的后门离开，融入复杂的巷道。她必须立刻通知伙伴们！
集结的阴影
齿轮镇，“蒸汽核心”工坊内。库珀正在向一个戴着面具、身披白色大衣的身影（cp0高级特工）汇报：“确认目标之一，‘铁人’弗兰奇出现在本工坊，对SSG相关部件表现出了关注。怀疑其所属草帽一伙已抵达斯佩特。温泉乡眼线报告，发现疑似草帽路飞特征的目标。”
面具后的声音冰冷：“调动岛上所有潜伏人员，封锁齿轮镇和温泉乡的主要出口。联系附近海域待命的舰队，准备封锁海面。首要目标：确认‘约定的终音’等物品是否在草帽一伙手中，伺机夺取。如遇抵抗，格杀勿论。科学部队的‘清理者’小队也快到了。”
“是！”
温泉乡，路飞刚刚从一个温泉里爬出来，甩了甩身上的水，打了个大大的饱嗝，完全没意识到平静的温泉乡周围，已经悄然布下了天罗地网。
索隆在酒馆里听到了关于“陌生武装人员聚集”的流言，按住了刀柄。
山治在采购食材时，注意到了几个行踪可疑、不断打量路人的家伙。
娜美、乌索普和乔巴在采购完毕返回码头的路上，发现通往船坞的几条主要道路都多了陌生的“巡逻人员”。
弗兰奇假装醉醺醺地从“蒸汽核心”工坊出来，心中快速计算着突围路线和战斗方案。
甚平在千里阳光号上，已经通过水流的微妙变化，感知到有不止一艘军舰级别的船只正在靠近岛屿。
布鲁克的音乐会刚开始，观众中却混入了几个气息阴冷的家伙。
罗宾的消息通过电话虫传达到了每个人耳中。
短暂的休整时光戛然而止。齿轮与温泉之岛，瞬间变成了危机四伏的陷阱！
路飞接到消息，不但没有害怕，反而露出了兴奋的笑容：“嘻嘻，又有架可以打了吗？正好活动一下筋骨！”
草帽一伙，再次面临突如其来的围攻！而这一次，对手是早有准备、渗透已久的世界政府精锐！