李天王与哪吒三太子败回天庭，将孙悟空索封“齐天大圣”之言禀明。
玉帝闻奏，当真有些恼了。“这妖猴，如此无状！”殿中仙卿亦是议论纷纷，多言当再遣重兵征剿。
此时，一直闭目养神的太白金星却又出班奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”
玉帝道：“怎么唤做‘有官无禄’？”
金星道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”
玉帝闻言，沉吟片刻。他并非真的奈何不了一个下界妖仙，只是如今天庭秩序初定，四方平稳，为一个孙悟空大动干戈，耗费天兵天将，确实不值。
这“有官无禄”之法，倒是个省事的羁縻之策。“依卿所奏。”遂命再修招安诏书，仍着金星赍去。
金星再临花果山，一番说辞，将那“齐天大圣”的名头吹得天花乱坠，言说此乃极尊之位，与天同齐，只是不具体掌管事务。
孙悟空听得心花怒放，他本就好个虚名，觉得这般既清闲又尊贵，正合心意，便又欣然随金星上天。
此番再到南天门，增长天王与一众天丁皆是拱手相迎，口称“大圣”，再无阻拦。
悟空心中得意，直至灵霄殿外。玉帝亦未多言，即命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右首起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。司俱有仙吏，左右扶持。
又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡为。
那悟空遂心满意足，遂天宫内，今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友。
见了三清，称个“老”字；逢了四帝，道个“陛下”。与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。
今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定，好不快活。
这般过了些时日，许是玉帝觉得他太过清闲游荡，恐再生事端，一日早朝，便对悟空道：“朕见你身闲无事，与你件执事。你且权管那蟠桃园，早晚好生在意。”
悟空闻言欢喜，谢恩而退。他哪知这蟠桃园乃是天庭一等一的要紧之地，园中蟠桃乃王母娘娘蟠桃大会之根本，闻说吃了能与天地齐寿，日月同庚。
玉帝此举，看似予其权柄，实则有几分将他放在火上烤的意味，亦有几分试探其心性的意思。
若他能恪尽职守，安分守己，或可真正融入天庭；若其贼心不改，借此生事，那便是自寻死路，届时再行处置，也无人能说玉帝不教而诛。
悟空即入蟠桃园内查勘。本园中有个土地拦住，问道：“大圣何往？”
悟空道：“吾奉玉帝点差，代管蟠桃园，今来查勘也。”
那土地连忙施礼，即呼那一班锄树力士、运水力士、修桃力士、打扫力士都来见大圣磕头，引他进去。
但见那园中景致：
夭夭灼灼，颗颗株株。夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。果压枝头垂锦弹，花盈树上簇胭脂。
时开时结千年熟，无夏无冬万载迟。先熟的，酡颜醉脸；还生的，带蒂青皮。凝烟肌带绿，映日显丹姿。
树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐。左右楼台并馆舍，盈空常见罩云霓。不是玄都凡俗种，瑶池王母自栽培。
大圣看玩多时，问土地道：“此树有多少株数？”
土地道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老。后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。”
大圣闻言，欢喜无任。当日查明了株树，点看了亭阁，回府。自此后，三五日一次赏玩，也不交友，也不他游。
这日，他见那老树枝头，桃熟大半，他心里要吃个尝新。奈何本园土地、力士并齐天府仙吏紧随不便。忽设一计道：“汝等且出门外伺候，让我在这亭上少憩片时。”那众仙果退。
只见那猴王脱了冠服，爬上大树，拣那熟透的大桃，摘了许多，就在树枝上自在受用。吃了一饱，却才跳下树来，簪冠着服，唤众等仪从回府。迟三二日，又去设法偷桃，尽他享用。
这般三番两次，那后面九千年一熟的紫纹缃核大桃，竟被他偷食了大半！园中土地、力士虽有所察觉，但碍于他齐天大圣的身份，又无真凭实据，谁敢多言？只暗中将情况禀报了上司。
这一日，王母娘娘设宴，大开宝阁，瑶池中做“蟠桃胜会”，即着那红衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黄衣仙女、绿衣仙女，各顶花篮，去蟠桃园摘桃建会。
七衣仙女直至园门首，只见蟠桃园土地、力士同齐天府二司仙吏，都在那里把门。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃设宴。”
土地道：“仙娥且住。今岁不比往年了，玉帝点差齐天大圣在此督理，须是报大圣得知，方敢开园。”
仙女道：“大圣何在？”
土地道：“大圣在园内，因困倦，自家在亭子上睡哩。”
仙女道：“既如此，寻他去来，不可迟误。”
土地即与同进。寻至花亭不见，只有衣冠在亭，不知何往。四下里都没寻处。原来大圣耍了一会，吃了几个桃子，变做二寸长的个人儿，在那大树梢头浓叶之下睡着了。
七衣仙女道：“我等奉旨前来，寻不见大圣，怎敢空回？”
旁有仙使道：“仙娥既奉旨来，不必迟疑。我大圣闲游惯了，想是出园会友去了。汝等且去摘桃，我们替你回话便是。”
那仙女依言，入树林之下摘桃。先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮；到后树上摘取，只见那树上花果稀疏，只有几个毛蒂青皮的。原来熟的都是猴王吃了。
七仙女东张西望，只见向南枝上止有一个半红半白的桃子。青衣女用手扯下枝来，红衣女摘了，却将枝子望上一放。原来那大圣变化了，正睡在此枝，被他惊醒。
大圣即现本相，耳朵里掣出金箍棒，幌一幌，碗来粗细，咄的一声道：“你是那方怪物，敢大胆偷摘我桃！”
慌得那七仙女一齐跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差来的七衣仙女，摘取仙桃，大开宝阁，做‘蟠桃胜会’。适至此间，先见了本园土地等神，寻大圣不见。我等恐迟了王母懿旨，是以等不得大圣，故先在此摘桃，万望恕罪。”
大圣闻言，回嗔作喜道：“仙娥请起。王母开阁设宴，请的是谁？”
仙女道：“上会自有旧规。请的是西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方南极观音，东方崇恩圣帝、十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒、海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉会。”
大圣笑道：“可请我么？”
仙女道：“不曾听得说。”
大圣道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个席尊，有何不可？”
仙女道：“此是上会旧规，今会不知如何。”
大圣道：“此言也是，难怪汝等。你且立下，待老孙先去打听个消息，看可请老孙不请。”
好大圣，捻着诀，念声咒语，对众仙女道：“住！住！住！”这原来是个定身法，把那七衣仙女，一个个睖睖睁睁，白着眼，都站在桃树之下。
大圣纵朵祥云，跳出园内，竟奔瑶池路上而去。正行时，撞见赤脚大仙。大圣见问，便扯个谎道：“老道不知。玉帝因老孙筋斗云快，着我先行五路，邀请列位，先至通明殿下演礼，后方去赴宴。”赤脚大仙是个光明正大之人，也就信了，拨转祥云，径往通明殿去了。
那大圣摇身一变，就变做赤脚大仙模样，前奔瑶池。不多时，直至宝阁，按住云头，轻轻移步，走入里面。
只见那里铺设得齐齐整整，却还未有仙来。忽闻得一阵酒香扑鼻，急转头见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，领几个运水的道人，烧火的童子，在那里洗缸刷瓮，已造成了玉液琼浆，香醪佳酿。
大圣止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在那里。他就弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫：“变！”即变做几个瞌睡虫，奔在众人脸上。
那伙人，手软头低，闭眉合眼，丢了执事，都去盹睡。大圣却拿了些百味八珍，佳肴异品，走入长廊里面，就着缸，挨着瓮，放开量，痛饮一番。
吃了多时，酕醄醉了。自揣自摸道：“不好！不好！再过会，请的客来，却不怪我？一时拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
他摇摇摆摆，仗着酒，任情乱撞，一会把路差了；不是齐天府，却是兜率天宫。一见了，顿然醒悟道：“兜率宫是三十三天之上，乃离恨天太上老君之处，如何错到此间？——也罢！也罢！一向要来望此老，不曾得来，今趁此残步，就望他一望也好。”
即整衣撞进去。那里不见老君，四无人迹。原来那老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏，都侍立左右听讲。
这大圣直至丹房里面，寻访不遇，但见丹灶之旁，炉中有火。炉左右安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹。
大圣喜道：“此物乃仙家之至宝。老孙自了道以来，识破了内外相同之理，也要炼些金丹济人，不期到家无暇；今日有缘，却又撞着此物，趁老子不在，等我吃他几丸尝新。”他就把那葫芦都倾出来，就都吃了，如吃炒豆相似。
一时间丹满酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！这场祸，比天还大；若惊动玉帝，性命难存。走！走！走！不如下界为王去也！”他就跑出兜率宫，不行旧路，从西天门，使个隐身法逃去。径回花果山。
这一番，可是闯下了弥天大祸！偷蟠桃、盗御酒、窃仙丹，哪一桩都是足以打下十八层地狱的重罪！那齐天大圣府，终究成了镜花水月。
而通明殿内，东王公感知到瑶池与兜率宫的混乱，以及孙悟空仓皇下界的气息，只是微微摇头。
“心猿难缚，野性难驯。玉帝此番……怕是弄巧成拙了。这祸，闯得够大，也够彻底。”
他并未有任何动作，只是静静等待着，等待着那必然到来的，更加猛烈的雷霆之怒。
悟空这颗棋子，已然过河，接下来，就看对弈的双方，如何落子了。