大唐贞观十三年九月望前三日，三藏法师玄奘，辞别唐王，离了长安，踏上西行取经之路。他身负皇命，心怀宏愿，虽知前路漫漫，妖魔横行，却矢志不渝，一路西行。随行的两个从者，不久便先后丧生于虎狼之口与妖邪之手，只余下他孤身一人，牵着一匹凡马，餐风宿露，跋山涉水。
这一日，行至一座险恶山岭，但见峰岩重叠，涧壑湾环。虎狼成阵走，鹿鹿作群行。无数獐狍钻簇簇，满山狐兔聚丛丛。千尺大蟒，万丈长蛇。大蟒喷愁雾，长蛇吐怪风。道旁荆棘牵漫，岭上松楠秀丽。薜萝满目，芳草连天。影落沧溟北，云开斗柄南。
三藏正心惊胆战之际，忽闻得山下叫喊如雷道：“我师父来也！我师父来也！”唬得个三藏痴呆懵懂，手软筋麻，扯住那马，寸步难移。
抬头看时，只见山脚下石匣之中，露出一个猴头，毛发焦黄，满面尘灰，唯有一双眼睛，金光四射，正急切地望着他，连连招手叫喊。
这猴，正是被压五行山下五百年的齐天大圣孙悟空！
他苦熬五百载，日日期盼，夜夜翘首，终于感知到一股纯净的佛门气息与一股微弱的、却与他命运隐隐相连的因果，自东而来，心中早已计算明白，此乃脱困之机！此刻见那骑马的僧人面貌慈悲，气度不凡，与菩萨所言取经人一般无二，如何不喜？如何不急？
三藏惊疑不定，勒马问道：“你是哪里来的声音？为何叫我师父？”
悟空在石匣中答道：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。前者有个观音菩萨，领佛旨意，上东土寻取经人。我教他救我一救，他劝我再莫行凶，皈依佛法，尽殷勤保护取经人，往西天拜佛，功成后自有好处。故此昼夜提心，晨昏吊胆，只等师父来救我脱身。我愿保你取经，与你做个徒弟，一路斩妖除魔，护你周全！”
三藏闻言，心中暗喜。他一路行来，屡遭磨难，深知西行路险，正缺个神通广大的护法。又闻是菩萨指点，更添几分信任。便问道：“你既有此善心，又蒙菩萨教诲，愿入我佛门，我自然救你。只是我如何救得你出？”
悟空道：“这山顶上有我佛如来的金字压帖，你只上山去将帖儿揭起，我就出来了。”
三藏依言，回头央求一个路过的猎户，名唤刘伯钦，搀扶着他，努力攀上那高接青霄的山顶。果见一处巨石之上，贴着一张封皮，却是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六个金字，霞光万道，瑞气千条。
三藏近前跪下，望石礼拜，祷祝道：“弟子陈玄奘，特奉旨意求经，果有徒弟之分，揭得金字，救出神猴，同证灵山。若无徒弟之分，此辈是个凶顽怪物，哄赚弟子，不成吉庆，便揭不得起。”祝罢，又拜。拜毕，上前将六个金字轻轻揭下。
那帖儿甫一离石，顿时间，一阵香风袭来，将那帖儿刮在空中，竟径自往西天方向飞去，消失不见。
几乎在同时，只听得山脚下传来一声石破天惊的大吼：“师父，请走开些，我好出来，莫惊了你！”
三藏与伯钦闻言，连忙退到远处。刚站稳脚跟，便听得山崩地裂般一声响亮，真个是地裂山崩！那五行联山剧烈震动，无数碎石滚落，烟尘弥漫！只见一道金光自那崩裂的山基中冲天而起，直上云霄，搅动风云！金光之中，一个身影猛地跃出，在空中连翻几个筋斗，落将下来，正跪在三藏面前，口中只叫：“师父！师父！我出来也！多谢师父搭救！”
三藏定睛细看，只见这猴王虽然形容狼狈，毛发焦黄，但那双火眼金睛却炯炯有神，顾盼间自有威仪，身上虽无披挂，却依旧透着一股桀骜难驯的气势。他心中又是欢喜，又是有些畏惧，忙伸手搀起道：“徒弟啊，你姓甚么？”
悟空道：“我姓孙。”
三藏道：“我与你起个法名，却好呼唤。”
悟空道：“不劳师父盛意，我原有个法名，叫做孙悟空。”
三藏欢喜道：“也正合我们的宗派。你这个模样，就像那小头陀一般，我再与你起个混名，称为‘行者’，好么？”
悟空道：“好！好！好！”自此时，又称为孙行者。
那刘伯钦见孙悟空果然神通广大，崩山而出，心中骇然，见他们师徒已定，便告辞回家去了。
孙悟空既脱了这五百年的枷锁，只觉浑身轻松，天地广阔，忍不住仰天长啸，声震四野，将那五百年的郁气尽数吐出！他活动了一下筋骨，虽被压五百年，法力神通却未曾消退，反而因这漫长禁锢，心性沉淀，对力量的掌控更显圆融。
他见三藏那匹凡马瘦弱，不堪长途跋涉，便道：“师父，你这马匹如此羸弱，如何走得这十万八千里路，经得那千山万水？待老孙寻个脚力来！”说罢，将身一纵，跳上云端，手搭凉棚，运起火眼金睛四下观望。
不多时，只见他按下云头，对三藏道：“师父，前方不远处有条孽龙，吞了师父的坐骑，待老孙去擒他来，与师父代步！”
原来，那鹰愁涧中小白龙，遵观音菩萨法旨在此等候取经人，却因不识三藏，误将那匹凡马吞食。孙悟空正要寻他晦气，当即赶到鹰愁涧，与那小白龙一场争斗。那小龙如何是齐天大圣的对手？不过数合，便被悟空打得鳞甲纷飞，败入深涧，再不敢出头。后经金头揭谛传讯，观音菩萨亲临，点明因果，那小龙方知眼前僧人便是取经人，心甘情愿化作一匹神骏白马，驮负三藏西行。
收服白龙马后，孙悟空保着三藏，继续西行。他五百年来首次重获自由，又得了师父，心中畅快，一路上逢山开路，遇水搭桥，驱狼逐虎，展现诸多神通，看得三藏心中安稳，暗自庆幸得了如此本事的徒弟。
然而，孙悟空那桀骜不驯的性子，虽经五百年镇压有所收敛，却并未根除。他自恃神通，行事难免有些独断专行，与三藏那谨守清规、慈悲为怀的佛门性子，时有龃龉。只是初时碍于脱困之恩，尚能忍耐。
这一日，师徒二人行至一处山野，遇着几个毛贼剪径。孙悟空二话不说，抡起金箍棒，尽数打死。三藏见其杀生，心中不忍，便絮絮叨叨，说起出家人以慈悲为怀，不可妄动无明，伤人性命云云。
悟空被说得心头火起，又想起五百年前被压之辱，新仇旧怨涌上心头，兼之刚脱困不久，心气正高，如何受得这般拘束？当即嗔道：“师父，你忒不济事！我若不打死他，他就要打死你！似这般婆婆妈妈，如何到得西天，见得佛祖？”
三藏见他顶撞，心中也自不快，又说了几句。悟空性发，哪里忍耐得住？叫道：“既然师父嫌我凶顽，我做不得和尚，上不得西天，不必恁般絮聒恶我，我回去便了！”说毕，将身一纵，呼哨一声，已去得无影无踪。
三藏独自一人，被撇在荒山野岭，叫天天不应，叫地地不灵，心中凄楚，只得收拾行李，牵了白马，凄凄惶惶，独自前行。
而那孙悟空，一个筋斗云早到了东洋大海。他按下云头，分开水路，径至水晶宫，去找那东海龙王敖广讨杯茶吃，实则心中烦闷，欲寻个地方散心。他却不知，这一番负气离去，正给了那一直静观其变的九天存在——时辰道人，一个绝佳的现身之机。