斜月三星洞中，岁月不知年。自那日得了祖师秘传，孙悟空便如饥似渴，将全部心神都沉浸在那地煞七十二般变化与筋斗云的玄妙法门之中。他本就天资聪颖，更兼乃天地生成的灵明石猴，百窍皆通，修行起来，进度之快，远超寻常弟子。
起初，他于无人处，悄悄演练那七十二般变化。先是身外之物，变棵松树，化块顽石，虽形似而神微滞，时有破绽。但他心性坚韧，反复揣摩口诀，体悟其中精气神转化、五行生克之妙理。渐渐地，那松树能随风摇曳，散发木灵之气；那顽石能承雨露，蕴含土德之韵。由物及生灵，变飞禽，则羽翼鲜活，振翅欲飞；化走兽，则爪牙锋利，低吼含威。再到后来，竟能身随意动，或巨如山岳，或微如芥子，或男或女，或老或少，无不惟妙惟肖，气韵自成。这七十二般变化，看似是形态转换之术，实则内蕴乾坤挪移、气机转化之无上玄奥，乃是窥探天地造化规则的捷径。
至于那筋斗云，更是了得。初时跌跌撞撞，离地不过三五丈，便被祖师笑称为“爬云”。孙悟空心中不服，日夜苦练，体悟那“念动法随，心至身临”的腾云真意。某一日，福至心灵，他默运玄功，将周身法力依照口诀凝聚于足底，心念一动，想着那九天之上，只听“嗖”的一声，身形竟化作一道金光，瞬息间便已穿透云层，置身于朗朗青冥之下！低头望去，山川河流如画，城池村落如豆，那灵台方寸山也成了视野中一个小小的绿点。他心中狂喜，连连翻动，每一个筋斗，都仿佛跨越了无尽空间，耳畔是九天罡风呼啸，脚下是万里山河飞逝，这逍遥纵横、念动即至的快意，远非昔日那木筏漂海可比。
神通初成，难免心痒。孙悟空虽谨记祖师教诲，不敢轻易在同门面前卖弄，但少年心性，得了这般通天手段，又如何能长久按捺？偶尔在山间演练，见那飞瀑流泉，便化身游鱼逆流而上；遇那参天古木，便化作猿猴攀援嬉戏；兴起时，一个筋斗翻至东海之滨，看着那波涛汹涌，想起昔日漂洋过海的艰辛，不由哈哈大笑，只觉天地虽大，已尽在掌握之中。
这一日，师兄弟们于洞前松荫下讲论道法，切磋些武艺神通。有演练剑术的，寒光点点；有吐纳炼气的，白虹贯日。众仙童看得津津有味，喝彩连连。孙悟空在一旁，听得心头发热，看得手痒难耐。他自觉所学术业，远胜这些拳脚功夫、寻常法术，一股显耀之心，再也压制不住。
一位师兄演练了一套精妙的“引雷诀”，指尖电光闪烁，引来些许云气，博得满堂彩。那师兄面带得色，环顾四周。孙悟空按捺不住，跳将出来，笑道：“师兄此法虽妙，却只得其形，未得其神。看小弟手段！”
众仙童皆望向他，有好奇，有不屑。孙悟空更不多言，口中念念有词，将身一摇，喝声：“变！”霎时间，竟变作一棵千年苍松，扎根于地，枝干虬结，针叶苍翠，与那山间真松一般无二，甚至散发出浓郁的乙木灵气。松针无风自动，簌簌作响，仿佛已在此地生长了无数岁月。
“好！” “妙啊！” 众仙童先是一愣，随即爆发出震天喝彩，他们何曾见过如此精妙的变化之术？
那演练引雷诀的师兄，脸上有些挂不住，哼道：“不过是障眼法儿，变棵死物，有何稀奇？”
孙悟空所化苍松闻言，枝叶摇动，发出人言，竟是那师兄的声音，连语气神态都模仿得惟妙惟肖：“不过是障眼法儿，变棵死物，有何稀奇？” 逗得众仙童哄堂大笑。
那师兄面红耳赤。孙悟空见好就收，复了本相，洋洋得意，又道：“此乃小术，再看这个！” 言罢，身形一晃，竟化作一只丹顶白鹤，引颈长鸣，声震九皋，双翅一展，便欲冲天而起。
“猢狲！休得卖弄！”
就在此时，一声清叱如同惊雷，在众人耳边炸响。只见须菩提祖师不知何时已立于洞府门前，面色沉静，目光却如寒潭般深邃，直直落在孙悟空身上。
刹那间，满场寂静，落针可闻。众仙童噤若寒蝉，纷纷垂首躬身。孙悟空也吓了一跳，慌忙收了变化，落下地来，跪伏在祖师面前，心中惴惴。
祖师目光扫过众人，最终定格在孙悟空身上，缓缓道：“我问你，你变这松树，可是长生妙道？”
悟空叩首道：“弟子……弟子只是演练神通，非为长生。”
“你学这变化，所为何来？”
“为……为护持己身，躲避三灾。”
“你演练神通，于这大庭广众之下，可是为护持己身？”祖师声音不高，却字字如锤，敲在孙悟空心头，“我传你道法，是让你在此卖弄逞强，招惹是非的么？”
悟空汗流浃背，不敢抬头：“弟子知错，望师父恕罪！”
祖师沉默片刻，洞前气氛压抑得令人窒息。良久，他才长叹一声，那叹息声中带着一丝不易察觉的复杂意味，似是惋惜，又似是了然。
“你今日这般炫耀，可知会引来何种目光？会结下何等因果？”祖师语气恢复了平淡，却带着一种不容置疑的决断，“你从哪里来，便回哪里去罢。”
悟空闻言，如遭雷击，猛地抬头，泪如雨下，扯住祖师衣袍，哀告道：“师父！师父！弟子知错了！求师父开恩，莫要赶弟子走！弟子离家二十载，方得遇明师，求得大道，尚未报答师父传艺之恩，如何能就此离去？”
祖师拂开他的手，目光望向远方云海，淡然道：“哪里甚么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！你此去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空见祖师心意已决，知再难挽回，心中悲戚万分，只得重重叩了三个响头，含泪道：“弟子……谨遵师命！决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
他站起身，最后看了一眼这生活了二十年的灵台方寸山，看了一眼那威严而慈悲的祖师，看了一眼那些朝夕相处的师兄们，心中五味杂陈。他深吸一口气，不再犹豫，将身一纵，使一个筋斗云，径回东胜神洲花果山而去。只见一道金光，须臾不见踪影。
祖师见悟空离去，默然良久。旁边有仙童不解，问道：“师父，悟空师兄既已修成神通，为何……”
祖师打断他，目光深邃，仿佛看透了无尽因果：“尔等不知。此猴天生地养，因果缠身，非是池中之物。他神通越大，劫数越深。留他在此，非但不能清净修道，反会为洞府招来无穷祸患。今日将他逐出，是保全他，亦是保全尔等。缘起缘灭，皆有定数。”
众仙童似懂非懂，唯唯诺诺，点了点头。