1938年春，华北平原的冻土刚化开，日军华北派遣军司令部的作战地图上，代表“剿共”兵力的红色箭头已密密麻麻铺满热河及周边区域。
自何大清在华北掀起反攻，承德失守、赤峰兵工厂被毁、平津铁路瘫痪，日军在华北的统治根基频频震动。
为彻底铲除这支“心腹之患”，日军大本营从东北、朝鲜调集第2师团、第10师团等精锐，拼凑出20万正规军；同时收编华北各地的汉奸武装，组建起30万伪军，由日军中将多田骏统一指挥，妄图以“铁壁合围”之势，将何大清的抗日纵队及热河根据地连根拔起。
消息传到热河根据地时，何大清正带着队员在平古铁路沿线埋设地雷。
通讯兵策马奔来，递上的电报纸上，“20万日军、30万伪军”的数字刺得人眼生疼。他蹲在铁路旁，指尖划过冰冷的铁轨，身后是队员们担忧的目光。
此时纵队虽已扩至1.2万人，但半数是刚参军的农民和学生，装备除了自产的步枪、迫击炮，只有少量从鬼子手里缴获的重机枪，与敌人数十万兵力、上百辆坦克、数百门火炮的配置相比，悬殊如同天堑。
“怕吗？”何大清抬头，声音平静却带着力量。队员们沉默片刻，年轻的新兵王虎率先攥紧步枪：“司令，不怕！鬼子人多，咱们有山、有地道，还有老百姓帮着，大不了跟他们拼了！”“对！拼了！”附和声此起彼伏，寒风里，一张张年轻的脸上满是决绝。
3月中旬，日军的围剿正式拉开序幕。多田骏采取“分区扫荡、梳篦推进”的战术，将华北划分为五个“剿共区”，每个区域由1个日军师团搭配2-3万伪军驻守，再从外围派出坦克纵队和骑兵部队，逐步压缩根据地的活动空间。
在热河东部的凌源地区，日军第2师团带着3万伪军率先发起进攻。
坦克履带碾过根据地的农田，重炮对着村庄狂轰滥炸，伪军则端着枪跟在后面，挨家挨户搜查队员和百姓。
有个叫刘三的伪军小队长，为讨好日军，竟带着人把村里的粮食全抢走，还把不肯交出藏粮地点的老人绑在树上，用刺刀挑破了老人的手筋。
“都老实点！皇军说了，交出共匪，给你们留条活路！”刘三的嘶吼声，混着老人的惨叫声，在村里回荡。
日军的“梳篦式”扫荡格外残酷：他们沿着山路每隔五十米设一个岗哨，用铁丝网将山谷围起来，再派士兵手持刺刀，像梳头一样逐片搜索。
在雾灵山一带，日军发现了队员们隐藏的粮库，不仅放火烧了粮食，还把看守粮库的三名队员绑在柱子上，用汽油活活烧死——火光里，队员们的呐喊声“打到小日本”，直到最后一刻都没停。
伪军的存在更让围剿如虎添翼。这些汉奸武装熟悉华北的地形和方言，有的假装成百姓，混进根据地打探情报；有的带着日军抄近路，偷袭队员的宿营地。
在承德西南的兴隆县，一支500人的伪军部队，带着日军绕到纵队后方，炸毁了根据地的临时弹药库，导致前线队员一度陷入“有枪无弹”的困境。
多田骏在给日军大本营的电报里狂妄宣称：“一个月内，必全歼热河共匪，平定华北！”
面对敌军的重兵围剿，何大清在根据地召开紧急作战会议，手指在地图上划出三道弧线：“第一层，外围游击区，用麻雀战、地雷战袭扰鬼子，拖延他们的推进速度；第二层，山地防御区，依托雾灵山、五指山的地形，建碉堡、挖战壕，打阵地战；第三层，核心根据地，挖地道、藏物资，就算鬼子突破防线，咱们也能跟他们打巷战、地道战！”
会议结束的当晚，队员们就行动起来。在外围游击区，队员们背着地雷，在鬼子必经的山道、村口埋设“土地雷”。
这种地雷用陶罐装着炸药和碎石，踩上去就炸，虽然威力不如正规地雷，却能有效迟滞日军。
队员李二蛋带着一个小组，在凌源到承德的公路上埋了三十多个土地雷，第二天日军的运输车队经过时，接连被炸翻三辆卡车，剩下的日军不敢再前进，只能龟缩在原地等待支援。
山地防御区的战斗更为惨烈。
在雾灵山主峰，队员们用石头和混凝土筑起碉堡，架着重机枪，阻击日军第2师团的进攻。日军的重炮一次次轰向碉堡，碉堡的顶部被炸得面目全非，里面的队员却始终没有撤退。
班长赵铁牛的胳膊被炮弹碎片击中，鲜血直流，他咬着牙用布条缠住伤口，继续抱着重机枪扫射：“兄弟们，守住这，鬼子就进不了根据地！”日军发起了十几次冲锋，每次都被队员们用机枪和手榴弹打退，山脚下的尸体堆得像小山，鲜血顺着山坡流进山谷，把溪水都染红了。
核心根据地的地道战则成了鬼子的噩梦。队员们在村庄地下挖了纵横交错的地道，地道里有射击孔、储物室，甚至还有医疗站。
日军冲进村庄时，队员们躲进地道，从射击孔里冷枪狙击；等日军分散搜索时，又从地道里钻出来，偷袭他们的后方。
在涝洼村，一支200人的日军部队闯进村里，以为队员们已经逃走，没想到刚进院子，就被地道里射出的子弹打倒一片，剩下的日军想撤退，却发现村口已被队员们用石头堵住，最终全部被歼灭。
日军的残暴和伪军的助纣为虐，并没有吓倒华北的百姓，反而让更多人站到了何大清这边。
在兴隆县，有个叫王大娘的村民，看到日军把队员的粮食抢走，连夜带着村里的妇女，用自家的谷子、玉米磨成粉，做成饼子，趁着夜色送到前线。
在承德县，十几个年轻小伙组成“运输队”，冒着炮火给队员们送弹药，有的小伙被子弹击中，倒下前还把弹药箱往队员手里推。
伪军内部也开始出现动摇。有个叫张富贵的伪军连长，原本是华北某军阀的部下，被迫投降日军。
一次，他带着伪军跟着日军扫荡，看到日军把一个三岁的孩子扔进火里，孩子的哭声让他想起了自己在家乡的儿子。
当晚，他就带着全连120名伪军，扛着武器投奔了何大清：“司令，我再也不做汉奸了！跟着您打鬼子，就算死也值！”张富贵的反抗，像一颗石子投进伪军的池塘，随后又有几支伪军部队倒戈，有的甚至在战场上调转枪口，对着日军开火。
多田骏没想到，原本以为“手到擒来”的围剿，会变成一场拉锯战。
20万日军和30万伪军，不仅没能消灭何大清的纵队，反而被拖在华北的山地里，兵力损耗越来越大。
仅三个月，日军就伤亡2万余人，伪军伤亡和倒戈的超过5万，而何大清的纵队，在百姓的支援和伪军的反正下，不仅没被打垮，反而壮大到1.5万人。
6月初，何大清通过俘虏得知，日军的围剿中枢设在唐山，多田骏的指挥部就藏在唐山市区的一座洋房里，同时那里还存放着伪军的军饷和日军的补给物资。
“打唐山！端了多田骏的老巢！”何大清当机立断，挑选出200名精锐队员，组成“突击小队”，连夜向唐山进发。
突击小队昼伏夜出，避开日军的岗哨，悄悄潜入唐山市区。
深夜，队员们摸到日军指挥部外，用消音弩解决了门口的哨兵，然后分成两组：一组冲进指挥部，一组去炸补给仓库。
指挥部里，多田骏正在和军官们开会，听到枪声后，他想从后门逃跑，却被队员们堵个正着。“多田骏！你在华北欠下的血债，今天该还了！”队员们举着枪，将日军军官们围在中间。
与此同时，补给仓库的爆炸声震天动地，日军的粮食、弹药和伪军的军饷，全在火海中化为灰烬。消息传到华北各地的日军和伪军部队，军心瞬间动摇——没了补给，没了指挥，围剿的“铁壁”彻底崩塌。
多田骏被俘虏后，看着唐山市区的火光，绝望地说：“我没想到，你们能在这么多人的围剿下，还能反击……”
唐山一战后，日军的围剿计划彻底破产。20万日军被迫撤回北平、天津等大城市，30万伪军有的倒戈，有的溃散，热河根据地不仅守住了，还扩展到了唐山周边的几个县。
何大清站在唐山的城墙上，看着队员们和百姓们欢呼的身影，心里清楚：这场仗之所以能赢，不是因为兵力有多强，而是因为他们守的是家国，护的是百姓，而鬼子和伪军，失的是人心，逆的是天道。
全面抗战的路还很长，但何大清知道，只要还有一口气，他就会带着这支队伍，在华北的土地上继续死磕下去。