意识融合的瞬间，巨大的疲惫、愤怒与不甘如潮水般涌来。方炎感受到了这具身躯蕴含的滔天巨力，也感受到了其主人——西楚霸王项羽那深入骨髓的骄傲与此刻穷途末路的悲凉。
十万楚军，被韩信、彭越、英布等诸侯联军六十万重重围困于垓下。楚军粮草殆尽，士卒疲敝，营帐中，美人虞姬眉宇忧愁，乌骓马亦焦躁不安。历史的车轮似乎正不可阻挡地走向乌江自刎的终点。
方炎迅速分析局势，此时楚军兵力绝对劣势，兵力一比六，且汉军士气正盛，统帅韩信更是用兵如神，设下十面埋伏之阵。楚军士气崩溃，楚歌攻心，楚军思乡厌战情绪弥漫，战斗力锐减。
绝不能如历史上那般坐以待毙，也不能单纯依靠项羽的勇力硬闯。必须利用项羽的“势”，结合超越时代的战术眼光，在绝境中撕开一道口子，逆转战局核心在于出其不意，以战术胜利换取战略转机。
方炎继续分析楚军如何破局，诸侯联军各怀心思，并非铁板一块。韩信、彭越、英布等人与刘邦更多是利益结合。楚军主力尚在，项羽之勇仍能震慑敌军。
方炎知晓历史走向，也看透了刘邦背约后诸侯内心的疑虑与恐惧。必须首先打破诸侯联军稳固的合围。他派出使者，分赴彭越、英布、韩信处陈说利害。
使者直面彭越与英布，直言项羽最恨背信弃义之人，若诸侯听从刘邦号令，楚军必玉石俱焚，全力冲击你部。同时点明，项羽重信守诺，归还刘邦家小，而刘邦却毁约追击，待刘邦得天下后，各位处境不言自明。此举虽未能让诸侯立刻退兵，但已在英布等人心中种下犹豫的种子，使其在后续作战中不愿全力死战。
对韩信，方炎特意修书，点出其功高震主之处境，暗示飞鸟尽良弓藏之理。韩信内心嗤笑项羽拙劣的离间计，立即斩杀楚军使者，并向刘邦写信表忠心。
外交铺垫之后，方炎果断采取军事行动，核心是打乱韩信的指挥中枢。
当晚垓下城内，方炎对众将部署完毕，随后集结楚军高呼“楚虽三户，亡秦必楚！今汉军背信，围我子弟，我项羽在此立誓，必带尔等冲出重围，重返江东，卷土重来！信我者，随我斩将夺旗，创不世之功！怯战者，现在便可离去，我项羽绝不阻拦！”
霸王积威犹在，加之方炎注入的坚定意志和清晰目标（突围回江东，而非绝望死战），竟暂时压住了楚歌带来的消极情绪，凝聚起一股悲壮求生的决死之气。少数动摇者被这气势感染，也选择了留下。
方炎（项羽）深知，韩信布阵严密，层层设伏，若盲目突围，必被拖垮。他需要找到一个关键点。根据历史知识和对韩信心理的揣摩，他判断汉军联军的指挥核心并非刘邦所在，而是韩信的中军大旗。若能击溃韩信指挥部，哪怕不能擒杀，也足以造成汉军短暂混乱。
方炎放弃了大部队突围的念头，决定行险一搏。他挑选八百最精锐、最忠诚的骑兵（史称“八百江东子弟兵”的精锐），人人饱餐肉食，马匹喂足精料。他对外宣称将趁夜向东南方向（乌江方向）突围，实则秘密准备，目标直指韩信中军所在的西面方向！
子夜时分，方炎（项羽）先派出一支小股部队，出南门大张旗鼓向东南方佯动，吸引汉军注意力。汉军果然中计，东南方伏兵尽起。与此同时，方炎亲率八百铁骑，人衔枚，马裹蹄，如同暗夜中的利刃，出北门悄无声息地朝着西北方韩信中军大营疾驰而去！
黎明前最黑暗的时刻，八百楚骑如同神兵天降，突入韩信中军营地！韩信中军虽有所防备但是面对项羽奇兵的战力却是不堪一击，韩信但万万没想到项羽会反其道而行，不走向预设的逃生路线，反而直冲自己最强的防御核心！
方炎（项羽）一马当先，画戟挥舞，所向披靡，直取韩信帅旗！霸王神勇，在此刻发挥到极致，汉军将领无人能挡其一合。八百子弟兵亦是舍生忘死，奋力冲杀四处纵火。汉军中军大乱，帅旗在混战中被项羽一戟砍倒！
主帅旗倒，消息迅速传开，汉军各部产生动摇和混乱。虽然韩信本人并未被擒杀，但汉军指挥系统瞬间失灵，这给楚军突围创造了唯一的生机。
袭营得手后，方炎迅速撤退。汉将周勃率五千骑兵追击，被方炎预先打造的陷阱打的措手不及，早已经埋伏好的四万楚军也从四面合围将这支汉军全歼，斩获战马三千俘虏两千，并斩杀周勃。
得胜后楚军并未贪恋满地的战利品，而是迅速撤回垓下城内防守，刘邦见周勃军没有探报回来，立刻命令樊哙、孔熙、陈贺领十万汉军前去支援，当汉军众人赶到垓下城只发现满地汉军尸体与周勃的脑袋无不骇然。
在项羽大闹韩信中军同时，项庄与项声率千余名死士，换上汉军衣甲，从地道出城，袭扰刘邦中军。他们不为斩将，只为制造混乱，加深汉军内部的猜疑与恐慌。刘邦果然中计，担心项羽主力突袭自己，急调大军回援中军，此举打乱了韩信对项羽围剿的部署。
利用汉军混乱，楚军开始了大规模突围与反击。
见刘邦大营方向火起，季布、钟离昧各率数万骑兵，大张旗鼓地向北、向东“突围”。韩信果然断定项羽主力试图分散逃脱，立即调集大军意图围歼。
当汉军注意力被吸引，方炎亲率数万楚军从垓下西面出击，大张旗鼓虚张声势，摆出主力决战的架势牵制韩信主力。
楚军季布与钟离昧两路骑兵将汉军追兵甩远后，突然合兵一处，猛攻彭越军阵，彭越被项家军阵斩。主帅被斩，彭越军大败北逃。季布立刻率骑兵追击，一路向北顺势收复彭城，并在彭城站稳脚跟。此战一举击溃诸侯联军之一翼。钟离眛则返回垓下与项羽合兵。
袭营战中，项庄、项声所率死士虽大部战死，却意外斩杀刘邦重要谋士陈平，断汉王一臂。同时，诸侯在战斗中的各自为战，特别是彭越溃败时（英布由彭越军营起火判定）汉军方向竟无人救援（刘邦下令死守中军），让英布彻底寒心，恰巧楚军使者至，拿出项羽血书上面写着项氏与英氏共享天下，为了两头下注，九江王英布遂率军离去，刘贾见状亦退兵。诸侯联盟顷刻瓦解。
联军虽散，刘邦与韩信本部三十五万汉军仍具优势。
经过休整一日，第二晚垓下城，方炎率全部楚军七万楚军弃城而逃，趁夜南撤，做出败走江东的姿态。行至阴陵，他亲率六万主力悄然向东北绕行返回垓下，只派万余部队继续东南方向进前往东城，吸引追兵。
韩信大军追至阴陵，询问农夫项羽去向（历史上导致项羽迷路的“田父”）。方炎早已料到，此农夫已被楚军暗中胁迫控制，依计指向左侧，将韩信的二十万大军引入了大泽，延误了战机。
与此同时，楚军通过此前暗中挖掘的地道打开城门，七万楚军突然杀回垓下。刘邦十万汉军猝不及防，丢下大量粮草军械，大败而逃向荥阳方向溃退。安排好1万楚军守城，方炎率领3万骑兵乘势追杀，钟离眛率领3万步卒紧随其后扩大战果，此役收降汉军战俘6万余人。
韩信得知垓下失守、刘邦败逃，只得放弃追击，匆忙回援。
当方炎（项羽）率领得胜之师重返垓下，与守军会合，面对的已是从容回师、严阵以待的韩信二十五万汉军，以及自己麾下经过连番苦战、虽士气大振却也疲惫不堪的十万楚军。
战场态势已然逆转，但远未到高枕无忧之时。韩信，这位兵仙，在经历了中军被袭、盟友离散、君王败逃的一系列打击后，非但没有崩溃，反而迅速收拢部队，稳住了阵脚。他的军队依然训练有素，数量仍是楚军的两倍有余。
一场硬仗，不可避免！