刘裕顺利通过大岘山，可燕兵却一直没动静。刘裕兴奋得抬手朝天指，那高兴劲儿全写脸上了。身边人就纳闷儿问：“您还没见着敌人呢，咋就这么开心呀？”刘裕说：“咱部队都过了险要之地，士兵们都有拼死一战的决心；而且路边田里到处是粮食，咱也不愁没吃的。这下敌人算是被咱拿捏住了。”
六月己巳日，刘裕到了东莞。之前南燕主慕容超先派公孙五楼、贺赖卢和左将军段晖等人，带着五万步兵和骑兵在临朐驻扎，听说晋兵过了大岘山，慕容超就亲自带着四万步兵和骑兵赶过去，还让公孙五楼率领骑兵抢占巨蔑水。东晋前锋孟龙符跟他们一交手，把公孙五楼打败了，五楼只能往后撤。刘裕把四千辆战车布置在左右两边作为侧翼，并排稳步前进，跟燕兵在临朐南边干起来了。眼瞅着太阳都快偏西了，两边还没分出胜负。这时候，参军胡籓跟刘裕说：“燕国把所有兵力都拉出来打仗了，临朐城里留守的肯定没多少人，我带奇兵抄小路去拿下临朐城，就像当年韩信破赵那样，咋样？”刘裕就派胡籓和谘议参军檀韶、建威将军河内向弥偷偷绕到燕兵背后，去攻打临朐，还故意嚷嚷说有小股部队从海路杀过来了。向弥穿着铠甲带头冲上去，一下子就把临朐城给攻克了。慕容超吓得不轻，单人匹马跑到城南找段晖。刘裕趁机指挥士兵们奋力进攻，燕军被打得大败，段晖等十多个大将都被杀了，慕容超灰溜溜地逃回广固，他的玉玺、车子还有豹尾都被晋军缴获。刘裕乘胜追击，一直追到广固，丙子日，把广固的外城给拿下了。慕容超收拢残兵，退到内城死守。刘裕让人修筑起长长的包围圈，围墙高三丈，还挖了三层壕沟。同时，刘裕对投降归附的人都很友善，选拔任用贤能的人，不管是汉人还是少数民族，都挺高兴。这时候，靠着齐地的粮食储备，刘裕就把长江、淮河那边的漕运都停了。
慕容超派尚书郎张纲去秦国搬救兵，还赦免了桂林王慕容镇，让他当录尚书、都督中外诸军事，把他叫来，跟他道歉，顺便问他有啥办法。慕容镇说：“老百姓的心，都系在您一个人身上。现在您亲自带兵出征，却大败而归。大臣们都离心离德，老百姓也没了士气。听说秦国自己也有麻烦，恐怕没功夫分兵来救咱们。咱们逃回来的散兵还有好几万呢，您把金银财宝都拿出来犒劳他们，再跟晋军决一死战。要是老天爷帮咱们，肯定能打败敌人；要是不行，战死也比关着门等死强吧！”司徒乐浪王慕容惠说：“话可不能这么说。晋兵打了胜仗，那气势比之前强了百倍，咱们用打败仗的残兵败将去对付他们，太难了！秦国虽然跟刘勃勃僵持着，但这还不算啥大麻烦；而且秦国跟咱们在中原，那是唇齿相依的关系，他们能不来救咱们吗！不过不派个大臣去，秦国肯定不会派大军来。尚书令韩范在燕、秦两国都很受重视，应该派他去搬救兵。”慕容超觉得有道理，就听了他的。
秋天七月，朝廷给刘裕加官，让他兼任北青、冀二州刺史。
南燕尚书略阳人垣尊和他当京兆太守的弟弟垣苗，翻出城墙来投降刘裕，刘裕让他们当了行参军。这垣尊、垣苗可都是慕容超之前特别信任，当成心腹的人。
有人跟刘裕说：“张纲这人脑子特好使，要是能把他弄来给咱造攻城器械，广固肯定能拿下。”巧了，这时候张纲从长安回来，太山太守申宣把他抓住，送给了刘裕。刘裕让人把张纲放在楼车上，围着广固城喊：“刘勃勃把秦军打得大败，秦国没兵来救你们啦！”城里的人一听，脸色都变了。每次江南那边派兵或者派使者来广固，刘裕就偷偷派人夜里去接，第二天，大张旗鼓地打着旗、敲着鼓进城。北方的老百姓扛着兵器、背着粮食来归附刘裕的，每天都有上千人。广固城被围得越来越紧，张华、封恺都被刘裕抓住了。慕容超没办法，请求割让大岘山以南的地盘，向晋称臣，刘裕没答应。
秦王姚兴派使者来跟刘裕说：“我们和慕容氏一直关系不错，现在你们晋朝把他们逼得这么紧，我们秦国已经派了十万精锐骑兵驻扎在洛阳。要是你们晋军还不撤，我们可就长驱直入啦。”刘裕直接对秦国使者说：“你回去告诉姚兴，我灭了燕国后，歇三年，就去取你们关中、洛阳。他要是现在就想送上门来，那就赶紧的！”刘穆之听说秦国使者来了，赶紧跑进来见刘裕，可使者已经走了。刘裕把跟使者说的话告诉刘穆之，刘穆之埋怨他说：“平常不管大事小事，您都跟我商量。这么重要的事儿，您咋不仔细想想，咋就这么急着回答他呢！您这话不但吓唬不了敌人，反而会把他们惹火。要是广固还没打下来，羌人突然杀过来，咱拿啥应对啊？”刘裕笑着说：“这是军事机密，你不懂，所以没跟你说。用兵讲究个神速，他们要是真能来救援，肯定怕咱们知道，哪还会先派使者来，说这些大话！这就是他们自己给自己壮胆呢。晋军好久没出兵了，羌人看到咱们攻打齐国，心里肯定害怕。他们自保都来不及，哪还有能力来救别人啊！”
这时候，乞伏乾归又重新当上秦王，他大赦天下，改年号为更始，公卿以下的官员都恢复原来的职位。
在北魏的慕容氏有一百多家，打算逃跑，北魏主拓跋珪知道后，把他们全杀了。
以前，北魏太尉穆崇和卫王拓跋仪埋伏士兵，想刺杀拓跋珪，没成功；拓跋珪念在他们以前有功，就没声张这事。等拓跋珪生病后，杀了不少大臣，拓跋仪心里害怕，就逃跑了，结果又被抓回来。八月，拓跋珪赐拓跋仪自杀。
封融跑到刘裕那儿投降了。
九月，朝廷加封刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。
秦王姚兴亲自带兵去攻打夏王刘勃勃，到了贰城，派安远将军姚详等人分别去督促粮草运输。刘勃勃瞅准机会，突然杀过来，姚兴害怕了，想带着轻骑兵去跟姚详他们会合。右仆射韦华说：“皇上您要是一动，军心就乱了，大家肯定不战自溃，而且您也不一定能跑到姚详的营地。”姚兴只好跟刘勃勃硬拼，结果秦兵大败，将军姚榆生被刘勃勃活捉，左将军姚文宗等人拼了命打，刘勃勃才退了。姚兴没办法，只能退回长安。刘勃勃又去攻打秦国的敕奇堡、黄石固、我罗城，都打下来了，还把七千多户人家迁到他的大城，让丞相右地代兼任幽州牧去镇守。
之前，姚兴派卫将军姚强率领一万步兵和骑兵，跟着韩范到洛阳和姚绍会合，一起去救南燕，结果被刘勃勃打败，姚兴就把姚强的部队召回长安。韩范感叹说：“看来老天爷要灭燕国啊！”南燕尚书张俊从长安回来，投降了刘裕，还跟刘裕说：“燕国人就指望韩范能搬来秦国救兵，现在要是把韩范弄来给他们看看，燕国肯定就投降了。”刘裕就上表推荐韩范当散骑常侍，还写信劝他投降。长水校尉王蒲劝韩范回秦国，韩范说：“刘裕一个平民出身，灭了桓玄，复兴了晋室；现在出兵打燕国，一路势如破竹，这恐怕是老天爷的意思，不是人力能做到的。燕国要是亡了，秦国就是下一个，我不能再受辱了。”于是就投降了刘裕。刘裕带着韩范围着广固城转了一圈，城里的人一看，心都凉了，士气低落。有人劝慕容超杀了韩范全家，慕容超觉得韩范的弟弟韩讠卓一直忠心耿耿，就把韩范全家都赦免了。
冬天十月，段宏从北魏跑来归附刘裕。
张纲帮刘裕造攻城器械，各种奇巧的玩意儿都整出来了。慕容超气坏了，把张纲的老妈吊在城墙上，然后残忍地肢解了她。
【内核解读】
这段史料生动还原了东晋义熙五年（公元409年）刘裕北伐南燕的关键历程，不仅展现了冷兵器时代战争的残酷与智慧，更折射出政权兴衰的深层逻辑。从军事决策到人心向背，从外交博弈到个人抉择，这段历史充满了值得玩味的战略启示。
刘裕的军事天才：险中求胜的战略洞察
刘裕作为东晋末年的杰出军事家，在这场战役中展现了惊人的战略判断力。大军通过大岘山险道时，他见燕兵不出便喜形于色，精准把握了兵过险则必死、粮栖亩则无忧的战场规律，这种对地理环境与军心士气的深刻理解，成为取胜的首要前提。
临朐之战中，刘裕将传统战术与创新思维完美结合。面对僵持战局，他采纳胡籓建议，效仿韩信暗度陈仓之计，派奇兵突袭临朐城，瞬间瓦解了南燕军的指挥中枢。这种正兵相持、奇兵制胜的战术，体现了他对古代军事智慧的灵活运用。攻克临朐后，刘裕并未急于求成，而是筑长围困守广固，围高三丈，穿堑三重，同时抚纳降附，采拔贤俊，将军事打击与政治安抚相结合，既切断了敌军补给，又赢得了民心支持。
尤为关键的是，刘裕充分利用齐地粮储悉停江、淮漕运，解决了远距离作战的后勤难题，这一决策展现了他作为统帅的全局视野。在处理与后秦的外交博弈时，刘裕更是洞察人心，一眼识破姚兴铁骑十万屯洛阳的虚张声势，断言羌自保不暇，何能救人，这种对敌方内部矛盾的精准判断，避免了战略误判。
南燕的决策困局：从战略失误到人心离散
南燕君主慕容超在这场战争中犯下了一系列致命错误。战前放弃大岘山天险，使晋军长驱直入；临战时又固执己见，未能采纳桂林王慕容镇悉出金帛以饵散卒，更决一战的建议，错失挽回颓势的机会。在外交求援上，虽然最终派遣了燕、秦所重的韩范，但此时后秦正与赫连勃勃激战，根本无力分兵相救，这一决策本质上已是病急乱投医。
更致命的是南燕内部的人心离散。从尚书垣尊、京兆太守垣苗等人物逾城而降，到最终韩范的燕亡则秦为之次矣的清醒认知，反映出南燕统治集团已丧失信心。慕容超在败局已定的情况下，仍对张纲家属施以之刑，这种残暴行为不仅未能震慑人心，反而加速了内部崩溃。相比刘裕的抚纳降附，采拔贤俊，南燕在争取民心方面的失败更为彻底。
战争背后的深层逻辑：实力对比与历史大势
这场战争的结局并非偶然，而是多重因素共同作用的结果。从实力对比看，东晋经过桓玄之乱后的整顿，国力逐渐恢复，刘裕率领的北府兵更是当时最精锐的军事力量；而南燕偏安一隅，统治基础薄弱，又与周边政权关系紧张，难以形成有效同盟。
从战略格局看，后秦因赫连勃勃的牵制而无力救援，北魏则忙于内部稳定（诛杀慕容氏、赐死卫王仪），南燕陷入孤立无援的境地。刘裕正是敏锐把握了这一历史机遇，才果断发动北伐。
在人心向背方面，刘裕华、夷大悦的治理成效与慕容超群臣离心，士民丧气的困境形成鲜明对比，揭示出得民心者得天下的朴素真理。南燕试图依靠地理优势和外部救援扭转战局，却忽视了内部凝聚力的根本作用，最终难逃覆灭命运。
历史启示：战争中的政治智慧
刘裕灭南燕的战役，为后世提供了丰富的战略启示：在军事层面，强调地形利用、后勤保障与战术创新的结合；在政治层面，凸显争取民心、吸纳人才的重要性；在外交层面，展示了准确判断国际形势、避免两线作战的智慧。
尤为深刻的是，这场战争印证了兵事以民为本的道理——刘裕通过停罢漕运、安抚降附、采拔贤俊等措施，将战争负担转化为当地支持，而慕容超的苛政与残暴则加速了自身的灭亡。在冷兵器时代，决定战争胜负的不仅是兵力多寡，更是人心向背与战略格局的综合较量。
这段历史也为我们理解东晋末年的政治变迁提供了关键视角：刘裕通过北伐南燕的胜利，不仅积累了军事资本和政治威望，更展现了超越同时代人的战略眼光，为其日后代晋建宋奠定了基础。而南燕的覆灭，则成为十六国时期政权其兴也勃焉，其亡也忽焉的又一典型例证。