姜维退兵后驻扎在钟提，魏兵则屯守在狄道城外。王经迎接陈泰、邓艾进城，对他们的解围之举拜谢不已，还设宴款待，对三军进行了重赏。陈泰将邓艾的功劳上报给魏主曹髦，曹髦封邓艾为安西将军，授予符节，兼领护东羌校尉，让他与陈泰在雍州、凉州等地屯兵。邓艾上表谢恩后，陈泰摆下宴席为他庆贺，说道：“姜维趁夜逃走，实力已经衰竭，想必不敢再出兵了。”邓艾笑着说：“我料定蜀兵必定会再次出兵，原因有五点。”陈泰询问缘故，邓艾解释道：“蜀兵虽然撤退，但终究保有乘胜的气势，而我军却存在着弱小败北的实际情况，这是他们必定出兵的第一点原因；蜀兵都由孔明训练教导，是精锐之师，便于调遣，而我军将领时常更换，士兵训练也不够熟练，这是第二点；蜀人多借助船只行进，我军却都在旱地作战，劳逸程度不同，此为第三点；狄道、陇西、南安、祁山这四处都是适合防守作战的地方，蜀人或许会声东击西、指南攻北，我军必须分散兵力分头把守，而蜀兵却能合为一处，以一敌四，这是第四点；蜀兵如果从南安、陇西出兵，就可以获取羌人的粮食，要是从祁山出兵，又有麦子可以作为军粮，这是第五点。”陈泰赞叹佩服地说：“您料敌如神，蜀兵又有什么可忧虑的呢！”于是，陈泰与邓艾结为忘年之交。此后，邓艾每天操练雍州、凉州等地的兵马，在各处隘口都设立营寨，以防意外发生。
在钟提，姜维大摆筵席，召集众将商议讨伐魏国之事。令史樊建劝谏道：“将军屡次出兵，都未能获得全面胜利，如今洮西大捷，魏人已经敬畏您的威名，为何还要出兵呢？万一失利，之前的功劳就会全部白费。”姜维说：“你们只知道魏国地域广阔、人口众多，急切间难以取胜，却不了解攻打魏国我们有五处可以获胜的地方。”众人询问详情，姜维回答道：“他们在洮西一战中大败，锐气受挫，我军虽然撤退，但并未折损兵力，现在出兵，这是第一处可胜的地方；我军乘船前进，不会劳累困乏，而魏军都从旱地赶来迎战，这是第二处；我军是久经训练的队伍，他们却是临时拼凑的乌合之众，没有章法纪律，这是第三处；我军从祁山出兵，可以劫掠秋季的谷物作为军粮，这是第四处；魏军必须各处防守，兵力分散，我军集中力量一处进发，他们怎么能救援得过来呢，这是第五处。不在此时讨伐魏国，还等什么时候呢？”夏侯霸说：“邓艾虽然年轻，但智谋深远，最近又被封为安西将军，必定在各处有所准备，已和往日不同了。”姜维严厉地说：“我怎么会怕他呢！你们不要长他人志气，灭自己威风！我心意已决，一定要先夺取陇西。”众人不敢再劝谏。姜维亲自率领前部兵马，让众将跟在后面进发。于是，蜀兵全部离开钟提，杀向祁山。哨马报告说，魏兵已经先在祁山立下九个寨栅，姜维不信，带领几名骑兵登高远望，果然看见祁山九寨的阵势如同长蛇，首尾相互照应。姜维回头对左右说：“夏侯霸的话，果然不假。这寨栅的形势绝妙，只有我的老师诸葛丞相能够布置出来，如今看邓艾的所作所为，不在我老师之下。”于是回到本寨，召集众将说：“魏人既然有准备，必定知道我们来了，我料想邓艾一定在这里。你们可以虚张我的旗号，在这个谷口扎寨，每天派一百多骑兵出去巡逻，每次巡逻回来，就更换一番衣甲和旗号，按照青、黄、赤、白、黑五方的旗帜轮流更换。我则带领大军偷偷从董亭出发，直接袭击南安。”于是，命令鲍素在祁山谷口屯兵，姜维率领全部大军，向南安进发。
邓艾得知蜀兵出了祁山，早已和陈泰扎下营寨准备迎战。他见蜀兵连日不来挑战，每天有五拨哨马出寨，或行进十里或十五里就返回。邓艾登高观察完毕，急忙进入营帐对陈泰说：“姜维不在这里，一定是去取董亭，袭击南安了。出寨的哨马就只有这么几匹，只是更换衣甲，往来哨探，那些马都疲惫困乏，带队的主将必定没什么能力。陈将军可以带领一支军队去攻打，一定能攻破他们的营寨。攻破营寨后，就带兵袭击董亭的道路，先截断姜维的退路。我先带领一支军队去救援南安，直接夺取武城山。如果先占领这座山头，姜维必定会去夺取上邽。上邽有一个山谷，名叫段谷，地势狭窄，山势险峻，正好可以设下埋伏。等他们来争夺武城山时，我先在段谷埋伏两支军队，必定能击败姜维。”陈泰说：“我镇守陇西二三十年，从未如此透彻地洞察地理形势。您所说的，真是神算啊！您可以赶紧出发，我自会攻打此处的营寨。”于是，邓艾带领军队星夜兼程，直接赶到武城山，扎好营寨后，蜀兵还未到达。邓艾立即命令儿子邓忠和帐前校尉师纂，各带领五千士兵，先去段谷埋伏，并交代了详细的作战计划。二人领命而去。邓艾下令放倒军旗，停止击鼓，等待蜀兵到来。
姜维从董亭向南安进发，来到武城山前，对夏侯霸说：“靠近南安有一座山，名叫武城山，如果先占领了它，就可以夺取南安的有利形势。只是担心邓艾足智多谋，必定事先有所提防。”正在疑虑之时，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍布，全是魏兵。中央迎风飘起一面黄旗，上面写着大大的“邓艾”字样。蜀兵大惊。山上有几处精兵杀下山来，势不可当，蜀兵前军大败。姜维急忙率领中军前去救援，魏兵却已经退去。姜维直接来到武城山下，向邓艾挑战，山上的魏兵却并不下来。姜维命令军士辱骂，直到傍晚，正要退兵时，山上鼓角齐鸣，却又不见魏兵下来。姜维想要上山冲杀，山上炮石密集，无法前进。一直守到三更，想要撤回，山上鼓角又响起来。姜维只好移兵下山屯扎。等到命令士兵搬运木石，正要竖立营寨时，山上鼓角再次响起，魏兵突然杀到。蜀兵大乱，自相践踏，退回旧寨。第二天，姜维命令士兵运送粮草车仗到武城山，连接排列好，想要立起寨栅，作为屯兵的据点。当天夜里二更，邓艾命令五百人，每人手持火把，分两路下山，放火烧毁车仗。双方混战了一夜，营寨又没能建成。姜维再次领兵后退，又和夏侯霸商议说：“南安没有夺取，不如先取上邽。上邽是南安屯放粮食的地方，如果夺取了上邽，南安自然就危险了。”于是，留下夏侯霸屯守在武城山，姜维率领全部精兵猛将，直接去夺取上邽。行军一夜，将近天明时，只见山势狭窄险峻，道路崎岖，姜维便问向导官：“这里叫什么名字？”向导官回答：“段谷。”姜维大惊道：“这名字不吉利：‘段谷’，就是‘断谷’啊。倘若有人截断谷口，该怎么办呢？”正在犹豫不决时，忽然前军来报告：“山后尘土飞扬，必定有伏兵。”姜维急忙下令退兵。这时，师纂、邓忠两支军队杀出，姜维边战边退，前面喊声大震，邓艾领兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。幸好夏侯霸领兵杀到，魏兵才退去，救了姜维，他们想要再前往祁山。夏侯霸说：“祁山寨已经被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨人马都退回汉中去了。”姜维不敢再取董亭，急忙从小路返回。后面邓艾紧追不舍，姜维命令各军前进，自己断后。正行进间，忽然山中一支军队杀出，是魏将陈泰。魏兵齐声呐喊，将姜维围困在核心。姜维人马困乏，左冲右突，无法突围。荡寇将军张嶷，听说姜维被困，带领数百骑兵杀入重围。姜维趁机杀出，张嶷却被魏兵乱箭射死。姜维突出重围，回到汉中，有感于张嶷忠勇，为国家大事牺牲，便上表请求赏赐他的子孙。此次战役，蜀中将士有很多阵亡，众人都将罪过归到姜维身上。姜维依照武侯街亭战败的旧例，上表将自己贬为后将军，代行大将军事。
邓艾见蜀兵全部退去，便和陈泰设宴庆贺，对三军进行了重赏。陈泰上表陈述邓艾的功劳，司马昭派遣使者手持符节，为邓艾加官进爵，赐予印绶，还封他的儿子邓忠为亭侯。
此时，魏主曹髦将正元三年改为甘露元年。司马昭自任天下兵马大都督，出入时常有三千铁甲骁将前后簇拥作为护卫。一切事务，他都不向朝廷上奏，直接在相府裁决处理，从此心中常常怀有篡逆的想法。他有一个心腹之人，姓贾，名充，字公闾，是已故建威将军贾逵的儿子，担任司马昭府中的长史。贾充对司马昭说：“如今主公掌握大权，四方人心必然还未安定，应当暗中查访，然后再慢慢图谋大事。”司马昭说：“我正有此意。你可以为我向东出行，就以慰劳出征军士为名，去打探消息。”贾充领命，直接前往淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是武侯诸葛亮的族弟。他以前在魏国为官，因为诸葛亮在蜀地为相，所以得不到重用。后来诸葛亮去世，诸葛诞在魏国历任重要职位，被封为高平侯，总领两淮地区的兵马。当天，贾充以慰劳军队为名，到淮南见到诸葛诞，诸葛诞设宴招待他。酒喝到半醉时，贾充用话试探诸葛诞说：“近来洛阳的各位贤士，都认为主上懦弱，不堪为君。司马大将军三代辅佐国政，功德齐天，可以取代魏统。不知您意下如何？”诸葛诞大怒道：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎么敢说出这种乱臣贼子的话！”贾充连忙谢罪说：“我只是把别人的话告诉您罢了。”诸葛诞说：“朝廷有难，我定当以死相报。”贾充听后沉默不语。
第二天，贾充告辞返回，向司马昭详细讲述了事情的经过。司马昭听后勃然大怒，说道：“这个家伙怎么敢这样！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，时间长了必然成为祸患，得赶紧除掉他。”于是，司马昭暗中给扬州刺史乐綝发了密信，同时派使者带着诏书征召诸葛诞为司空。
诸葛诞接到诏书，立刻明白这是贾充告的密，于是抓住来使进行拷问。使者说：“这件事乐綝知道。”诸葛诞问：“他怎么会知道？”使者回答：“司马将军已经派人到扬州给乐綝送了密信。”诸葛诞怒火冲天，喝令左右将使者斩首，然后带领部下一千士兵，杀奔扬州。快到南门时，城门已经紧闭，吊桥也被拉起。诸葛诞在城下叫门，城上没有一个人回应。他愤怒地吼道：“乐綝这个家伙，怎么敢这样！”随后命令将士攻城。他手下十几名勇猛的骑兵，下马渡过城壕，飞身爬上城墙，杀散守城的军士，大开城门。诸葛诞领兵入城后，趁着风势放火，一直杀到乐綝家中。乐綝惊慌失措，跑到楼上躲避，诸葛诞提剑上楼，大声喝道：“你父亲乐进，当年受了魏国的大恩，你却不考虑报答，反而想要顺从司马昭吗！”乐綝还没来得及回答，就被诸葛诞杀死。
之后，诸葛诞一方面写了奏表，列举司马昭的罪行，派人送到洛阳上奏；另一方面大量聚集两淮地区屯田的百姓十多万人，以及扬州新投降的四万多士兵，储备粮草，准备进兵。他又让长史吴纲送儿子诸葛靓到东吴做人质，请求支援，一心要联合兵力讨伐司马昭。
这时，东吴丞相孙峻病逝，他的堂弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人凶狠残暴，之前杀死了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，因此大权都落到了他手中。吴主孙亮虽然聪明，却也对他无可奈何。吴纲带着诸葛靓来到石头城，进见孙綝。孙綝询问缘由，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，以前在魏国为官，如今看到司马昭欺君犯上，废黜君主、玩弄权术，想要起兵讨伐，却力量不足，所以特地来归降。他担心没有信物难以取信，专门送亲生儿子诸葛靓做人质，恳请您发兵相助。”孙綝答应了他的请求，派大将全怿、全端为主将，于诠为后卫，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三路进发。吴纲回到寿春，把消息告诉了诸葛诞。诸葛诞非常高兴，马上部署军队，做好准备。
再说诸葛诞弹劾司马昭的表文送到了洛阳，司马昭看到后十分恼怒，打算亲自前往讨伐。贾充劝阻道：“主公凭借父兄的基业掌握大权，但是恩德还没有遍及天下，如今丢下天子出征，如果朝廷突然发生变故，后悔都来不及。不如奏请太后和天子一起出征，这样才能确保没有隐患。”司马昭听后高兴地说：“这话正合我意。”于是进宫向太后上奏：“诸葛诞谋反，我和文武官员已经商议妥当，请太后和天子御驾亲征，以继承先帝的遗愿。”太后心中害怕，只好同意。
第二天，司马昭请魏主曹髦起程。曹髦说：“大将军都督天下军马，随意调遣就可以，何必让我亲自去呢？”司马昭说：“不是这样的。昔日武祖曹操纵横四海，文帝曹丕、明帝曹叡有囊括宇宙、并吞八方的志向，但凡遇到大敌，都要亲自出征。陛下正应该追随先君的脚步，扫清叛逆，为何要畏惧呢？”曹髦畏惧司马昭的权势，只能听从。司马昭于是下诏，调集两都的二十六万兵马，任命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，护卫着车驾，浩浩荡荡地向淮南进发。
东吴先锋朱异领兵迎敌。两军摆开阵势，魏军中王基出马，朱异迎战。没打三个回合，朱异就败下阵来。接着唐咨出马，同样不到三个回合，也大败而逃。王基驱兵追杀，吴兵大败，后退五十里扎营，并把战败的消息报到了寿春城中。诸葛诞亲自率领本部精锐士兵，会合文钦以及他的两个儿子文鸯、文虎，带着数万雄兵，前来对抗司马昭。正是：方见吴兵锐气堕，又看魏将劲兵来。不知道这场战役胜负如何，且看下文分解。