曹仁见关羽落马，立刻带兵冲出城来，却被关平一阵杀退，关平赶忙救关羽回营寨，并拔出他臂上的箭。原来箭头涂有毒药，毒性已经深入骨头，关羽的右臂变得又青又肿，动弹不得。关平心急如焚，急忙与众将商议说：“父亲如果伤了这条手臂，怎么能出战迎敌？不如暂时回荆州调养。” 于是，众人一起进入营帐去见关羽。关羽问道：“你们来有什么事？” 众人回答：“我们见君侯右臂受伤，担心您临敌时动怒，行动不便。大家商议，认为可以暂时班师回荆州调养。” 关羽生气地说：“我夺取樊城，就在眼前。拿下樊城后，就要长驱直入，直捣许都，剿灭曹操逆贼，安定汉室。怎么能因为这点小伤就耽误大事？你们难道想动摇我军的军心吗！” 关平他们只好默默退下。
众将见关羽不肯退兵，箭伤又不见好，只能四处寻访名医。一天，忽然有个人从江东驾着小船而来，径直来到营寨前。小校将他引见给关平。关平打量此人，见他头戴方巾，身着宽服，手臂上挽着青色药囊。此人自我介绍，说自己是沛国谯郡人，姓华名佗，字元化。因为听闻关将军是天下英雄，如今中了毒箭，特地赶来医治。关平问道：“您莫非就是曾经医治东吴周泰的那位神医？” 华佗回答：“正是。” 关平十分高兴，马上与众将一同引领华佗进入营帐拜见关羽。当时，关羽正因手臂疼痛，又怕影响军心，正与马良下棋消遣。听说有医生来了，便立即召见。
行礼完毕，关羽赐座，喝过茶后，华佗请关羽伸出手臂查看。关羽脱下衣袍，露出手臂让华佗诊治。华佗说：“这是被弩箭所伤，箭上涂有乌头之毒，已经深入骨头。如果不趁早医治，这条手臂就废了。” 关羽问：“用什么方法治疗呢？” 华佗说：“我自有治疗的办法，只是怕君侯害怕。” 关羽笑着说：“我视死如归，有什么可怕的？” 华佗说：“需要在安静的地方立一根标柱，上面钉一个大环，请君侯把手臂穿过环中，用绳子绑好，再用被子蒙住头。我用尖刀割开皮肉，一直到骨头，刮去骨头上的箭毒，敷上药，用线缝合伤口，这样才能没事。只是怕君侯会害怕。” 关羽笑道：“这有何难！哪里用得着标柱和环？” 随即吩咐设酒席款待华佗。
关羽喝了几杯酒，一边继续与马良下棋，一边伸出手臂让华佗动手。华佗拿起尖刀，让一个小校捧着一个大盆在手臂下接血。华佗说：“我这就下手，君侯不要惊慌。” 关羽说：“尽管医治，我怎会像世间那些怕疼的凡夫俗子一样！” 于是，华佗下刀，割开皮肉，一直割到骨头，只见骨头上已经发青。华佗用刀刮骨，发出悉悉的声响。帐内帐外看到这一幕的人，都吓得掩面失色。而关羽却一边饮酒吃肉，一边谈笑下棋，脸上丝毫没有痛苦的神色。不一会儿，盆里就装满了血。华佗刮尽了毒，敷上药，用线缝好伤口。关羽大笑着站起身来，对众将说：“我的手臂已经伸展自如，一点也不痛了。先生真是神医啊！” 华佗说：“我行医一生，从未见过像君侯这样的人。君侯真是天神下凡！” 后人写诗赞道：“治病须分内外科，世间妙艺苦无多。神威罕及惟关将，圣手能医说华佗。”
关羽箭伤痊愈后，设酒席款待并感谢华佗。华佗说：“君侯的箭伤虽然治好了，但仍需好好爱护，千万不要动怒伤情。过了一百天，就能完全恢复如前。” 关羽拿出百两黄金酬谢他，华佗说：“我听闻君侯高义，特地来医治，哪里是为了报酬！” 坚决推辞不受，留下一帖药用来敷伤口，便告辞离开了。
关羽擒获于禁，斩杀庞德后，威名大震，整个华夏都为之震惊。探马将消息报到许都，曹操大为吃惊，召集文武官员商议说：“我向来知道关羽智勇超群，如今他占据荆襄，如虎添翼。于禁被擒，庞德被杀，我军锐气受挫。倘若他率兵直逼许都，该如何是好？我想迁都以躲避他的锋芒。” 司马懿劝谏道：“不可。于禁等人是被洪水淹没，并非作战失利，对国家大计来说，并没有太大损失。如今孙、刘两家关系破裂，关羽得志，孙权必定不高兴。大王可以派使者去东吴陈说利害，让孙权暗中出兵袭击关羽后方，答应等事情平定后，割让江南之地给孙权，这样樊城之危自然就解除了。” 主簿蒋济说：“仲达说得对。现在可以马上派使者前往东吴，不必迁都兴师动众。” 曹操听从了他们的建议，决定不迁都。他感叹着对众将说：“于禁跟随我三十年，没想到临危之际反而不如庞德！现在一方面派使者送信给东吴，另一方面必须有一员大将去抵挡关羽的锐气。” 话还没说完，台阶下有一员将领应声而出，说道：“我愿意前往。” 曹操一看，原来是徐晃。曹操十分高兴，于是调拨五万精兵，任命徐晃为大将，吕建为副将，限期起兵，前往阳陵坡驻扎，等待东南方向有响应后，再进军。
孙权收到曹操的书信，看完后欣然应允，立即写了回信让使者先回去，然后召集文武官员商议。张昭说：“最近听说关羽擒获于禁，斩杀庞德，威震华夏，曹操都想迁都来躲避他的锋芒。如今樊城危急，派人来求救，可事情平定之后，恐怕曹操会反悔。” 孙权还没来得及说话，忽然有人报告说吕蒙乘小船从陆口前来，有事当面禀报。孙权召吕蒙进来询问，吕蒙说：“现在关羽带兵围困樊城，我们可以趁他远在樊城，出兵袭击荆州。” 孙权问：“我想向北攻取徐州，你觉得怎么样？” 吕蒙说：“如今曹操远在河北，无暇东顾，徐州守兵不多，我们去了自然可以攻克。但是徐州地势有利于陆战，不利于水战，即便占领了，也很难守住。不如先攻取荆州，完全占据长江天险，再作长远打算。” 孙权说：“我本来就想攻取荆州，刚才只是试探你一下。你要赶紧为我谋划这件事，我随后就起兵。”
吕蒙辞别孙权，回到陆口。很快，哨马就来报告说：“沿江上下，每隔二十里或者三十里的高地上，都设有烽火台。” 又听说荆州军马整肃，早有防备，吕蒙大惊道：“如果是这样，想要夺取荆州就难了。我刚才在吴侯面前劝说夺取荆州，现在该怎么办？” 他绞尽脑汁，却想不出办法，只好称病不出，派人回报孙权。孙权听说吕蒙患病，心中十分忧虑。陆逊进言说：“吕子明的病是假装的，并非真病。” 孙权说：“伯言既然知道他是装病，就去探视一下。” 陆逊领命，连夜赶到陆口营寨，去见吕蒙，果然见他面色如常，毫无病容。陆逊说：“我奉吴侯之命，前来探望子明的病情。” 吕蒙说：“我身体偶然不适，有劳你费心探问。” 陆逊说：“吴侯把重任托付给您，您却不抓住时机行动，空自忧愁，这是为什么呢？” 吕蒙看着陆逊，许久没有说话。陆逊又说：“我有个小办法，能治好将军的‘病’，不知道能不能用？” 吕蒙屏退左右，问道：“伯言有什么良方，还请早点赐教。” 陆逊笑着说：“子明的‘病’，不过是因为荆州兵马整肃，沿江设有烽火台防备。我有一计，能让沿江守吏无法举火，让荆州之兵束手归降，你看怎么样？” 吕蒙惊讶地起身称谢：“伯言的话，正说到我心里去了。快说说你的良策。” 陆逊说：“关羽倚仗自己英勇无敌，唯一忌惮的就是将军您。将军可以趁此机会，称病辞职，把陆口的重任交给别人，让这个人用谦卑的言辞赞美关羽，使他骄傲自大。这样一来，他必然会把荆州的大部分兵马调往樊城。如果荆州防备空虚，我们派出一支军队，再用奇计袭击，那么荆州就唾手可得了。” 吕蒙听后十分高兴，说：“真是好计策！”
于是，吕蒙称病不起，上书请求辞职。陆逊回去拜见孙权，详细说了前面的计策。孙权便召吕蒙回建业养病。吕蒙回来后，进宫拜见孙权，孙权问：“陆口的重任，以前周公谨推荐鲁子敬接替自己，后来子敬又推荐你接替他。现在你也得推荐一个才能和威望都高的人，接替你才好。” 吕蒙说：“如果任用威望高的人，关羽必然会有所防备。陆逊深谋远虑，却没有太大的名声，不会被关羽忌惮。如果让他接替我的职位，必定能有所成就。” 孙权十分高兴，当天就任命陆逊为偏将军、右都督，接替吕蒙镇守陆口。陆逊推辞说：“我年轻没什么学问，恐怕担当不起如此重任。” 孙权说：“子明保荐你，一定不会错，你不要推辞。” 陆逊于是接受印绶，连夜前往陆口。交割完马步水三军后，他立即写了一封信，准备了名马、异锦、酒礼等礼物，派使者前往樊城拜见关羽。
当时，关羽正在调养箭伤，按兵不动。忽然有人来报：“江东陆口守将吕蒙病危，孙权把他召回调养，最近任命陆逊为将，接替吕蒙镇守陆口。现在陆逊派使者带着书信和礼物，特地来拜见您。” 关羽召见使者，指着使者说：“孙权见识短浅，竟然任用这么个乳臭未干的小子为将！” 使者伏地禀告说：“陆将军呈上书信，备下礼物，一来向君侯道贺，二来请求两家和好，希望您能笑纳。” 关羽拆开书信一看，信中的言辞极其谦卑恭敬。关羽看完，仰头大笑，让左右收下礼物，打发使者回去。使者回去后，对陆逊说：“关羽很高兴，不再担心江东了。”
陆逊十分高兴，秘密派人探听到关羽果然把荆州大半兵马调往樊城听候调遣，只等箭伤痊愈，便要进兵。陆逊了解清楚情况后，立即派人星夜报告孙权。孙权召来吕蒙商议说：“现在关羽果然调走了荆州的兵马去攻取樊城，我们可以设计袭击荆州了。你和我的弟弟孙皎一起率领大军前去，怎么样？” 孙皎字叔明，是孙权叔父孙静的次子。吕蒙说：“主公如果觉得我可用，就单独用我；如果觉得叔明可用，就单独用叔明。您难道没听说过，昔日周瑜、程普分别担任左右都督，事情虽然由周瑜决定，但程普自认为是老臣，职位却在周瑜之下，两人很不和睦。后来因为见识到周瑜的才能，程普才开始敬服。如今我的才能比不上周瑜，而叔明与您的关系比程普更亲近，恐怕我们未必能齐心协力。”
孙权听了吕蒙的一番话，恍然大悟，当即便任命吕蒙为大都督，全权统领江东各路军马，又让孙皎在后方接应粮草。吕蒙叩谢之后，挑选了三万精兵，准备了八十多只快船。他特意挑选会水的士兵扮成商人，都身着白衣，在船上摇橹，而精锐士兵则埋伏在大船之中。接着，他又调遣韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七位大将，依次进发。其余人马则跟随孙权作为后续救应力量。一方面，吕蒙派人送信给曹操，让他出兵袭击关羽后方；另一方面，先通报陆逊，随后便派出那些白衣士兵，驾着快船向浔阳江驶去。他们日夜兼程，直奔北岸。
江边烽火台上的守台士兵上前盘问，吴人回答道：“我们都是做生意的客商，因为江中风大，来这里躲避一下。” 说着，便把财物送给守台军士。军士信以为真，便任由他们把船停泊在江边。大约到了二更时分，大船中的精兵一齐出动，将烽火台上的官军捆绑起来。一声暗号响起，八十多只船上的精兵纷纷行动，把各个紧要处烽火台的守军，全都捉进船中，一个都没放走。于是，吴军长驱直入，径直向荆州进发，一路上竟无人察觉。
快要抵达荆州时，吕蒙对沿江烽火台擒获的官军好言安抚，重重赏赐，让他们去赚开城门，并以纵火为信号。众军领命，吕蒙便让他们在前面带路。到了半夜，他们来到城下叫门。门吏认出是荆州的士兵，便打开了城门。众军齐声呐喊，在城门内放起信号火。吴兵一拥而入，成功袭取了荆州。吕蒙当即传令军中：“如果有谁敢妄杀一人，随意拿取民间一件东西，一律按照军法处置。” 原来的官吏，依旧担任原来的职务。对于关羽的家属，则安排在别的宅院里妥善供养，不许闲人打扰。同时，派人向孙权报告喜讯。
一天，天下着大雨，吕蒙骑马带着几个随从去巡视四门。忽然看见一个人拿了百姓的斗笠来遮盖铠甲，吕蒙喝令左右将其拿下审问，发现是自己的同乡。吕蒙说：“你虽然是我的同乡，但我已经下达了命令，你明知故犯，必须按照军法处置。” 那个人哭着求情道：“我是怕雨水打湿了官铠，所以才拿斗笠遮盖，并不是为了私用。恳请将军念及同乡之情！” 吕蒙说：“我知道你是为了遮盖官铠，但终究不应该拿取民间的东西。” 于是，喝令左右将他推出去斩首。将首级示众完毕，吕蒙才收起尸首，哭着将其安葬。从此，三军将士都对他敬畏有加，军纪严明。
没过多久，孙权率领众人赶到。吕蒙出城迎接，将孙权接入衙门。孙权慰劳一番后，仍然任命潘浚为治中，掌管荆州事务；把关押在监牢里的于禁释放，送回曹操那里；安抚百姓，犒赏军队，还设宴庆祝。孙权对吕蒙说：“如今荆州已经拿下，但是公安的傅士仁、南郡的糜芳，这两处该如何收复呢？” 话还没说完，忽然有一个人站出来说：“不需要张弓射箭，我凭借这三寸不烂之舌，就能说服公安的傅士仁来投降，不知行不行？” 众人一看，原来是虞翻。孙权问道：“仲翔有什么好办法，能让傅士仁归降呢？” 虞翻说：“我从小就和傅士仁交情深厚，如今用利害关系去劝说他，他必定会归降。” 孙权十分高兴，于是命令虞翻带领五百士兵，直奔公安而去。
再说傅士仁得知荆州失守，急忙下令关闭城门，坚守不出。虞翻赶到后，见城门紧闭，便写了一封信，绑在箭上，射进城去。军士捡到信，呈给傅士仁。傅士仁拆开信一看，是劝他投降的意思。看完之后，他想起关羽离开时对自己的不满，心想不如早点投降。于是，他立即下令大开城门，邀请虞翻进城。二人见面行礼之后，各自诉说旧日情谊。虞翻向他讲述吴侯孙权宽宏大量、礼贤下士，傅士仁听后十分高兴，当即与虞翻带着印绶前往荆州投降。孙权非常高兴，仍然让傅士仁回去镇守公安。
吕蒙私下对孙权说：“如今关羽还没有被擒获，把傅士仁留在公安，时间长了必定会出变故，不如让他去南郡招降糜芳。” 孙权于是召见傅士仁，对他说：“糜芳和你交情深厚，你可以去把他招来归降，我一定会重重赏赐你。” 傅士仁慷慨地答应下来，随即带领十几名骑兵，前往南郡招安糜芳。正是：今日公安无守志，从前王甫是良言。不知道他此去结果如何，且看下文分解。