陪都重庆的早晨雾气蒙蒙，路人行色匆匆。周边嘈杂声一片，卖报卖报的童音夹杂其中，卖报、卖报，中国领土唐古乌梁海被并入苏联。街道上一片哗然，行人纷纷从报童手中买来报纸。
这是一份大公报，头版赫然是：‘’苏联吞并唐古乌梁海。报导中详细描述了唐古乌梁海的前世今生，以不可辨驳的证据证明唐古乌梁海为中国的固有领土。1944年10月11日?唐古乌梁海被苏联单方面划入其版图?，文章号召全体国民团结起来反对苏联这一行为，并督促国府通过外交途径解决。文章的最后提醒国府及国民警惕苏联进一步将目光转向外蒙古，苏联实际控制外蒙古已超23年，苏联把外蒙古分裂出中国的图谋，如司马召之心、路人皆知。世界反法西斯战争即将取得胜利，要警惕第一次世界大战中国作为战胜国仍被欧美国家联合出卖中国利益的一幕再次重演。呼吁中国的各政治团体、武装要团结一致，防止出现中国领土出现分裂的事情发生。
重庆一天之内就因这个报道沸腾了起来，记者、议政会各参政员、各民主党派纷纷向国府质询，国府证实已收到苏联单方面吞并了唐古乌梁海的消息，已向苏联提出了抗议，目前国府能做的也就这么多，唐古乌梁海还隔着外蒙，国府鞭长莫及。接下来舆论的关键点转到了外蒙，大后方开始讨论如何防止外蒙脱离中国，以及苏联会采取何种方法达到目的，在舆论的压迫下，国府向民众承诺坚决维护外蒙古地区的主权。
冈村宁次得知了重庆舆情后，指示伪南京政府宣传部门大力宣传反苏、反共，指出苏联的野心，突出重庆、南京两地共同反共的重要性。
重庆国府认识到必须加强黄河以北的兵力，以因应战后的变化。经过推演，国府得出结论，苏联进攻并占领东北，是逼迫国府接受外蒙分离的最佳途径。因此苏军进攻东北时，国军一定不能袖手旁观，否则在东北问题上国府会失去话语权，会全面陷入被动。
缅甸英印军进攻比较顺利，部队逐步向仰光推进，英国海军也参与了行动。由于日本对缅甸承诺的“独立”实质为傀儡政权?，以及世界反法西斯战争的局势明朗，缅甸独立军昂山也转变了态度，昂山组建了“缅甸反法西斯人民自由同盟”，配合盟军发动了全国性罢工和武装起义，直接对抗日军?。尽管英国对昂山反复立场存疑，但仍因战局紧急提供了支援?，缅甸独立军的起义和罢工进一步瘫痪了日军后方?。
缅甸方面军司令官木村兵太郎收到大本营放弃仰光的命令，对日军来说缅甸已成为了鸡肋，因为有了中印公路，仰光已起不到截断国府外援物资的作用。由于缅甸北部的丢失，使得南部日军处于被动防守的状态。仰光作为沿海城市又极易受盟军封锁，重兵防守仰光得不偿失，日本大本营综合各种因素，决定放弃仰光。
缅甸方面军放弃仰光后，?主力部队转移至靠近泰国的毛淡棉地区?，护卫马来半岛及马六甲海峡新加坡的安全。盟军趁势占领仰光，缅甸全境基本上被盟军收复，中国远征军出兵缅甸的战略目标已经达成，滇缅公路即将全面开通，中国远征军腾出了手，大规模回国也提上了日程。国府计划留下部分部队在缅北，防守中印公路、滇缅公路沿线。国府顶住英国政府的压力，没有放弃曼德勒和波莫，并建立了一个以波莫为首的、各少数民族加入的联合地方政府。国府已经意识到曼德勒和波莫地方政府将成为战后钳制英国的一个重要筹码。
缅甸出现了以昂山为首的缅南仰光独立军力量，以波莫为首的缅北曼德勒独立军及民族武装联合地方政府。英国政府在英印占领仰光后，试图恢复缅甸殖民统治。以反法西斯战争还未完全取得胜利为由，宣布在其控制区实行军事管制。英国政府对国府在其缅甸控制区组建地方政府非常不满，国府解释其行为符合《联合国家宣言》《开罗宣言》，两个宣言均支持殖民地独立。国府也理解英国在缅南实行军事管制，毕竟缅南处于对日作战前线。
日军在缅甸的占领期间给当地带来了深重灾难。?日军实行“以战养战”政策，强征劳工修建军事工程，系统性地掠夺资源、奴役劳工，导致缅甸经济严重破坏，约200万英亩稻田荒废。?泰缅铁路的修建尤为血腥，40多万劳工中死亡近15万，这段历史成为缅甸战后重建和发展的重大障碍，日军在战争期间对缅甸造成的创伤和暴行，成为了战后长期难以愈合的伤痕。?
绥远傅作义收到重庆的通知，有两个军的中央军将在三个月内到达绥远。虽然重庆一再保证傅作义在绥远的地位不可动摇，进入绥远的部队也由其指挥，傅作义仍是颇为不悦，但国府是中央政府，调整布防的权力天经地义，新1军、新6军已经进驻绥远、傅作义只得遵从。第1军、新6军进驻浽远后，发动了对丰镇、新河、商都的进攻并拿下三地，国军兵锋直逼化德。掌控蒙古自治委员会实权的秘书长德王已经意识到日本战败的必然性，日军在战局压力下也无法提供实质性支持?，德王以“蒙古自治”为旗号周旋于各方势力之间，试图重新争取国府对他的支持，国府因为他在外蒙还还有一定的实力，暂时安排了一些接触，先稳住了德王。
长白山秘营，区晨看着李振华将电文底稿化为灰烬，他的内心非常复杂。这是第一次李振华通过他的隐秘途径向外界发送没经上级审核信息。李振华注视着区晨，也不说话。区晨眼光逐渐坚定，两人从弋阳磨盘山一步步相扶相持走到了辽东长白山，他相信李振华的为人，也相信李振华绝对不会做出对我党、我军不利之事。今天李振华的行为区晨有些不能理解，但他觉得那是因为他站得高度与李振华站得高度不同而产生的分歧。两人最后相视一笑，一切尽在不言之中。