杜立特在远征军攻克曼德勒后飞回了四川成都，杜立特收到命令，他的轰炸机群将再一次轰炸日本本土。轰炸的所用的航弹全部都是凝固汽油弹，上一次大板及板神工业区轰炸的效果国防部非常满意，如果这一次轰炸达到预定的效果，凝固汽油弹将成为轰炸日本本土的标配。
杜立特还将接收20架b29轰炸机，这是美军最新型的远程轰炸机，空载转场航程9000公里，满载弹药9吨，航程5600公里，作战半径2800公里。这20架b29轰炸机交给杜立特有个目的就是为了检测该轰炸机的实战性能，谁让杜立特航空队的名气大，制造商波音公司和国防部一致决定由杜立特完成此项任务。
早在1943年底，中美联合征召50万民工，在成都、西安建设15个专用机场，包括2600米跑道和伪装设施，预计3月可以交付使用?。在西安建设专用机场是因为后勤补给的问题，一架b29轰炸机载油量升，约31吨，载弹量9吨，20架飞机一次轰炸所需物资800吨，后续还有更多的b29轰炸机前来，单纯依靠驼峰航线和中印公路后勤压力非常大，这些运输线还要运输其他战略物资，无法做到美国政府所期望达到的战略轰炸的规模。
美国国防部与杜立特沟通，杜立特建议在陕甘宁边区修建机场，那里有延长油田、也有凝固汽油弹生产能力。杜立特私下和李振华沟通过此事，这是李振华给出的建议。美方与国府沟通，国府坚决不同意，后妥协为在西安修建机场，可以由陕甘宁提供燃油和凝固汽油弹。商议好后美方与国府联合致电延安总部，总部痛快答应了提供补给，并询问是否需要水泥、钢筋等建材。
美方联络人员大喜，要求国府向陕甘宁采购，费用由美方支付。水泥、钢筋的运用大大缩短机场的建设周期，预计5月中旬完工的机场提前到了3月份。此事让国府颇为尴尬，作为穷乡僻壤的延安居然会有水泥、钢材这些现代建材的工业生产能力，作为抗战大后方的重庆、成都反而没有这种工业生产能力。
杜立特经美国政府及国防部同意秘密与李振华联系，要求山东军区改造机场作为b29轰炸的前进及备用机场。从山东中转可轰炸日本全境。李振华向山东军区、延安总部报告了此事，延安总部予以了批准。
成都至西安、西安至延安的公路上出现了难得的一幕。汽车从成都、西安出发携带八路军办事处采购的粮食、布匹等物资前往延安，卸货后再从延安装载航空燃油、水泥、钢材、盐等物资返回西安和成都。一路上车辆、驮马川流不息，日夜不绝。陕甘宁边区利用这次运送机场建材的机会，在事实上打破了国府的经济封锁。沿途各地方实力派也加入了其中，夹带私货，燃油、水泥、钢材、盐都是紧俏物资，财帛动人心。延安的许多其他土特产也光明正大的销向了各地。国府不是不知道这一情况，但其中利益太大，且既得利益者数量庞大，连第8战区、陕西省府及四川地方实力派也牵涉其中，国府也只好睁一只眼闭一只眼。陕甘宁边区也在其间赚得盘海钵满。
山东军区李振华总体负责了沂蒙机场的改造，并力主在鲁南核心区开工修建了一个备用机场。李振华向杜立特要求配备防空武器以及美军战斗机入驻机场防卫，杜立特予以了充分理解和支持，随着空袭规模及频次的加强，山东军区机场暴露是迟早的问题。杜立持答应了李振华的要求，并承诺按惯例处理这批战斗机。杜立特向军方申请了50架p40加入他的航空队，护卫轰炸机的安全。美军方心知肚明，同意了杜立特的申请。
得到杜立特的承诺，李振华兴奋了，我军终于在获取战斗机上取得了突破。按照惯例飞机以战损的名义留在山东，双方协定可得到20架p40c战斗机，以燃油及航弹来做抵扣。李振华向上汇报，延安总部要求他尽全力支持轰炸日本的工作。
如今日本的日子也不好过，军费开支占国家财政支出的85%，由于大规模征兵，工厂劳动力严重不足，妇女都被安排做重体工作。成年人日均粮食配给量降至330克，远低于战前水平。农业危机与粮食危机导致社会动荡，通货膨胀加剧，货币供应量激增导致物价暴涨，民众生活困苦。盟军潜艇还在不断袭击海上运输线，船舶损失速度远超建造速度，导致物资运输能力断崖式下跌。原材料短缺导致军工生产能力下降。
日本绝对防卫圈正在被美军一步步打破，1943年11月的塔拉瓦战役是美军在中太平洋的首次大规模登陆作战，日军在此战役中遭受重创，暴露出其防御体系的脆弱性。而在中国战场，日军已无法有效控制占领区，敌后抗日武装通过根据地建设持续消耗日军。日军在华北的兵力分散至40个县，每个大队仅1200人需应对5个县的防务，资源捉襟见肘?。
日本部分决策者已意识到战败不可避免，但受制于军国主义意识形态，公开讨论战败被视为禁忌?，日本未能及时调整政策。这其中就有日本海军联合舰队司令长官丰田副武，他在报告中直言：“继续作战将导致国家毁灭。”
华北派遣军司令冈村宁次也是其中一个清醒的人，冈村宁次在积极想办法，他通过汉奸殷同与重庆政府代表王芃生建立联系，北平与重庆每周交换电报1-2次。通讯据点设在殷同家中，由冈村派遣通讯兵驻守?。冈村宁次意图放弃部分占领区结束与中国的战争，而国府则坚持恢复全面主权，导致谈判僵持?。日本内部军国主义势力则反对让步，导致冈村宁次的务实主张被压制?，而《开罗宣言》明确规定同盟国不得与轴心国单独媾和，切断了和谈合法性?，最终未达成协议?。