山东军区在诸莒地区打击吴化文部、厉文礼部。八路军129师、冀鲁豫军区也在河南滑县、安丘地区打击伪军杜淑部、伪军彭炳勋部，先后发动了卫南战役和林南战役，收复了平汉铁路以东的卫南地区，新建卫南、滨河、滑县3个抗日民主政权。收复了平汉线以西、林县以南、辉县以北地区，攻克据点80多处，解放林县以南、辉县以北约40万人口的广大地区。伪军遭到重创，损失兵力余人。
这些地区才刚刚解除了大饥荒，有很多百姓还是在太行山八路军根据地逃过荒，返回才二个来月的时间。通过逃过荒的百姓口耳相传，八路军在饥荒时期种种救灾行为已被当地人知晓。因此对于八路军的到来，当地的百姓都持非帝欢迎的态度，这为以后的进一步工作打下了良好的基础，
日军在卫南战役后实施了报复，八路军依靠百姓的支持，通过机动灵活的战术反制，其扫荡效果被逐步削弱，最终未能扭转冀鲁豫根据地的恢复势头?。而林南战役后，日军将主要兵力收缩至林县县城及周边核心据点，未再组织大规模扫荡或报复性进攻?，后续主要通过加强据点防御和情报监控应对八路军攻势。日军对豫北的控制力正在下降。八路军则借此有利时机巩固了太行根据地，并持续向太行山南部渗透发展。
华北日军后勤体系面临系统性崩溃，日本为维持太平洋战场，已基本断绝了华北派遣军的补给，要求华北派遣军以战养战。华北又遭遇百年不遇的旱灾、水灾、蝗灾三重灾害叠加，日军控制的粮仓储备锐减?。日军为实现\"以战养战\"，实施\"三光\"政策，过度掠夺反而加速了华北经济崩溃，导致其自身补给来源枯竭?，日军单兵口粮每日640克下降到300克。
华北派遣军司令官冈村宁次又接到日本大本营通知，第32师团10月份预备调往太平洋战场，冈村宁次是一个头两个大。比冈村宁次更悲催的还有第11军司令官横山勇，他也得到了通知，第3、13师团预备年底调往太平洋战场。
为应对华北日军主力调离、日军新组建了\"警备师团，名义上用于维持治安，但实际装备简陋，缺乏炮兵和机动部队，难以有效应对八路军游击战?。伪军虽扩充至50万人，但士气低落且缺乏战斗力，难以维持占领区秩序?。有日军高阶将领在日记本上哀叹：来到华北，最初的印象是民心叛离，皇军虽占有点与线，但处处薄弱，宛如赤色海洋中漂浮的一串念珠，情况十分严重。
与日军的境遇正好相反，八路军、新四军在1943年下半年开始，补给能力显着提升。我党通过大生产运动，提高了自给率，减轻了根据地百姓压力。又通过建立地方政权、兴修水利，发展粮食生产、发展手工业、工矿企业，开展贸易和缴获敌人物资等多种方式，逐步解决了补给难题。
抗日军民在战争中学习战争，扫荡时粮食、牲畜等物资被转移或掩埋，避免资敌。我军依托地方武装和群众，持续袭扰日军后方，破路毁桥、肃反锄奸，配合游击战术，使日军昼夜不得安宁?。日军小部队扫荡，不但损兵折将，所取得的战果、掠抢的物资还不足以弥补投入扫荡的资源。
日军开始战略收缩，力保大的据点和城市，将非作战业务移交伪政权，自身转向\"警备为主、野战为辅\"的防御态势?。大扫荡的规模也越来小，且战术从\"全面合围\"转为\"重点剔块扫荡\"，集中兵力攻击军分区司令部而非整个根据地?。华北驻军从1943年初的约50万人慢慢下降至1944年末的不足30万，导致其对抗日根据地的控制力持续弱化?。
8月下旬山东滨海军区陈司令员率13团等部队发起对伪张步云部的突袭。以诱敌深入战术包围伪“皇协军第5旅”，通过白刃战全歼敌军，击毙副旅长，俘敌558人，缴获大量武器?。伪张步云部在日照以北、诸城以南，五莲中西部山区站不住脚，退出山区向诸城靠拢。滨海军区彻底控制了这一地区。彻底打通了鲁中与胶东解放区的通道?。
莒县日伪军处境不妙，只能通过控制两条公路周边节点，分别与诸城、日照日军保持联系。只要我军有心，随时可以切断莒县对外联系，并攻下莒县。山东军区暂时还没有这方面的意向，要等诸营地区、五莲地区稳定后，再作打算。当前采取的方式是以小规模的游击队不断骚扰、打击两条公路周边据点，不断削弱日伪力量，以便以后能一锤定音。
9月上旬山东军区接到延安总部通知，杜立特轰炸机群将于10月中旬再次对日本本土进行轰炸，要求山东军区做好准备。目前杜立特轰炸机群、延安航总部航空队正在对华北各机场、重要设施进行轰炸。
罗司令命令李振华负责此事，李振华向延安总部建议引导杜立特轰炸机群轰炸辽东、辽西日军各机场。这样做的目的一为轰炸机群轰炸日本本土时解除威胁，二为以杜立特轰炸机群轰炸为掩护，延安总部航空队、山东航空队向辽东、辽西军区补给枪支弹药，特别是重武器。两个军区都比较缺乏重武器。
延安总部同意了李振华的建议，并委派重庆、西安办事处人员与美方人员进行商谈，美方同意了我方的建议。杜立特轰炸机群轰炸的范围逐渐向关外扩展。
李振华立即向辽东王思源、林浩、林浩，辽西包森、洪振海、景晓村发报，要求他们尽快在山区寻找空降物资降落场地。以及上报他们最迫切所需的物资清单，约定好联络方式。
辽东、辽西军区众人都非常兴奋，两年了总算能得到总部一些支援了。他们赶快选定几处林间空地，并上报所需物资清单。延安总部航空队、山东军区航空队趁杜立特轰炸机机群轰炸东北为辽东、辽西军区空降了补给，山东航空队从山东起飞，在东北空降完物资后，为避免沂蒙机场暴露，没敢飞回山东，而是转道降落在延安总部机场。