冀东军区得到内线消息，8月份日军将组织大规模扫荡，军区主力11、13团像以往一样越过长城进入热南，包森及12团留在关内，他带着部队转到外线迁安、滦东、昌黎开辟新区。
紧接着日伪军如期而至，冈村宁次调集了津浦线上维持治安的日军第27师团仅剩的一个联队和混成第7旅团仅剩的二个步兵大队，又调集了关东军1个联队，伪治安军20个团、伪满军4个团、杂牌伪军三个团，共计余人，对冀东抗日根据地展开了大扫荡。
日伪军没有找到冀东主力，与以往不同的是日伪军并没有急着搜寻冀东主力部队，而是驻扎了下来。他们驱使从当地、山东、冀中抓来的20万名民夫，在长城内外开始构筑三道封锁线，同时开始强制迁移长城南北两侧的老百姓。
包森接到从各地传来的消息，很快就意识到日军开始要\"并户归屯\"了。他在关外多次领教了日本关东军的这一毒辣手段，以前日军还从来没有在关内大规模实行过这一政策。
包森与李振华取得了联系，商议对策。包森准备派东北虎特战一队一部派往各县城袭击高价值目标，一部潜入基本区袭击扫荡的日伪军。李振华建议派东北虎特战队一部尽可能把伪治安军高层及伪华北自治委员会冀东各县头面人物的家属秘密\"保护\"起来。李振华还建议包森用相机镜头记录日军的暴行。渤海军区还将派人袭击北平、天津高价值目标，同时对刚通行不过个把月的津浦线再次进行破袭，渤海军区调集409团、421团，教导6旅16团、18团以及地方部队威逼盐山、新海。
包森的猜测没有错，但却低估了日军的毒辣。8月初，冈宁次在北平召开了军团长会议，决定沿长城线制造“无人区”，在“治安区”和“准治安区”及交通要道两侧，修筑难以逾越的遮断壕和碉堡。日军准备在西起长城古北口，东到山海关，东西长约 700 里，南北宽约 60里面积 平方公里的人口密集的地方，“开辟”出一块广阔的“无人区”。
日军是要彻底隔绝长城内外的联系。在这一区域的17,000多个村庄将烧毁，生活的约100万居民都将进“部落”，而那些宁死不愿离开故园的老百姓，只有陈尸于故乡的土地上一条路。
所谓部落就是\"人圈\"，“人圈”周围有高大的围墙，墙上有通了电的铁丝网，围墙外是注满水的壕沟，围墙四个角上都有炮楼。
每个“人圈”中有1300到1500户人家，围墙上只留一个出入口，出入“人圈”都要登记并出示“良民证”。“人圈”内实施严格的保甲制度，缺一人杀全家，缺两人杀保长，缺五人杀全村。
李振华向沂蒙军区报告了冀东的紧张局势，以及渤海军区将采取的军事行动。杨文翰、黎玉不但同意了李振华的计划，还把特种部队第三期另外三个队的东北虎特战队派往渤海军区，同时命令沂山军区林唯先部在胶济线上弄出点动静，掩护渤海军区侧翼。
得到沂蒙军区的批准后，李振华立即派海东青特战队二队剩余40余人北上天津、北平。同时调集部队威逼盐山、新海。第17团带着地方部队破袭津浦铁路。
冈村宁次最担心的事发生了，冀东大扫荡还没开始多久，鲁西北就炸开了锅，山东共军支援冀东共军，两部协同作战了。津浦铁路东光段被炸掉了好几座桥梁，铁轨也被扒掉了好几公里，津浦铁路天津至德州段停运，盐山、新海被围。还没等他喘口气，胶济铁路中段益都段被破袭，胶济铁路停运。
冀东大扫荡最早计划是让第27师团作为主力，奈何第27师团大半在鲁西北被八路军消灭，只剩下守卫津浦路的第3联队，冈村宁次只能又调集第七混成旅团残部两个步兵大队，两部合在一起来到冀东。本来冀东日军兵力就不足，现如今鲁西北形势紧张起来，该派哪支部队过去。第41师团被拖在了新泰、莱芜地区，无法抽调。
冈村宁次也明白山东共军并不是真正想攻取盐山、新海，而是想闹出动静让扫荡冀东的日军回援。但他能坐视不管吗？当然不能，单单是津浦线和胶济线停运他就不能容忍。没有办法之下，冈村宁次只好调第27师团第3联队南下，一部加强津浦铁路防卫力量，一部进入盐山、新海。另外他又调了混成第9旅团一部前往胶济线填补混成第5旅团离开留下的防卫空档。
经过一番操作后关内冀东日军只剩下了两个大队机动兵力，配合冀东扫荡的关东军一个联队主要在关外热南。关内扫荡只能依靠伪治安军等伪军。
东北虎特战队到了渤海军区后，李振华派了二队去北平、天津与海东青二队汇合，三队、四队通过海防大队偷运至冀东与包森会合。
特战队一开始趁夜色袭击了天津塘沽劳工营，解救了劳工营上万名劳工，这些劳工是通过欺骗性招募或扫荡强征而来的。特战队消灭了劳工营管理人员及防卫日军，打开劳工营大门，上万名劳工潮水一样逃出劳工营。特战队让他们各自分散向南逃命。附近的塘沽港日军驻军前来镇压，特战队一部趁乱混入塘沽新港，爆破了塘洁新港主要设施和停留在港的部分船，然后调头往西直奔天津、北平。
在天津，特战队一部又袭击了中山钢业所、华北机械工业株式会社，特战队补给了武器弹药后，利用厂内弹药对两处工厂进行了大规模爆破。特战队对日军宪兵司令部所在地东光大楼用迫击炮进行了炮击，打死打伤不少日军。特战队还在原天津日租界狙杀日本人，在日租界内安置了定时炸弹等等。天津被特战队搅翻了天。
在北平，特战队火烧了禄米仓被服厂，袭击了电灯公司（发电厂），造成北平全城停电，还袭击石景山炼铁所，用定时炸弹破坏炼高炉，造成炼铁所停产。除此之外特战队袭击了伪华北自治政府和机构，狙杀不少汉奸走狗。