在天宝山李振华见到了陈光，陈光对于李振华的到来非常高兴。
陈光告诉李振华，这段时间蒙山与鲁南之间广挖抗日沟，设雷区。蒙山与鲁南与完全联系起来，费县日军发动了二次向西试探进攻，被我军打退。现在抗日沟都快逼近到费县县城了，鲁南军区又不断打击费县与临沂之间的后勤线。
陈光神情很轻松地对李振华道：\"我就想看看费县日军能忍到什么时候，我估计时间也差不多了，费县日军要不就向东退回临沂，要不就向西击败我军，打通临滕公路。我估计最大的可能是向西，日军没有那么容易认输的。他们什么时候这么憋屈过。只要日军敢出来，我就让他们有来无回。\"
李振华赞同陈光的观点，他又问了陈光一个问题：\"如果发生战斗，谁来统一指挥。\"
陈光脸上出现一丝黯然：\"由军政委员会协调115师和蒙山军区，杨司令、黎政委已授权我可以直接调动鲁南军区的部队。\"
李振华心里暗骂了一声\"扯蛋\"，如果费县战斗一打响，牵一发动全身。临沂、沂水、邹县、枣庄、新泰、莱芜等地的日军都可能会有动作。各自为战，可能就会出纰漏。
李振华心想自己还是来对了，他立即致电沂蒙军区杨、黎两位首长，自己要求加入费县战役指挥部，指挥部有权调动沂蒙军区所有部队。
杨文翰、黎玉很快回了电报，同意李振华加入费县战役指挥部，授权指挥部可以调动沂蒙军区所有部队。
李振华拿着回电给陈光过目，他对陈光道：\"首长，我来给你打打下手，我随时等候你的命令。\"
陈光大笑道：\"好，振华，就让我们好好演一出打鬼子的好戏。\"
与陈光谈过之后，李振华决定让司徒雷登等人留下来看场好戏，让他们直面见识一下山东我军真正的实力。
正如陈光预测的那样，费县的日军忍不住了。日军32师团一个联队，第17师团一部，驻扎在费县，加原来费县近1千鬼子，日军总数接近6000人。他们从来没有像这样憋屈过，想当年鬼子一大队可以追着国军的一个师打。
渡边联队长决定给八路军一些颜看看，渡边准备出兵5500分兵三路，一路1000人沿临公路一路向西攻击，并防止八路向北突围。一路2500人攻击天宝山，一路2000人攻击郑城、白彦。渡边向临沂报告自己的进攻路线，同时要求临沂向鲁南进攻，分散八路的军力。
就在李振华来鲁南的第三天，费县日军出动了。临沂、沂水日军也往西压迫根据地，陈光立即命令鲁南军区阻击临沂之敌，鲁中军区顶住沂水、莒县之敌。同时滨海军区炮击沂水西岸之敌，并摆出强渡沂水的姿态。
费县右路1000名军沿临腾公路出击，所谓公路现在已是千疮百孔，不但到处是坑，而且隔不远的一段就被挖断，路旁都是抗日沟，时不时有游击队从抗日沟中打枪就跑，鬼子吃过亏，不敢轻易下到沟里。有游击队袭击时，鬼不在公路上用机枪扫射，至于有没有用，至少八路枪声稀少了。右路日军艰难的在公路上行进着，花费半天的时间才到达地方镇，总共行进了十五公里不到。地方镇八路军设置了二道阻击线，日军集合队伍，架起掷弹筒、追击炮准备进行。还没有开炮就遭到祊河北岸火箭炮、九二步兵炮、迫击炮的轰炸。日军没有料到八路有这么强大的火力，人员又密集。刚一开战，日军死伤惨重。带队的日军大队长立即命令集中炮火向北岸开炮，两边炮战打的难解难分。北岸是费县独立团和一个炮营。独立团战士隔着祊河向日军射击，刑司令也在其中。
日军又向地方镇发起进攻，防守地方镇的是平邑独立团，虽然武器装备不如日军，又有祊河北岸炮支持，也打的有声有色。战斗进入胶着状态。突然又从天宝山杀来一个主力团，这是406团陆升勋部，日军有些吃不住了。鬼子大队长发现新加入战团的八路，武器装备并不比他们差多少。大量机枪向他们扫射、迫击炮向他们炮击。日军三面受敌，日军大队长命令部队向东后撤，脱离与西面地方镇八路的接触。
冲锋号响了，406团与平邑独立团发起了冲锋，北岸炮营趁我军还未与敌军搅在一起，对着日军人群又一轮炮击。406团与平邑独立团冲到了日军的面前，抬手扔出手雷，手榴弹，炸死日军一片，趁势冲入日军中，双方展开残酷肉搏战，北岸费县独立团也有不少人涉水过河加入其中。战场上喊杀声震天，惨叫声震天。经过半小时的拼杀，1000日军尽数歼灭，一个活口都没有留。陆升勋立即命令打扫战场，统计伤亡，我军也伤亡了近600人。其中平邑独立团伤亡近300人，406团伤亡近200人，费县独立团100余人。
费县独立团团长刘得贵哭丧着一张脸，陆升勋安慰他，战斗那不会有损失，能拼掉这么多鬼子也值得了。
刘得贵抹了一把脸上的汗和泪道：\"这群该死的小鬼子，刚才炮击，把我们独立团顾问打死了。\"刘得贵不知道顾问的具体身份，但前几天李振华来看过顾问，刘得贵猜测顾问的身份不简单，想到这他的心情又沉重了起来。
陆升勉也不知道独立团顾问是谁，也只能让刘得贵节哀了。
李振华对此也一无所知，他正和陈光一起关注着战局的变化。沂水、莒县、临沂日军并没有大规模的行动，只是发动了些试探性进攻，被鲁中、鲁南部队暂时打回去，但始终保持了对鲁中、鲁南的压力。可能在日军的心里，能扛住五千多日军攻击的中国军队还不存在。虽然蒙阴接近三千人被一次性消灭，但那是晚上，而且是遭到了伏击。他们做梦也没想到陈光、李振华是要在这大白天把这五千日军吃掉。
费县中路日军2500人进入天宝山区后，与天宝山守军发生了激战，陈光设置了多道防线，一步一步消耗日军，并把日军逐步引用预设阵地，预设阵地就在李振华第一次反扫荡战消灭平邑日军的金圣堂村，那里布置了三个炮兵营在等着他们。日军左路攻击郑城，陈光安排了3个团沿途阻击，由张正坤负责指挥。力争明天上午把日军引到桃裕，陈光部消灭中路日军后，翻过山就可到达桃裕，炮营架在山上就可炮击日军。
下午，中路日军很顺利的就被引到了金圣堂，在绝对的兵力和火力优势下，我军很快就消灭了这股日军，由于打击的突然、迅速。中路日军连发个决别电的机会都没有。部队连夜翻过大山，隐蔽在山谷里。不远处就是桃裕。火炮阵地设在山上。陈光、李振华在这里静静等待左路日军的到来，司徒雷登一行人也随李振华来到了这里。