5辆车装完武器弹药已经到了下午5点了，林沧海命令立即启程，特战队前后护卫着车队出了临沂，走到半路天已经暗下来，车队拐往小路驶向东流村。
洪振海下令特战队全体摘下鬼子的屁帘帽，小心前进。这是商议好的识别暗号。快到东流村时他们遇到了鲁南军区的接应部队，王思源副司令亲自过来了。王思源向洪振海表示了感谢，然后他领着车队迅速往根据地纵深开去。
特战队留在了东流村。夜晚洪振海登上东流村村后的刘家崮，朝临沂城方向张望。旁边站着老村长孙义山看着洪振海不断看怀表，觉得奇怪。正当他要询问时，突然看见临沂城方向火光冲天。洪振海兴奋了，猛挥右拳，叫了一声好。
晚上十点临沂城弹药库毫无征兆的发生了爆炸，爆炸引起了弹药库弹药的殉爆。方圆一公里都被摧毁，防卫弹药库的一个中队日军全军覆没。爆炸的蘑菇云冲上了天际，日军17师团、32师团立即对临沂城实施戒严。远远望着不断殉爆的弹药库，日军无能为力。这一次爆炸日军损失惨重，两个师团准备扫荡的武器弹药全部化为灰烬。日军不敢隐瞒上报济南，济南上报到派遣军司令多田俊。
多田俊大怒，要求负责防守弹药库的日军将领切腹自杀。并要求驻军彻查弹药库爆炸的原因。多田俊决定近日就去临沂视察。
特战队在东流村休整，洪振海派出多支特战小分队侦察临沂周边高价值目标。两天下来，特战小分队传来一个消息，临城西南有个小型机场，特战小分队发现有大队日军进驻机场周边。洪振海觉得这个机场有点意思，准备拿这里开刀。
洪振海亲自对小机场进行了侦察，情况和小分队报告的一致。他向鲁南军区申请了20枚火箭炮弹，一些电线和干电池。鲁南军区批给特战队。
洪振海带着十多名特战队员乘夜潜伏到机场西边的一块荒地里，迅速挖掘了十多个散兵坑藏了下来，把散兵坑面对机场的一面做成斜面，斜面中间有个弧形，火箭弹正好放在弧形处。调整好角度，然后用电线接出引线，统一引到后面二个散兵坑。洪振海留下两个战士明天发射火箭弹。伪装好散兵坑后，其它人分为两组后撤，各隔2至3公里，潜伏下来准备接应。
第二天一早，机场里来了许多日军，两名特战队员隐藏在散兵坑里，坑上面是伪装网。不时有日军从相距不到50多米的地方巡逻。九点天空中飞来了一架飞机，停在机场里。日军一大群人走向停下来的飞机。两名特战队员观察了一下周边，暂时没有鬼子巡逻到此，果断用干电池发射了火箭弹，也不看射去效果如何，转身就向西急退。火箭弹带着呼啸声冲向机场。
机场上日军中国派遣军司令多田骏刚刚从飞机上下来，第17师团大野广一，第32师团长井出铁藏等军官上前迎接。就在这时，尖锐的呼啸声从西边天空传来，众人抬头一道道亮光划过天际向机场方向袭来。井出铁藏反应快一些，一把拉倒了多田骏。二十多枚火箭弹落点很分散，有的甚至打到了机场范围之外，但好巧不巧就有三颗在人群附近爆炸了。没有来得及卧倒的日军军官被爆炸产生的碎片或冲击波击倒。
爆炸发生过后，井出铁藏惊恐的发现一片弹片击穿了他的手臂打进了多田骏的腹部。旁边的大野广一也不知道是死是活，倒地不起的有三十多个。井出铁藏连忙大声呼叫日军士兵前来救治、疏散人员。整个机场乱成了一锅锅粥。
机场西边日军巡逻大队的大队长看到机场被炸，双腿发软。他正好看到带着尾焰的炮弹是从自己的防区发射到机场的。他连忙命令手下的鬼子立即前往发射方向搜索，并派出部队向西面追击。日军发现了荒地里的散兵坑。只发现了一些电线，却怎么也没有发现炮。向西追击的部队连个毛都没有发现。
多日后日军在军中通告，包括第17师团师团长大野广一在内的一批日军高级军官在济南病逝。
多田骏好彩经过抢侥幸活了下来，第32师团师团长井出铁藏被打断了右臂，正在治疗。第17师团、第32师团师团部直属人员及下属高级军官死亡三十多人死之，加上临沂弹药库爆炸，沂蒙大扫荡计划暂停了下来。
而在鲁南休整的洪振海还一无所知，他只知道火箭弹炸中了机场。
身在渤海军区的李振华对此也一无所知。他依照沂蒙军区的命令派出小部队及特战大队对胶济铁路、津浦铁路进行破袭，爆破多座桥梁和车站。眼看就要到11月中旬，李振华才察觉到不对，日军没有历史一样在11月初发动对沂蒙根据地的铁壁合围。
李振华在战情通报中得知临沂弹药库爆炸和炮击临沂飞机场，又从后续的情报中得知炮击飞机场炸死了很多日军军官。李振华联想到日军中国派遣军司令多田骏曾到临沂坐镇，难道就这么巧。李振华思考了很久，如果真如他设想，那后面日军的报复就会更强烈。
李振华致电杨文翰、黎玉，告诉他们自己的想法，并提出我军要主动出击，不能坐等日军报复我军。至于暴露实力的问题，沂蒙军区已经发展到了这个阶段，日军能派5万人来扫荡，也说明日军对我军的规模、实力已有一定了解。
李振华的构想是选择蒙阴做为突破口，与115师合作歼灭蒙阴日军，驻扎蒙阴的是日军独立混成第10旅团，兵力相对较少只有4000余人，而且蒙阴深入根据地。打蒙阴当然不能硬攻，最好能调一部分日军出城，我军一部分要潜伏进城作为内应。
杨文翰、黎玉立即完善作战报告，上报军政委员会。军政委员会召开115师和沂蒙军区协调会议，会议最后决定此次战斗由陈光统一指挥，115师调集4个主力团、沂蒙军区调集6个主力团，总计10个主力团余人参战。还调集了地方部队与主力配合。
蒙阴热闹起来，蒙阴至新太的补给线被切断了，115师多次袭击了日军的后勤车队，日军护卫少时，115师吃掉日军，护卫多时115师打了就跑，日军要是追击，115师就在途中设伏。蒙阴县城附近也不安宁，经常有大股游击队来骚扰县城，夜晚日军的巡逻队经常遭遇冷枪。日军不厌其烦，抓又抓不到，日军只有放弃蒙阴外围，进入城内严防死守。但即使如此，在城墙上巡逻时，依然会遭到城下的冷枪，枪法还贼准。
蒙阴的日军受不了啦，日军第10旅团旅团长大熊贞雄决定要收拾这些在他心中像老鼠一样的八路，八路很少正面作战，只敢偷袭、伏击。大熊贞雄从心底里是瞧不上八路军。经过探查日军侦知到有3000多八路就驻扎在蒙阴城北20公里的大上裕村，骚扰蒙阴城游击队就是从这里出发的。
晚点九点大熊贞雄不顾参谋长石井一郎劝阻，执意带着三个步兵大队、一个炮兵中队奇袭大上裕。大熊贞雄一出蒙阴城就被隐蔽在蒙阴城外的特战队发现，明确日军向北潜行后，一道电波穿过夜空抵达115师陈光所在的桑子裕前线司令部。