两人正打得难解难分，观世音菩萨在半空中抛下莲花，隔开了钯杖。
妖魔见了心惊，问：“你是哪位和尚，敢用这眼前的花儿来迷惑我？”
木叉道：“你这肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟，这是我师父抛来的莲花，你也不认识？”
妖魔说：“南海菩萨是扫三灾救八难的观世音吗？”
木叉回答：“不然是谁？”
妖魔撇下钉钯，低头行礼道：“菩萨在哪里？请您引见一番。”
木叉指着空中说：“不是那位吗？”
妖魔朝空中磕头，厉声高叫：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音从云头下来，问道：“你是什么妖精，敢在这里作恶？”
妖魔答：“我不是妖豕，也不是老彘，我本是天河里的天蓬元帅。因酒醉戏弄嫦娥，玉帝惩罚我打了二千锤，贬下尘凡。我一灵真性，本想夺舍投胎，没料到投错了胎，生为母猪，变成了这副模样。我咬死母猪，吃猪群，占山为王，吃人度日。没想到今天撞到菩萨，求您救救我。”
菩萨问：“这座山叫什么山？”
妖魔回答：“这叫福陵山。山中有一洞，叫云栈洞。洞里原本有个卵二姐，他看我有点武艺，就让我做了家长，称我‘倒蹅门’。他死后，一切家产都归我所有。我在这里多年，没什么正当的事，只能靠吃人度日。希望菩萨宽恕我的罪。”
菩萨说：“古人有云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既在天上犯法，又不改恶行，伤生作孽，这不是罪上加罪吗？”
妖魔说：“前程！前程！如果按照你说的，我干脆去求风！常言道：‘依着官法打杀，依着佛法饿杀。’去吧！去吧！我还不如捉个人吃了算了，管什么二罪三罪千罪万罪！”
菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’你若肯皈依正果，自会有养身之法。世上有五谷，足以解饥，何必吃人度日？”
妖魔听了，似梦初醒。
妖魔听了菩萨的话，施礼说道：“我愿从正，然而‘获罪于天，无所祷也’。”
菩萨说道：“我奉佛旨，前往东土寻找取经人。你可以跟他做徒弟，往西天走一遭，将功折罪，脱离灾难。”
妖魔满口答应：“愿随！愿随！”
菩萨便为他摩顶受戒，指沙为姓，取名猪悟能。从此他归真持斋，断绝五荤三厌，专心等候取经人。
菩萨与木叉行者告别了猪悟能，继续行进。
正走时，空中有一条玉龙飞来，菩萨上前问道：“你是何龙，受何罪？”
玉龙答道：“我是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，父王上奏天庭，玉帝因此将我吊在空中，打了三百鞭，近日将遭诛杀。请菩萨搭救。”
观音闻言，立即与木叉一起飞向南天门。
丘、张二天师迎接，问道：“菩萨何往？”
菩萨回答：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙被吊，特来请玉帝宽恕他，赐我将他带走，让他跟随取经人做脚力。”
玉帝听后，立即发旨赦免，派天将解开龙的束缚，送给菩萨。菩萨谢恩后，离开南天门。
小龙叩头谢过菩萨，表示愿意随从。
菩萨把他安置在深涧中，等待取经人到来，龙变成白马，帮助取经人，立下功劳。小龙接受命令，潜入深水不再提及。
菩萨带着木叉继续前行，经过一段路程后，他们看到金光四射，瑞气千条。
木叉说：“师父，那光辉之地，正是五行山，看到如来的‘压帖’。”
菩萨道：“此地正是齐天大圣被压之地。”
木叉答道：“正是，正是。”
师徒二人上山观看，看到上面写着“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
菩萨看完后叹息不已，并作诗一首：
“堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手，九重天上有威风。
自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！”
师徒们正议论间，突然听到山下传来一声大叫：“是谁在山上吟诗，揭我短处？”
菩萨闻声，立即下山寻去。
只见石崖下，土地、山神、监押大圣的天将们都来拜见菩萨，并引领她前往大圣面前。
妖猴被压在石匣中，口能言而身不能动。
菩萨问道：“姓孙的，你认得我么？”
大圣睁开火眼金睛，点头高喊：“我怎么不认得你？你是那南海普陀落伽山救苦救难的大慈大悲观世音菩萨。承蒙您一直看顾！在这里度日如年，已经很久没有一个人来看我了。你从哪里来？”
菩萨答道：“我奉佛旨，上东土寻取经人，经过此地，特意留下来看你。”
大圣说道：“如来把我压在这山下，已经五百多年，不能动弹。我请求菩萨施恩，救我出来！”
菩萨道：“你罪孽深重，若我救你出来，恐怕你又会作祸，反而不利。”
大圣急忙说道：“我已经知道悔过了。希望菩萨指条修行之路，我愿意修行。”
此时菩萨心生欢喜，听到大圣的悔意，便说道：“圣经上说：‘出其言善，则千里之外应之；出其言不善，则千里之外违之。’你既然有了此心，等我到了东土大唐国，找到取经的人，你可以跟随他，做他的徒弟，学习佛法，修正果如何？”
大圣连声答应：“愿意！愿意！”
菩萨笑道：“既然你有善根，我就给你起个法名。”
大圣说：“我已有名了，叫做孙悟空。”
菩萨高兴道：“我前面已有二人归降，都是‘悟’字为名。你也用‘悟’字，与你们相合，非常好，非常好。我就不再叮嘱了，我走了。”
大圣见自己心明意诚，决心归佛教，菩萨心中也有所感应。
菩萨与木叉离开此地，继续向东行进。
很快，他们就到了长安大唐国。
菩萨收起云雾，变成两个穿破旧衣的游僧，进入长安城。
天色已晚，他们走到一座土地神祠，土地神见到菩萨，惊慌失措，马上向神兵报告。
很快，城隍、社令以及长安各庙的神只都知道菩萨来访，纷纷前来参见。
土地神忙说道：“菩萨，请恕我们接待不周。”
菩萨说道：“你们千万不要泄露半点消息。我奉佛旨，来此寻找取经人。借用你们的庙宇，暂时住几日，待我找到取经人后就会离开。”
各位神只各自回到自己的岗位，土地神被安置在城隍庙里，而菩萨与木叉则隐藏了真身，暂时隐匿在庙中。
至于他们是否能找到取经人，还需等下回分解。