一只巨大的熊向爱丽丝奔来，情报员巴里诺夫撒腿就跑，逃离现场。爱丽丝试图躲开，但还是被熊撞飞。她被撞在一棵桦树掉下来。
爱丽丝拿出一瓶魔法药水喝下去，这是增强力量的药水。爱丽丝站起来，与巨熊搏斗。爱丽丝变得力大无穷，将巨熊抱摔了好几次。
巨熊摔伤后，变成了一个人形，他就是控熊者德鲁伊比尔。比尔双手拿着环刃又向爱丽丝杀来，爱丽丝情急之下使用了女巫魔法，让周围桦树伸出树枝将比尔缠绕。
“原来是一个女巫，”比尔道，“为何扮成人类？”
爱丽丝给了比尔一个耳光，道：“我是人，不是女巫。”
之前的那只乌鸦飞回来了，在爱丽丝后面俯冲而下，用爪子在爱丽丝的后脑勺上抓了一下。
爱丽丝疼得抱着头蹲下，一边让气元素出来，去追这只乌鸦。乌鸦在气元素的狂风下失去平衡，摔落到地面，也变成一个人，他就是控鸦者德鲁伊克劳。
爱丽丝站起来，要去教训克劳。突然在爱丽丝和克劳之间的土地发生震动，接着一只体长约有7、8米的巨虫从土里钻出来，巨虫看上去像是蚯蚓，没有眼睛，张开巨大的嘴要吃爱丽丝。
说时迟，那时快。爱丽丝召唤土元素，巨虫前面的土地里伸出一只巨大的泥土组成的手臂，一把抓住巨虫的头。渐渐地，一个完整的土元素从地下出来，用另一只手臂抓住巨虫的腹部。土元素将巨虫抡了几圈，扔了出去，巨虫撞到巨石和树林，疼得现出人形，这是控虫者德鲁伊沃姆。
沃姆站不起身，他的背部脊椎骨骨折了。
从湿地边突然窜出一只鳄鱼冲向爱丽丝。爱丽丝甩出一瓶魔法药水，随着一声巨响，魔法药水爆炸，将鳄鱼炸伤。这只鳄鱼也变成人形，已经头破血流，他就是控鳄者德鲁伊科迪。
科迪拿着锯子，克劳拿着芒刺，慢慢地靠近爱丽丝。爱丽丝道：“你们这些屈服于堕落天使的德鲁伊，快点离开瓦纳罗斯，不然我将你们全杀掉。”
这时，一只白色的雄鹿来到爱丽丝面前，他主动变成人形，道：“我是控鹿者迪尔，我们德鲁伊可没有向尼贾屈服，我们和尼贾是签署了平等的契约的。”
“什么契约？”爱丽丝问。
“我们为尼贾办事，尼贾提供足够的灵体给我们。”比尔道，“快放我下来。”
“什么是灵体？”
“我们德鲁伊修炼到一定程度，”迪尔道，“就要找一些具有灵性的动物一起修炼，互相融合，合二为一。这些动物就是我们的灵体。”
“这就是你们可以在动物形态和人形互相变化的原因？”
“正是。”
“妙啊，”爱丽丝道，“这样你们变化的时候就不用喝恶心的变身水。”
“什么是变身水？”克劳问。
“说了你们也不懂。”爱丽丝道，“这样吧，你们也和我订一份契约吧。”
“你要我们做些什么？”迪尔问。
“你们离开瓦纳罗斯。”爱丽丝道。
“那你又能为我们做些什么？”
“我给你们提供更多的灵体。”
“你有什么本事找灵体啊？我们德鲁伊通常修炼三四十年才能找到灵体。”沃姆道。
迪尔对爱丽丝道：“沃姆就是一直找不到灵体，只找到这只虫，所以就修炼成控虫者。”
爱丽丝看着沃姆，道：“我能和动物沟通，比你们更容易找到具有灵性的动物。”
“你要展露一手让我们相信。”科迪道。
爱丽丝轻声念着咒语，招来许多蝴蝶、蜜蜂和甲虫，并让这些飞虫在空中编排舞蹈。
“好，我们就签这份契约。”迪尔道，“比尔，你没意见吧？”
“让她把我放下来就没意见。”比尔道。
爱丽丝一挥手，桦树树枝就松开比尔，恢复原状。
5位德鲁伊就和爱丽丝签了契约，双方握手言和。克劳道：“爱丽丝大师，沃姆的脊椎骨断了，你能帮他吗？”
爱丽丝留下一瓶接骨药水，就和德鲁伊们道别。爱丽丝花了很长时间找到胆小的情报员巴里诺夫，回乌拉格勒向沙皇喀秋莎一世和情报大臣瓦西里·久利亚钦汇报。
这么快就解决了德鲁伊的隐患，爱丽丝得到喀秋莎一世进一步的信任，让瓦西里另眼相看。
爱丽丝每隔一段时间，就带一些灵体动物送给德鲁伊，双方都在遵守契约。
爱丽丝在乌拉格勒休整了一个月后，喀秋莎一世在皇宫召见她。喀秋莎一世道：“爱丽丝国师，今天召你进宫是为了亡灵的事。亡灵曾经在瓦纳罗斯消失了一段时间，现在又在远东和近东地区猖獗活动。皮闵夫将军现在套娃格勒城，他的军队应付亡灵有点捉襟见肘，孤现在要你过去套娃格勒帮助他。”
“好，我即刻前往套娃格勒。”
爱丽丝来到套娃格勒城，向皮闵夫将军了解情况。亡灵比德鲁伊难对付多了。亡灵越来越多，瓦纳罗斯军队越来越少。士兵死后，会变成僵尸加入亡灵大军。为了减少新的亡灵诞生，瓦纳罗斯军队选择烧掉同伴的尸体。
亡灵军队向套娃格勒城靠近，皮闵夫将军、维克托·库兹采耶斯基军官和爱丽丝国师在城楼上观望，只见亡灵军队一眼望不到边。爱丽丝仔细看去，这些亡灵，除了有死去的瓦纳罗斯人，还有死去的锡阿穆骑兵！
爱丽丝问皮闵夫：“城中还有多少鬼火弹？”
“城中的鬼火弹只能消灭一小部分亡灵。”皮闵夫道。
爱丽丝让皮闵夫下令，让士兵做些剪纸。然后爱丽丝发动魔法，让这些剪纸变成士兵。这是爱丽丝从前在塔城里学会的术士法术。
瓦纳罗斯和亡灵之间的大战爆发，在鬼火弹、剪纸士兵和爱丽丝其他魔法的帮助下，瓦纳罗斯军队击败了亡灵大军。
亡灵后撤了，皮闵夫和维克托率领大军追击，爱丽丝也紧跟其后。不久，爱丽丝看到一个亡灵将领，他的脸长得很像铁手可汗，全身是烧焦的皮肉。这不由让爱丽丝打了一个寒颤。
这个亡灵将领和铁手可汗是什么关系呢？请看下节。