寒来暑往，爱丽丝在瓦纳罗斯渡过了一个冬季，又从春天呆到夏季。瓦纳罗斯的花儿好像开得比较迟，到了夏天才出现百花齐放的景观。
仲夏节就要来了，这是瓦纳罗斯最重要的节日。
瓦纳罗斯人会选择在这一天出游，在草地上聚餐。无数少男少女手挽着手散步，小孩子尽情地玩耍。
罗蒙列林一家到乌拉格勒的南郊游玩，谢尔盖在享受阳光浴，索菲娅·久利亚钦·罗蒙列林夫人在准备面包和烤肉，阿列克谢·罗蒙列林和柳德米拉·普奥金·罗蒙列林夫人在河边说着甜蜜的话语，娜塔莎孤身一人，不敢看那一对对年轻男女，她还在想要是维克托·库兹采耶斯基还在身边就好了。
娜塔莎漫无目的地走着，突然发现了弗拉基米尔·普奥金和波琳娜·库兹采耶斯基，娜塔莎远远地向他们挥挥手。
“哦，”弗拉基米尔道，“那是罗蒙列林家的娜塔莎小姐。”
“她在向我们招手，我们过去跟她说几句吧。”波琳娜道。
两人走到娜塔莎面前，弗拉基米尔道：“娜塔莎小姐，只有你一个人吗？令尊在哪里，我们要过去打一声招呼。”
“我父母在那里。”娜塔莎指着不远处草地上的一个帐篷道，然后又对波琳娜问：“波琳娜小姐，你父亲和哥哥出来了吗？”
“他们没有出来，”波琳娜道，“今天是弗拉基米尔邀请我出来玩的。”
弗拉基米尔就去找谢尔盖和索菲娅寒暄去了。
“我有一些话想请你转告给维克托。”娜塔莎对波琳娜道。
“有什么话就说吧，”波琳娜道，“不过恕我直言，维克托对你们家有点偏见。”
“请您转告维克托，”娜塔莎道，“不管怎样，我还是爱着他，我还是在想念他。不管我们家做了什么他看不顺眼的事，那都跟我无关，我想让他抽点时间来见我。”
“哦，痴心的人儿，我会把你的话告诉维克托的。”波琳娜道。
弗拉基米尔与谢尔盖寒暄完，又和柳德米拉聊了几句，就回来和波琳娜采花去了。娜塔莎又独自一人在草地上徘徊。
先不说仲夏节郊外男女情侣的这些事，再说瓦纳罗斯的国师伊利亚·罗斯托夫，特意在圣山魔法学院请了假，回到瓦纳罗斯过仲夏节。
伊利亚独自会见沙皇喀秋莎一世，伊利亚单膝下跪，道：“国师伊利亚参见沙皇陛下。”
“起来吧。”
伊利亚站起身，女沙皇就道：“我们是姐弟，这里又没外人，不用那些礼节，有话就直说吧。”
“我就是想在仲夏节这天回来看你，特意在魔法学院请了假。”伊利亚道。
“伊利亚啊，”喀秋莎一世道，“你的鬼火弹立大功了！就是用了鬼火弹，我们去年才得以战胜锡阿穆骑兵。”
“我在魔法学院也听说了瓦纳罗斯出现神秘骑兵，当时好担心呀。”伊利亚说着，注意到了喀秋莎一世身边一位新面孔的侍女，她的身上透露着不一样的高贵气质。
“这位侍女我没见过，姐姐你又换新侍女了？”伊利亚问。
“她叫爱丽丝，是这次战胜锡阿穆骑兵获得的战利品。”喀秋莎一世道。
既然提到了爱丽丝，爱丽丝就出于礼貌对着伊利亚微微一笑。这一笑可不得了，瞬间打动了国师伊利亚，伊利亚觉得爱丽丝的笑容就是世间最美丽的事务。
伊利亚凑上前，对喀秋莎一世低声道：“姐姐，能不能把爱丽丝送给我？我也需要侍女。”
喀秋莎一世转回头看了一眼爱丽丝，爱丽丝聪明伶俐，送出去有点可惜。但不管怎么说爱丽丝就是一位侍女，总不能因为一位侍女坏了与伊利亚的姐弟之情。喀秋莎一世最终还是答应了伊利亚的请求。
伊利亚得到爱丽丝，并没有把爱丽丝当作侍女，而是把她当作地位平等的情侣。
这天正好是仲夏节，于是这对最新组成的情侣也到郊外去游玩。伊利亚显摆他在魔法学院学到的一些魔法，铺地毯、做野炊、编花环、唱情歌，把爱丽丝逗乐了。
爱丽丝曾经在塔城里学过许多魔法知识，伊利亚这些小魔法伎俩当然不能骗过爱丽丝的眼睛。不过看破不说破，并表现出很崇拜的神情，就能把伊利亚哄开心。
时间过得很快，伊利亚的假期就要结束了。他舍不得离开爱丽丝，魔法学院是不让外人进去的。于是他决定让爱丽丝伪装成别的魔法学员，好混进圣山魔法学院。
“外表的伪装容易，可内在的伪装就难了。”爱丽丝道。
“我不明白你这是什么意思。”伊利亚道。
“我的意思是，你教我几招魔法，这样我就像是真的魔法学院的学员了。”
伊利亚终于明白了爱丽丝的意思，就教了几招最简单的魔法。爱丽丝本身就会术士法术和女巫魔法，学起来特别快掌握。伊利亚都惊呆了，“爱丽丝，你真是天才，我学了大半年才学会的魔法，你一天就学会了！”
“是你教的好嘛。”爱丽丝又在哄伊利亚。
这样，伊利亚带着爱丽丝混进了圣山魔法学院。在魔法学院里，他们又会发生什么事情呢？请看下节。