却说诸葛亮准备带领军队返回国家，孟获带领着大大小小的洞主酋长以及各个部落的首领，整齐地排列着，跪拜相送。
当先头部队到达泸水时，正值九月的秋天，突然间阴云密布，狂风大作；
士兵们无法渡河，于是向诸葛亮报告。
诸葛亮便询问孟获，孟获回答道：
“这条泸水原本就有猖神作恶，往来的人必须祭祀它才能平安通过。”
诸葛亮问道：
“需要用什么东西来祭祀呢？”
孟获说道：
“以前我们国家因为猖神作恶，所以用七七四十九颗人头以及黑牛白羊来祭祀，自然就能风平浪静，而且连年丰收。”
诸葛亮说道：
“现在我已经平定了事情，怎么能随便杀人呢？”
于是他亲自到泸水岸边观察。
果然看到阴风大作，波涛汹涌，人马都感到惊恐。
诸葛亮非常疑惑，于是找来了当地的土着人询问。
土着人说道：
“自从丞相经过这里之后，每到夜晚就只能听到水边鬼哭神号的声音。”
“从黄昏一直到天亮，哭声不断。”
“瘴气烟雾之中，有无数的阴鬼，因此作恶，没有人敢渡河。”
诸葛亮说道：
“这是我的罪过啊。”
“以前马岱带领一千多蜀兵，都死在了这条水里；再加上杀死的南人，都被丢弃在这里：这些狂魂怨鬼，不能得到超度，所以才会这样。”
“我今晚要亲自去祭祀。”
土着人说道：
“必须按照以前的规矩，杀四十九颗人头来祭祀，那么怨鬼就会散去。”
诸葛亮说道：
“本来就是因为人死了才变成怨鬼，怎么能再杀活人呢？”
“我自有办法。”
他吩咐厨师宰杀牛马；
和面做成面团，塑造成人头的形状，里面用牛羊等肉代替，这种东西被叫做“馒头”。
当天晚上，在泸水岸边，诸葛亮设置了香案，铺上祭品，排列了四十九盏灯，扬起幡旗招魂；
把馒头等东西，摆放在地上。
三更天的时候，诸葛亮戴着金冠，穿着鹤氅，亲自前来祭祀，让董厥宣读祭文。
祭文的内容大致是：
大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、兼任益州牧、丞相诸葛亮，恭敬地陈设祭仪，向在王事中故去的蜀中将校以及南人的亡魂祭祀道：
我们大汉的皇帝，威势超过五霸，英明继承三王。
昨天远方敌人侵犯边境，不同习俗的异族起兵；
他们像毒蝎一样放出尾巴兴妖作怪，像恶狼一样放肆作乱。
我奉王命，到远方问罪；
大军出动，像貔貅一样勇猛，把敌人像蝼蚁一样全部消灭；
雄壮的军队像云一样聚集，狂妄的敌人像冰一样消融；
刚刚听到破竹的声音，就已经是失去了猿猴的势态。
但是我们的士兵儿郎，都是九州的豪杰；
官僚将校，都是四海的英雄：
习武从军，投明事主，没有不遵守三令五申的，共同施展七擒七纵的计策；
都坚定地奉行报效国家的忠诚，共同实现效忠君主的志向。
没想到你们偶然失去了战机，落入了敌人的奸计：
有的被流箭射中，魂魄掩埋在阴间；
有的被刀剑所伤，魂魄归于长夜：
活着的时候有勇气，死了之后也成名。
现在凯歌即将唱响，俘虏也快要献上。
你们的英灵还在，祈祷一定能听到：
跟随我的旌旗，跟随我的部队，一起回到国家，各自认领自己的家乡，接受家人的祭祀，领取家人的供奉；
不要做他乡的鬼，白白成为异域的魂。
我会向天子奏报，让你们各家都能享受到恩泽，每年得到衣服粮食，每月得到俸禄：
用这些来酬答你们，以安慰你们的心灵。
“至于本地的土地神以及南方的亡灵，他们享受血食祭祀有着固定的规矩，其神灵依附之处也离此不远。”
“活着的人既然敬畏上天之威，那么逝去的人也应当归入王者的教化之下，想必他们会因此安宁，不会再有悲泣号啕之声。”
“我谨以此表达我的一片赤诚之心，恭敬地陈列祭祀之礼。”
“唉，真是哀伤啊！”
“愿神灵能够享用这些祭品！
读完祭文，诸葛亮放声大哭，极其悲痛深切，情感感动了三军，没有人不落泪。
孟获等人，全都哭泣。
只看到在愁云怨雾之中，隐隐约约有数千鬼魂，都随风飘散。
于是诸葛亮命令身边的人将祭祀物品全部丢弃在泸水之中。
第二天，诸葛亮带领大军都到达泸水南岸，只看到云收雾散，风平浪静。
蜀军安然全部渡过泸水，果然是“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。
走到永昌，诸葛亮留下王伉、吕凯守卫四个郡；
打发孟获率领众人自己回去，嘱咐他勤于政事管理下属，好好安抚居民，不要耽误农事。
孟获哭泣着拜别离开。诸葛亮自己带领大军回成都。
后主安排銮驾出城三十里迎接，下车站在道路旁边，等候诸葛亮。
诸葛亮急忙下车伏在地上说道：
“臣不能迅速平定南方，让主上心怀忧虑，这是臣的罪过。”
后主扶起诸葛亮，一同乘车回去，设置太平筵席，重重赏赐三军。
从此远方的邦国前来进贡朝拜的有二百多处。
诸葛亮奏请后主，对那些为国家大事而死的人家，一一优厚抚恤。
人心欢悦，朝廷和民间都清平祥和。
却说魏主曹丕，在位七年，也就是蜀汉建兴四年。
曹丕起初娶了夫人甄氏，她是袁绍次子袁熙的妻子，之前攻破邺城时所得到的。
后来生下一个儿子，名叫曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕很喜爱他。
后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿为贵妃，她容貌很美；
她的父亲曾说：
“我的女儿乃是女子中的王者。”
所以被称为“女王”。
自从曹丕纳她为贵妃，因为甄夫人失宠，郭贵妃想要谋取皇后之位，便与受宠的臣子张韬商议。
当时曹丕有病，张韬就谎称在甄夫人宫中挖到桐木制成的人偶，上面写着天子的年月日时，是用来诅咒魇镇的东西。