话说蛮军残兵败将千余人，大多受伤，正巧遇上孟获。
孟获收拢败兵，心中稍感安慰，便与带来洞主商议道：
“如今我的洞府已被蜀军占领，该到何处安身？”
带来洞主答道：
“只有一处地方可以对抗蜀军。”
孟获大喜道：
“何处可以投奔？”
带来洞主说道：
“此地东南七百里外有一个国家，名叫乌戈国。”
“国主兀突骨，身高一丈二尺，不吃五谷，以生蛇猛兽为食；他身体生有鳞甲，刀箭无法伤害。”
“他的士兵都穿着藤甲，这藤甲产自深山涧谷，缠绕在石壁上。”
“当地人采集后浸泡在油中，半年后取出晒干，反复浸泡晾晒十余次，才制成铠甲。穿上藤甲后，能渡江不沉，浸水不湿，刀箭无法穿透，因此被称为‘藤甲军’。”
“大王若能请得他们相助，擒住诸葛亮就如同用利刀斩竹一般容易。”
孟获大喜，于是赶往乌戈国，拜见兀突骨。
他发现乌戈国没有房屋，所有人都住在地下的土穴中。
孟获进入洞中，向兀突骨跪拜，将前情细细地诉说。
兀突骨说道：
“我愿率领洞中大军，为你报仇！”
孟获感激不尽，当即叩谢。
随后，兀突骨召来两位领兵的俘长：
一名土安，一名奚泥，动员三万士兵，皆穿藤甲，浩浩荡荡地向东北进发。
途中行至一条名为桃花水的大江，两岸生长着桃树，历年来桃树的落叶飘入江水之中，若是外地人饮了此水必死无疑，唯有乌戈国人饮用后精神倍增。
兀突骨率军在桃花渡口扎营，静候蜀军到来。
却说诸葛亮派蛮人哨探孟获的消息，探子回来报告道：
“孟获已请求乌戈国主率领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。”
“他又从各个地方召集蛮兵，准备全力对抗蜀军。”
诸葛亮听后，亲自领兵前进，抵达桃花渡口。
隔着江望见蛮兵，他们长相不像人类，异常丑陋。
诸葛亮又向当地人询问情况，有人说此时正是桃叶飘落的季节，江水有毒，不能饮用。
诸葛亮于是退到五里外安营扎寨，命魏延负责守寨。
次日，乌戈国主兀突骨率领一支藤甲军渡江而来，金鼓震天。
魏延带兵迎战，蛮兵卷地而至。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都无法穿透，箭纷纷落地；
刀砍枪刺也难以伤害藤甲。
蛮兵则使用利刀和钢叉，蜀兵根本无法抵挡，大败而归。
蛮兵击退蜀军后，并未追赶，便退回渡口。
魏延返回后，又赶到桃花渡口，看到蛮兵渡江时，体力不支的士兵将藤甲脱下，放在水面上，坐在藤甲上漂渡过江。
魏延急忙回到大营，将此情详告诸葛亮。
诸葛亮召来吕凯及当地人问计。
吕凯说道：
“我早就听说南蛮之中有一个乌戈国，国民不通人伦道理，军士都身披藤甲，难以伤害。”
“他们饮用桃叶毒水非但无害，反而精神倍增，而其他人饮用则立刻毙命。”
“这样的蛮军，即便完全战胜了，也没有多大意义。”
“不如班师回朝，以免徒劳无功。”
诸葛亮听罢笑道：
“我岂是轻易到此之人？”
“又怎能就此回去？”
“明日我自有计策平定此蛮军。”
于是，诸葛亮命赵云协助魏延守寨，并叮嘱不可轻易出战。
次日，诸葛亮命当地人引路，自己乘小车前往桃花渡口北岸一处偏僻的山谷考察地形。
山势险峻，岭峭谷深，小车无法通行，诸葛亮便弃车步行。
他来到一座山下，发现一条山谷，谷形蜿蜒如同长蛇，两侧尽是光滑峭壁，没有树木，中间只一条大路通行。
诸葛亮问当地人：
“此谷叫什么名字？”
土人答道：
“这地方叫盘蛇谷。”
“出谷后便是通往三江城的大路，谷前地名叫塔郎甸。”
诸葛亮大喜，说道：
“这真是上天赐予我的机会！”
随即沿原路返回，乘车回到大寨。
诸葛亮召来马岱，布置任务道：
“我给你十辆装满黑油的柜车，还要准备千条竹竿，柜中物品需如此这般安排。”
“你率军到盘蛇谷两头驻守，依照我的计策行事，限半个月完成一切准备。”
“若有一丝泄漏，我定按军法处置。”
马岱领命而去。
诸葛亮又召来赵云，分派任务道：
“你到盘蛇谷后，守住通往三江的大路口，所有所需物品，必须按日完成准备。”
赵云领命离去。
接着，诸葛亮命魏延道：
“你率领本部士兵到桃花渡口安营扎寨。”
“如果蛮兵渡江来攻，你便弃寨而走，向白旗处撤退。”
“限半月之内，必须接连败退十五阵，放弃七座营寨。”
“若只败十四阵，就不用来见我了！”
魏延虽心中不悦，但仍领命而去。
随后，诸葛亮召来张翼，另率一军，按指示地点筑营扎寨。
同时命张嶷、马忠率领降蛮一千人，按计划执行命令。
众将各自依计而行。
却说孟获对乌戈国主兀突骨说道：
“诸葛亮多有巧妙计策，总喜欢设下埋伏。”
“今后与他交战，必须叮嘱三军：凡是看到山谷之中林木茂密的地方，绝对不可轻易进入。”
兀突骨听了点头道：
“大王所言有理。我也知道中原人多行诡计。”
“今后我们就按此策略行事。我率兵在前厮杀，你在后方指挥调度。”
两人商议已定。
忽然有人来报：
“蜀兵已在桃花渡口北岸建立了营寨。”
兀突骨立即派遣两名俘长率领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。
两军交锋不过几个回合，魏延败退。
蛮兵担心蜀军有埋伏，不敢追击，便返回了营地。
次日，魏延又在另一处立起营寨。蛮兵探听到消息后，再次率军渡河进攻。
魏延迎战，不到几个回合再次败走。
蛮兵这次追杀了十余里，发现四周并无埋伏，便占据蜀军的营寨，在寨中驻扎下来。
第三天，两名俘长向兀突骨禀报了此事。
兀突骨听后，亲自率兵大举进攻，紧追魏延一阵。
蜀兵弃甲丢戈，仓皇而逃，魏延一路后退，跑到前方插有白旗的地方，发现那里已经建好了一座营寨，于是带兵进入寨中驻守。
兀突骨率军追到，魏延又弃寨而逃，蛮兵便占据了蜀军的营寨。