“臣有一计，不须动用刀枪弓箭，便可让刘备在蜀地自取灭亡；等他兵力衰竭之时，只派一名将领征讨即可平定。”
曹操见是司马懿，便喜问道：
“仲达有何妙计？”
司马懿答道：
“江东孙权因将妹嫁给刘备，与之结盟，但后来又趁机将其妹夺回，两方因此结下仇怨；此外，刘备占据荆州却久不归还，两方更是彼此痛恨。”
“如今可派遣一名善于辩论之士，带书信前往劝说孙权，让他发兵夺取荆州。”
“刘备必定调两川之兵前去救援。”
“届时，大王再发兵攻取汉中，使刘备首尾不能相顾，其势必败无疑。”
曹操大喜，立即写书信，派遣满宠作为使者，连夜赶往江东拜见孙权。
孙权得知满宠前来，于是召集谋士商议。
张昭进言道：
“魏国与吴国本无仇怨，先前因听信诸葛亮的言辞，导致两国连年征战不休，百姓深受其害。”
“如今满宠到来，必定是来谈和议之事，可以礼貌相待。”
孙权采纳建议，命众谋士迎接满宠入城。
礼仪结束后，孙权以宾客之礼款待满宠。
满宠呈上曹操的书信说道：
“吴魏两国素无仇怨，只因刘备之故，才产生矛盾。”
“魏王特派我前来，希望与将军联合攻取荆州，魏王将率兵攻打汉中，两面夹击刘备。”
“等刘备被击败后，两国分割疆土，彼此互不侵犯。”
孙权看完书信后，设宴款待满宠，并安排他住下。
随后，孙权与谋士们商议对策。
顾雍说道：
“书信虽有劝说成分，但其中不乏道理。”
“如今可以一面送满宠回去，与曹操约定首尾夹击；一面派人过江探查关羽的动向，再决定行动。”
诸葛瑾说道：
“我听说关羽自驻守荆州后，刘备为他娶妻，并育有一子一女。”
“其女尚幼，尚未许配人家。”
“我愿前往，以主公世子的名义向关羽提亲。”
“若关羽答应，就可与他联合，共同击败曹操；若他不答应，再协助曹操取荆州。”
孙权采纳此计，先派人送满宠回许都，同时派遣诸葛瑾作为使者前往荆州。
诸葛瑾进入荆州城后，拜见关羽。
礼毕，关羽问道：
“子瑜此次前来有何贵干？”
诸葛瑾答道：
“我是专程来促成两家的姻亲之好。”
“我主吴侯有一子，十分聪明；听闻将军有一女，特来为主公世子求亲。”
“两家结为亲家，联手破曹，这是件大好事，请君侯三思。”
关羽听后勃然大怒，说道：
“我虎女怎能嫁犬子！”
“念在你弟弟（诸葛亮）的面子上，才饶你一命。”
“再敢多言，立斩你首！”
随即命令左右将诸葛瑾赶出。
诸葛瑾狼狈逃出荆州，回见孙权，不敢隐瞒实情，如实禀报。
孙权大怒，说道：
“关羽竟如此无礼！”
于是召集张昭等文武官员，商议夺取荆州的对策。
步骘说道：
“曹操早有篡汉之心，他唯一忌惮的就是刘备。”
“如今他派使者来让吴国出兵攻蜀，这是想嫁祸于吴国。”
孙权说道：
“我本就想取荆州已久。”
步骘答道：
“曹仁如今屯兵于襄阳和樊城，且无长江天险可守，可通过陆路攻取荆州。”
“若曹操真心联合吴国，何不让曹仁先动兵？”
“可见他存心不良。主公不如派使者去许都，请曹操命令曹仁先起兵攻取荆州，逼关羽调兵应战。”
“关羽一动，主公即可派一将暗取荆州，一举成功。”
孙权采纳建议，立即派遣使者过江，向曹操上书陈述此事。
曹操大喜，遣送使者返回，同时派满宠赶赴樊城，协助曹仁担任参谋官，商议兵事；
又传令东吴，命其水路出兵接应，共取荆州。
却说汉中王刘备命令魏延统率军马，镇守东川，自己则带领百官返回成都。
他派官员修建宫殿，又在成都到白水之间修建了四百余处驿馆亭舍，广积粮草，制造兵器，以图将来进攻中原。
此时，有探子得知曹操与东吴联手，意图夺取荆州，便火速将消息送至蜀中。
汉中王急忙召孔明商议。
孔明说道：
“我早已料到曹操会有此计；然而东吴谋士众多，定会建议曹操让曹仁率先出兵。”
汉中王问道：
“若如此，当如何应对？”
孔明答道：
“可派使者带诰命前往荆州，命云长率先出兵攻打樊城，让敌军闻风丧胆，自然瓦解。”
汉中王大喜，立即派遣前部司马费诗为使，带着诰命前往荆州。
关羽亲自出城迎接，并将其引入城中。
行礼完毕，关羽问道：
“汉中王封我何爵？”
费诗答道：
“‘五虎大将’之首。”
关羽又问：
“那五虎将都有谁？”
费诗答：
“关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。”
关羽听后大怒道：
“翼德是我弟弟；孟起世代为名门之后；子龙久随我兄长，即是我弟：他们的地位与我相等，这是应当的。”
“至于黄忠，不过一老卒，怎能与我同列？”
“我堂堂大丈夫，绝不与老兵为伍！”
于是拒绝接受封号。
费诗笑着说道：
“将军此言差矣。”
“昔日萧何、曹参与高祖刘邦共同成就大业，与高祖关系最为亲近；而韩信本是楚国的败将，后来却被封为王，位居萧、曹之上，却未闻萧、曹因此怨恨。”
“如今汉中王虽然设立‘五虎将’之封号，但将军与汉中王是兄弟之情，彼此视为一体。”
“将军即是汉中王，汉中王即是将军，岂能与其他人相提并论？”
“将军受汉中王大恩，应当与之同甘共苦，共担祸福，不应计较官职名号的高低。”
“请将军仔细思虑。”
关羽顿时醒悟，拱手道：
“是我不明事理，多亏先生教诲，差点误了大事。”
随即拜受印绶。
费诗取出王旨，命关羽率兵攻打樊城。
关羽领命，立即命傅士仁和糜芳二人为先锋，率军驻扎荆州城外；
同时在城中设宴，款待费诗。
酒至二更时，忽有士兵来报，城外营寨起火。
关羽急忙披甲上马，出城查看，原来是傅士仁和糜芳喝酒误事，在帐后失火，点燃火炮，整个营寨震动，导致大量军器粮草被焚毁。