黑水城前朱文杰率领辎重军和神机营在假装攻城，另外胡关住和王平带领五万苗蛮军给三万元军设套。
此次针对三万元军苗蛮军又恢复成步兵，冰天雪地的对于骑兵不太友好，只有罗安宾这一万轻骑兵作为策应。
一个简单的引诱和口袋阵，两万元军进入了胡关住和王平的包围圈，于黑水城南方三公里处，双方发生大战。
元军遭遇埋伏有些惊慌失措，看着一个个披着白色披风，突然从地里冒出来的明军，元军的战意大跌。
元军还想让马匹跑起来，奈何雪地上真的跑不动，再加上明军提前埋伏，一场大战轻松拿下，两万元军投降了一万八千余人，伤一千余人，只有一百来人战死。
六万精锐明军轻松拿下两万元军，战后朱文杰了解到还有一万元军并没有参与偷袭计划，而是绕道黑水城东城门进了城。
“呵呵，这元军内部还真不是铁板一块啊！”
朱文杰对于元庭内部的勾心斗角了解不多，也不去关注，将近两万降兵又是一股战力，朱文杰立刻开始进行招募。
降兵的招募非常顺利，这些降兵虽然是北元人，但是并不像在南越时系统不让招募，朱文杰也是研究了一下，逐渐想明白了系统如此规定的原因。
“看来元朝果真是属于我华夏王朝，自家地盘就是可以为所欲为啊！那么成吉思汗打下来的那些地盘岂不是！”
朱文杰想到这里不由野心勃勃起来，既然都是自家地盘，那岂有不收回来的道理。
三天过后两万新兵正式加入大明，朱文杰立刻开始安排围城计划，针对黑水城朱文杰准备围三放一，东南西三面围住黑水城，将北面放出去。
东面由胡关住带着本部人马还有一万新兵前往，西面则是王平带着本部人马和一万新兵前往。
这一围就围了十天，直到十天后朱文杰终于等来了机会，黑水城内有一支元军从北门而出，去往哪里目前还不清楚。
朱文杰得到消息后立刻安排两万苗蛮军将士变装，然后带着归降的元军将领准备前往黑水城北城门。
然而朱文杰这边还没有出发去北城门，黑水城这边却主动传来消息，黑水城守将塞因帖木儿居然举城投降了。
黑水城愿意投降朱文杰自然欣然接受，率军进入黑水城后会见了塞因帖木儿，一番友好交流后，塞因帖木儿投诚有功，以后就是大明的人了。
黑水城是北元南下的一个重要战略要地，朱文杰拿下黑水城便准备好好治理一番。
洪武三年缓缓流逝，洪武四年的新年朱文杰是在黑水城度过的，朱文杰是洪武三年十二月末拿下的黑水城，如今已经三月初，朱文杰也在黑水城待了两个月。
“王爷！”
韩关宝拿着一件披风披在朱文杰后背上，朱文杰笑着搂住她，二人站在窗前看着外面。
“王爷，黑水城内一切安排妥当，是否继续向北进军？”
“嗯，是要向北进军了，也不知道徐达的中路军如何了，咱们不派人去探查，老家伙居然也不派人来联络，真有个性！”
“王爷可别在魏国公面前说难听话！”
“呵呵，无妨，本王就算说话难听，老家伙又不会打本王！”
朱文杰虽然不太清楚原本历史，但是朱文杰不看好此次北伐，三路大军脱节，自己的西路军还好，稳扎稳打将黑水城这个战略要地拿下，东路军不清楚情况，不过有李文忠朱文杰倒是不担心，唯有中路军太冒进，失去东西两路大军的协助，中路军迟早要吃大亏。
洪武四年三月初五，朱文杰决定继续向北进军，黑水城内朱文杰将原本辎重军两万人留下，原元军降兵还有黑水城守军共计四万人，已经被朱文杰训练成二级精锐骑兵大明铁骑，其中一万入虎字营，一万入豹字营，另外两万担任辎重军。
朱文杰率领大军出黑水城北上速度并不快，朱文杰依旧遵照稳扎稳打的策略行军。
同一时间徐达的中路大军却遭遇了元军的反击，洪武四年三月初六，北元扩廓帖木儿和贺宗哲的联军在岭北击败徐达的中路军主力，明军死万余人，被迫南逃。
扩廓帖木儿就是王保保，王保保在朱文杰这里吃了败仗之后就去针对徐达了，一开始元军势弱，遭遇连败，然而到了后来元军的连败却像有意为之。
骄兵必败，虽说用在徐达身上不太合适，但是这次大败不免有点那方面原因。
中路军溃败难逃朱文杰还一无所知，朱文杰带着大军正向着北方前进，路上没有遇到元蒙人的据点，朱文杰难免担心陷入元人的埋伏，所以边走边向西方派出探子。
经过探子探查朱文杰还真就发现了几支元人部族据点，于是率兵前往征讨。
朱文杰一共征讨了五个元人部族，其中四个小型部族，一个中型部族，抓获元人五千余人，牛羊十万余只，这是朱文杰北伐以来第一次收获大批量牛羊。
见到牛羊牲畜朱文杰忽然就有点迈不动腿了，眼睛望向辽阔的西北大草原，朱文杰想要更多的收获。
“咳咳，也不知道向北走遇到的元人部族多，还是向西走遇到的部族多！”
朱文杰自己当然不知道情况，不过手中不是有元人俘虏吗，于是朱文杰立刻派人询问。
朱文杰这边刚刚问道消息，正准备研究一下去哪里继续收获大批牛羊呢，忽然探子来报，说是北方发现了明军踪迹。
“哦？在这里发现明军踪迹？难道是徐达返回来了？”
朱文杰还不知道徐达大败一场，让探子继续去探查，朱文杰这边整军准备前去迎接一下友军。
然而当朱文杰站在营地内看到面前的明军将士后，脸色凝重起来。
“你们是中路军徐达麾下的？中路军什么情况？”
“回，回大都督，三月初六中路军大败。”
将士就只敢说出此话，朱文杰闻言心中一沉，此时已经三月二十五日，这说明中路军已经败逃将近二十日了。