很久很久以前，蜀国的皇帝杜宇是个非常负责而且勤勉的君王，他很爱他的百姓。那时候，蜀国土地肥沃，气候温和，是个难得的好地方。杜宇带领着人民辛勤耕耘，日日夜夜都操心劳碌着，过着清静的生活。
可是，蜀国后来来了个坏宰相，名叫开明。这开明一当上宰相，就欺压百姓，任性妄为，把蜀国搞得不成样子了。杜宇心想，我辛辛苦苦把蜀国治理得这样好，哪能坏在开明的手里！于是，杜宇亲自找开明谈话，劝说开明归于正道，把心思放到治理国家上来。谁知开明不但不听，反而恶语相加。杜宇见开明如此顽固，心知蜀国一定有大乱，就带着自己的部下和百姓，搬进了深山。
杜宇虽然躲进了深山，但他心里还是装着蜀国的百姓。每到春天，他就骑着一条老龙，从山里出来，走遍了蜀国的土地，察看百姓们的生活。他看到，经过开明的胡作非为，蜀国已经不成样子了。他心疼得流着眼泪，不住地叹气。于是，百姓们听到杜宇的叹息声，都以为是他要叫大家快去耕地，就纷纷下地干活去了。
这样，杜宇每年春天都骑着一条老龙，走遍了蜀国的山山水水。每到一处，他就从口袋里掏出几粒谷种，一把撒在地上，让当地的百姓去播种。
那时候，蜀国的百姓还不知道怎么种地，他们看到杜宇撒下的谷种，都争着去捡来种在自己的地里。这样，蜀国的土地上便长出了绿油油的庄稼。
杜宇看到百姓们这样欢天喜地地种地，十分高兴。但是，他又担心开明会重新出来祸害百姓。于是，他叮嘱大家要防备坏人，又写了一首歌教给大家唱。那首歌的歌词大意是：
“嘀嘀嗒嗒，咕咕呱呱！
天要下雨啦，
水要涨啦，
赶快回去修屋吧！
嘀嘀嗒嗒，咕咕呱呱！
莫学懒惰的杜鹃鸟，
光有漂亮的羽毛，
不会筑巢不会孵蛋，
到了下雨的时候，
就被大雨淋湿啦！”
杜宇把这首歌教给百姓们，是要大家记住他的嘱咐：要辛勤劳动，好好生活，小心防备坏人。同时，这首歌也是杜宇用来鞭策自己的。
杜宇这样辛苦地奔走操劳，终于累病了。他这一病，就再也起不来了。
杜宇死后，他变成了一只鸟儿。每到春天，他就四处飞翔，发出声声啼叫，好像在呼唤着人们：“布谷！布谷！快快播种！快快播种！”人们听到这种鸟的叫声，都知道春天来了，于是纷纷下地播种。因为这种鸟是杜宇变的，大家都把它叫做杜鹃鸟。
杜宇死后，开明便占据了蜀国。开明是个贪得无厌的昏君，他逼得百姓们没有活路，只好往深山里跑。但是，深山里的野兽很多，又常常闹瘟疫，百姓们的生活非常痛苦。
那时候，蜀国的土地很肥沃，但百姓们种出的庄稼，却都被开明和他的部下抢去了。
每年春耕的时候，开明都骑着一条大黑龙，出来巡视百姓们种地。谁要是种得慢了，或者种得不好，开明就用大黑龙的尾巴，把庄稼打得七零八落。
开明除了强逼百姓们为他种地之外，还强迫他们交纳很重的赋税。谁要是交不出赋税，开明就叫大黑龙一口把他吞掉。
这样一来，开明在蜀国称霸称霸了许多年。
后来，有一个英雄叫鳖灵，决心要杀死开明，为百姓除害。他悄悄地溜进开明的宫里，趁开明睡着的时候，一刀把他杀死了。鳖灵杀死开明之后，又带着他的部下，打败了开明的手下，终于为百姓们除了大害。
鳖灵杀了开明，当上了蜀国的国王，大家都很称颂他的功劳。但是，鳖灵做了国王之后，却渐渐变得骄傲起来，不大关心百姓们的生活了。
鳖灵有个臣子，名叫安丙。他看到鳖灵不像开明那样胡作非为，以为鳖灵是个贤明的君主，就尽心尽力地为他办事。谁知鳖灵不但不领情，反而对安丙疑神疑鬼，怕他篡夺王位。