韩玄得知曹操大败袁术，袁术弃了寿春，已不成气候。网韩玄召集众人道：“北方袁术大患已解，正可用兵吴郡。对了，孙策那边如何了？”
钟繇禀报说：“孙策与大乔二人渐生情愫，孙策整日沉迷于享乐，其志已渐渐消磨。相信其不久定能为主公所用。”
张昭谏言道：“主公，昭以为可先取会稽。会稽郡尚有周瑜旧部，王朗势单力薄，主公正可挥军大破之，以收服其众。此来主公可获大量兵员，并可切断吴郡后路。待孙策投效主公之时，吴郡岂不唾手可得？”
韩玄抚掌笑道：“子布所言甚合吾意，传令陈武、太史慈、周泰等将，商议攻伐会稽之事。”
韩玄在军机处和众将商议好进军路线，准备先进攻盘踞在永宁的会稽太守王朗。
王朗召集众人商议道：“韩玄军势大，我欲联结孙贲，以抗韩玄。”
忽然堂下一人出列说道：“不可。韩玄用仁义之师，孙贲乃言而无信之辈。若与孙贲联结，其必然作壁上观，待我军与韩玄厮杀时谋取渔利。依在下所见，太守宜归降韩玄，方可保我等性命无虞。”
王朗一看，那人乃会稽余姚人，姓虞，名翻，字仲翔，现为郡吏。
王朗怒叱虞翻，虞翻长叹而出。王朗便与孙贲联合，遥孙贲发兵永宁救援。
两阵对圆，韩玄出马，对王朗说道：“吾兴仁义之兵，来安浙江，汝何故助贼？”
王朗骂道：“汝贪心不足！既得豫章、丹阳二郡，而又强并吾界！今日便与你鱼死网破！”
韩玄冷笑道：“究竟是鱼死网破还是以卵击石，或许这就是自不量力吧。”
韩玄正准备挥军与王朗交战，太史慈早出阵。王朗拍马舞刀迎来，太史慈一戟挺向王朗面门，王朗横刀架住。
太史慈右手戟又刺来，王朗大惊拨马逃走。王朗边撤边战，与与太史慈没战几合，王朗大将周昕，杀出来助战。
陈武见太史慈就要夺下擒王朗之功，飞马接住周昕交锋。两下鼓声大震，互相鏖战。
忽王然朗阵后先乱，一彪军马从背后抄来。王朗大惊，急忙回马来迎。原来是甘宁、周泰引军刺斜杀来，前后夹攻。
王朗寡不敌众，与虞翻、周昕杀出一条血路，逃入城中，拽起吊桥，坚闭城门。
韩玄大军乘势赶到城下，分布从军，四门攻打。黄道周已经率着士卒架起了投石车和床弩，城上血流成河。王朗在城中见韩玄攻城甚急，欲再出兵与韩玄决一死战。
虞翻说道：“韩玄兵势甚大，将军只宜深沟高垒，坚壁勿出。不消一月，待韩玄军粮尽，自然退走。那时乘虚掩杀之，可不战而破也。”
王朗依其议，于是固守永宁城而不出。韩玄一连攻了数日，攻不下城池，便与众将计议。钟繇说道：“王朗顽固守城，难以快速攻拔，会稽钱粮，大半屯于福安；其地离此数十里，不若以兵先攻其内：所谓‘攻其无备，出其不意’也。网”
韩玄大喜道：“元常妙计，足可破贼矣！”
韩玄便即下令在各面城门点燃火篝，虚张中军大旗，设为疑兵，连夜撤围南去。
张昭进言道：“主公大兵一起，王朗必然出城来赶，可用奇兵胜之。”
韩玄说道：“吾如今准备南下，取城只在今夜。”
韩玄于是下令大军起寨南行。
王朗密探来报：“韩玄军马突然退去，不知何故。”
王朗引众人来城楼上观望，见城下烟火并起，旌旗不杂，心中迟疑。周昕说道：“韩玄率大军走了，特地设此疑兵。可出兵袭之。”
虞翻想了一会儿说道：“韩玄此去，莫非要去福安？我令部下兵马与周将军追之。”
王朗答应了，叮嘱道：“福安是我屯粮之所，正须提防。汝引兵先行，吾随后接应。”
虞翻与周昕领五千兵出城追赶韩玄军。将到初更，离城二十余里，忽然密林里一声鼓响，火把齐明。
虞翻大惊，便勒马回走。一将当先拦住，虞翻借着火光看到那人的脸，正是陈武。
周昕舞刀来迎，被陈武一枪刺死，其余部众全都选择投降。虞翻杀出一条血路，往东冶而走。王朗听说前军已败，不敢进城，引部下兵马逃奔东冶而去了。
韩玄收回大军，乘势取了永宁城，韩玄下令军队不得扰民，安定民心。
会稽郡内山越十分猖獗，韩玄只好让陈武、太史慈等将分兵进击，稳固已攻下的地盘，暂时不进击东冶。
与此同时，曹操也率大军与张绣交战。张绣得知曹操引兵来，急发书报刘表，让刘表为后应；一面与雷叙、张先二将领兵出城迎敌。
两阵对圆，张绣出马，指着曹操骂道：“汝乃假仁义无廉耻之人，与禽兽何异！”
曹操大怒，令许褚出马。张绣令张先接战。只三合，许褚斩张先于马下，张绣军大败。
曹操引军赶到南阳城下，张绣入城，闭门不出。曹操围城攻打，见城壕甚阔，护城河水势又深，极难近城。便令军士运土填壕；又用土布袋和柴薪草把杂放在一起，放到城边作梯凳。
曹操又让大军立起云梯窥探城中，曹操自骑马绕城观望敌情。三日后，曹操传令众军士在西门角上，堆积柴禾，会集诸将，准备就在那里上城。
城中贾诩见如此情景，便对张绣说道：“某已知曹操之意，今可将计就计。”
张绣问道：“文和先生有何妙计？请先生教我。”
贾诩于是对张绣说道：“某在城上见曹操绕城观察三日，他见城东南角砖土之色，新旧不一致，鹿角多半是毁坏的。曹操意图将挥军从此处攻进城，却假装去西北角上堆积草木，诈为声势，欲哄我撤兵守西北，他大军好乘夜黑从东南角爬进城。”
张绣叹道：“先生既已识破曹贼奸计，绣该如何做？”
贾诩抚须笑道：“此事容易，来日可令精壮之兵，吃饱喝足轻装上阵，尽数藏在东南房屋内；却教百姓假扮军士，虚守西北。夜间任他在东南角上爬城。等到其大军爬进城时，一声炮响，伏兵齐起，曹操可擒矣。”
张绣采纳了贾诩的计策，早有探马报曹操，说张绣尽数撤兵在西北角上，呐喊守城，东南角却甚空虚。
曹操笑道：“张绣匹夫，中吾计矣！”
曹操便命军中秘密准备铁锹等爬城器具，白天只引军攻西北角。到晚上二更时分，却领精兵从东南角上爬过壕去，砍开鹿角。
城中竟然全无动静，曹操大军一齐拥进来。只听得一声炮响，伏兵四起。曹军急忙撤退，背后张绣亲驱勇壮杀来。曹军大败，退出城外，奔走数十里。张绣直杀至天明方收军入城。曹操计点败军，折兵五万余人，失去辎重无数。吕虔、于禁也都负伤了。
贾诩见曹操败退，急劝张绣致书刘表，让刘表起兵截断曹操军后路。刘表得到书信，便准备起兵。
忽然探马来报，韩玄屯兵湖口。蒯良分析说：“韩玄屯兵湖口，乃曹操之计也。今曹操新败，若不乘势击之，后必有患。”
刘表便令黄祖坚守隘口，自己统兵至安众县去截曹操后路，一面知会张绣。张绣得知刘表兵已经开去，便同贾诩一起引兵去袭击曹操。
(本章完)