岳飞对着父亲冰冷的身体，说了一夜方休，直至临明方才迷迷糊糊伏在灵床边上睡去。
天色大明，李娃起来见丈夫趴在灵床边上，便取了条毯子，轻轻盖在岳飞身上。岳飞觉得身边有人，便揉揉眼睛，站起身来。他感谢地看了一眼妻子，便去洗漱。
冷水扑在面上，岳飞昏涨的头脑立时清醒了不少，回想起昨夜自己在灵床前对着父亲说了一夜的话，感觉心中块垒尽去，于是提振精神，开始张罗父亲后事。
停灵三日后，岳飞在王明等人协助下安排了棺椁，就将灵柩停在庄内，又请了僧道，连做了七七四十九日道场，这才将岳和葬入祖坟之中。
待得殡葬事了，岳飞写了辞官文书便往相州而去。原来按照宋朝的丁忧制度，凡是身有官阶的人，在父母去世之后都要为之守孝三年。在《仪礼·丧服》一书中记载：“子为父母，妻为夫，臣为君，服三年丧。”而且按照《仪礼》中的规定：若是官员得知了父亲或母亲去世，就要立刻辞官回去服丧。且服丧的人是不能住在家里的，需要在墓旁临时搭建一个住所，期间不能进行任何娱乐活动，粗茶淡饭。除此之外，服丧的人可以在坟墓旁边一亩三分地以内种地，以便可以自给自足，且不用缴税纳粮。直到等三年服丧结束之后，这块地就称为了“自留地”，也就是如今所说的“一亩三分地”的由来。
岳飞来到刘光世大营前，除去孝服，换了青衣角带，才来到堂前，旗牌官将他引入相见。
岳飞来到刘光世面前，跪下行礼，并将辞官文书双手奉上。刘光世拆开看过后长叹一声道：“鹏举，你父之事我已听闻，知你近日必来。如今四处盗匪猖獗，正要用你立功，却不想你家中逢此大难，实在可惜。”
岳飞听了双目垂泪道：“多谢大人照拂多年，如今在下痛失至亲，实在难有心思于此，万望大人准我回乡为父守孝，待得期满，再到大人座下听命。”
刘光世说道：“为人子者，为父母守孝乃是礼制，我自是准的。你且回去安心，若是家中有事，可径往我这里来。等到三九之数期满，我再与你安排位置便可。”
他说的三九之数，其实就是二十七个月，所谓守孝三年，也并不是三年整，而是二十七个月，所以刘光世才有此一说。
岳飞谢过刘光世，而后便起身告辞。出了辕门，岳飞又将孝服穿上，便策马回了岳家庄，然后在岳和墓边搭了一座草棚，在此守孝。
岳飞守孝在家，牛皋等人也觉得在军中无趣，便将所训千人队交还给刘光世，兄弟几人也回到岳家庄中，每日去与岳飞作伴。
至此，岳飞每日里便住在草棚之中，饮食自有李娃安排，平时只与众兄弟习文练武，又兼教导岳云文武。
在岳飞守孝期间，宋金两国因为燕云之地交割顺利，进入了短暂的蜜月期，两国相安无事，这也让金国有了时间逐步吞并辽国，剿灭天祚帝残余。
在金国攻破燕京，与宋朝进行谈判之时，金国大将粘罕起兵攻打辽属平州，而当时的平州守将张觉见金军势大，不可抵挡，于是便献出平州，投降金国。完颜阿骨打见他献城有功，于是封张觉为临海军节度使、平州知州，仍旧统领本部人马，驻所在平州。
而在谈判过程中，平州被升为金国南京，而张觉仍旧驻兵平州，任平州留守之职。但金国满朝上下都认为此人心怀异志，于是完颜阿骨打亲下诏谕给他道：“平山一郡今为南京，节度使今为留守。恩亦厚矣。或言汝等阴有异图，何为当此农时辄相扇动，非去危就安之计也。其谕朕意。”张觉看了之后大惊，于是暂时安下心来。
而后便是金国将燕京百姓尽数迁走，想只留给宋朝一座空城，一路上流散各处，迁徙百姓叫苦连天，于是便有百姓来向张觉诉苦，说辽国降臣康公弼、左企弓等不能守燕京，使百姓流离失所，请求张觉相助，免除其迁徙之苦。
张觉听了百姓所言，心中又有所动，于是召集旧部商议此事，其旧部一致说道：“闻天祚兵势复振，出没漠南。公若仗义勤王，奉迎天祚，以图中兴，先责左企弓等叛降之罪而诛之，尽归燕民，使复其业，而以平州归宋，则宋无不接纳，平州遂为藩镇矣。即后日金人加兵，内用平山之军，外得宋为之援，又何惧焉？”
被一众部将所劝，再加之金国上下对他都有疑虑，张觉便动了心思。于是在宣和五年五月，在平州城外将护送燕京百姓迁徙的左企弓、虞仲文、曹勇义、康公弼四位辽国旧臣杀死，独自占了平州，恢复辽国旧制。并将天祚帝的画像挂在堂中，喊来乡民说道：“女真乃是我等仇敌，怎可跟从？”又指着画像说道：“此非汝主乎，岂可背？当相约以死，必不得已则归中国。”百姓齐声呼应。
而后张觉遣人秘密来见到燕京，见了当时的庆远军节度使、河北河东燕山府路宣抚使、知燕山府王安中，说道：“平州自古就是形胜之地，地方数百里，带甲十余万，张觉文武全才，若为大宋所用，必能成为屏障辅翼国家的重臣。如若不然，张觉西迎天祚帝，北纳萧干，就成了大宋的肘腋之患了。”王安中深以为然，于是将来人派到汴京面见徽宗皇帝。
徽宗皇帝一直对营、平、滦三州念念不忘，赵良嗣在谈判中被完颜阿骨打拒绝，如今突然送上门来，如何不喜不自胜？但他也知道此时以宋朝国力，不敢正面与金国对抗，于是写书一封给王安中的部下詹度道：“本朝与金国通好，信誓甚重，岂当首违？金人昨所以不即讨觉者，以兵在关中而觉抗榆关故也。今既已东去，他日西来，则觉蕞尔数城，恐未易当。为今之计，姑当密示羁縻足矣。”于是詹度便按照徽宗皇帝指示，秘密与张觉接触拉拢。
而完颜阿骨打听闻张觉叛金复辽，大怒，命自己同父异母的弟弟完颜阇母率三千骑兵自锦州出发，征讨平州叛乱，同时谕诏平州官吏道：“朕初驻跸燕京，嘉尔吏民率先降附，故升府治以为南京，减徭役，薄赋税，恩亦至矣，何苦辄为叛逆。今欲进兵攻取，时方农月，不忍以一恶人而害及众庶。且辽国举为我有，孤城自守，终欲何为。今止坐首恶，余并释之。”